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tianfeng証券:評価は現在比較的低い水準にあり、豚肉セクターの価値が際立っている
前期の生産能力削減による需要増により、豚価格が反転し、飼育頭数の増加が限られた景気の周期が延長された状況下で、業種の利益空間は大きく、コスト管理能力が高く、高い成長弾力性を持つ企業が明らかにα相場から脱出することができるでしょう。
国泰君安証券:現実が強く期待が弱い、豚の周期が位置と評価水準が合わない
弱い予想に対して強い現実の下、現在のスポット価格はすでに上昇をリードしており、高値を超えた予想にも突破しています。スポット価格に追従しても、関連企業の評価には修復の余地があります。
国泰君安:豚サイクルの位置と評価水位のミスマッチがあり、セクターには評価修正の余地があります。
現在の段階では、β角度に基づいてオススメするのは、セクターの養殖で、お薦めはシンボルmuyuan foods (002714.SZ)、wens foodstuff group (300498.SZ)です。
wens foodstuff group(300498.SZ):2024年上半期、同社の豚の販売価格は前年比5.09%増。
温氏股份(300498.SZ)は投資家インタラクティブプラットフォームで、主要ビジネスは豚や鶏の養殖及び販売であると述べました。2024年上半期において、毛豚の販売価格は前年同期比で5.09%上昇しました。生産の安定化、持続的な生産業績の向上、飼料原料価格の下落が重なり、養殖コストは前年同期比で減少しました。生猪养殖のビジネス利益は大幅に増加し、赤字から黒字に転換しました。2024年上半期において、毛鶏の販売価格は前年同期比で1.51%上昇しました。養鶏ビジネスが持続的に安定しており、主要生産成績指標も高い水準を維持しています。
リサーチレポート発掘丨guosen: wens foodstuff groupの業績は優れており、「市場より優れている」という評価を維持します。
国信証券のリサーチレポートによると、温氏股份(300498.SZ)は2024年上半期に親会社の当期純利益が12.5-15億元になることが予想され、前年比での営業利益が反転する。同社の業績は優れており、計算したところ、同社は2024年Q2に豚肉1頭あたりの肥育益が約220-240元になることが予想され、対応する飼料完全費用は14.5元/kgに近づくという。同社の豚肉生産能力には十分な備蓄があり、現在の種豚牧場は4600万頭の生産能力を持っており、豚の肥育期における有効な飼料能力は約3500万頭である。将来的に豚肉の出荷数は安定した成長を維持することが予想され、豚の価格の回復に恩恵を受けることができます。
中邮証券:下半期に豚肉価格が上昇しやすく、下落が難しくなると予測。業種利益持続時間はマーケットの期待を超える可能性がある。
現在、需要の低迷が豚肉価格の上昇を制限していますが、供給量の減少が豚肉価格を支え、供給量が比較的不足している状態が長く続く可能性があります。下半期に需要がやや改善すれば、価格刺激作用が従来以上に大きくなる可能性があります。
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