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china merchants international:百威亜太を「中立」に引き下げ 目標株価10.1香港ドル
中国招商証券は、2025年中期の10倍EV/EBITDAを基に、百威亜太(01876)の目標株価を13.1香港ドルから23%減の10.1香港ドルに下方修正し、「保有」から「中立」との評価に低下した研究報告を公表しました。2024年の当期純利益は、市場コンセンサスの予測より約14%低くなると予想されます。同証券は、2024年から2026年の収入見通しを8-20%下方修正するとともに、国内ブランドの見通しが弱いことを反映しました。原材料コストが有利に推移することを考慮し、粗利益見通しを7-19%下方修正しました。営業費比率が上昇することを踏まえて、当期純利益を約21%下方修正しました。
China Merchants Securities: アリババグループホールディングのSWに対する '強烈なお薦め' 格付けを再度確認 目標株価は101香港ドル
中国証券は、アリババグループホールディングスについて、オンラインショッピングの主要な成長要因である抵抗力のあるビジネスと、国際ビジネスおよびクラウドビジネスの長期的な成長潜在力を推奨する研究レポートを発表し、依然として割安評価であり、FY2025-2027で合計1516、1698、1885億元の非GAAP純利益を予測し、目標株価は101香港ドルであると強気に見ている。また、2024FY以降、同社は自己株式の買い戻しと配当を拡大しており、2024FY株主回報率(配当&株式配当/FY2024年末市場価値)は約9%と見積もっている。
中国の商人:24H1の業績は予想を上回り、舜宇光学科技の「保有」評価を維持します
中国招商証券がリサーチレポートを発表し、舜宇光学(02382)の携帯電話事業は、2024年に携帯電話需要が回復し、Android高級機種の光学画像技術の革新のトレンドによって恩恵を受けることが期待されており、レンズ及びカメラモジュールの出荷量、ASP、粗利率が同時に向上し、北米及び韓国顧客の製品シェアが継続的に向上し、将来3年間の成長空間を開拓しています。カーインテグレーションのレイアウト優位性が明らかになり、車のインテリジェンスによって、車載カメラ、カメラモジュール、リダー及び投影ビジネスの成長が促進されます。舜宇光学科技は、中国招商証券の「保有」の評価を維持。事件:同社は7月21日に半期的な業績予測を発表しました。
チャイナ・マーチャンツ証券:華潤ビールの保有評価で「保有」。目標株価は37香港ドルに引き下げ。
招商証券は、中国資源ビール(00291)は上半期は低調に推移すると予想されているが、効率性により利益率は依然として増加しており、ピークシーズン中の潜在的な良好な補充モメンタムが「持ち株の増加」格付けを正当化し、株価が上半期の業績を吸収したと考えているという調査報告を発表しました。同社は7月上旬に需要の回復の兆しを見せましたが、その傾向はまだ確認されていません。目標価格を45.4香港ドルから37香港ドルに調整し、利益予測を 11% 引き下げました。中国招商証券は、上半期の業績不振を反映して、Runbeerの年間収益成長予測を12.6%から4.9%に引き下げ、下半期には10%の成長を達成すると予想されていると述べました。通年の予測売上総利益率
china railwayが20億元の企業債券の発行を完了しました。
中国中鉄(00390)は、プロフェッショナル投資家向けに最大600億元の企業債を公開発行すると発表しました。上記の発行者は、上海証券取引所によって審査され、中国証券監督管理委員会の証券認可許可(文書番号:【2023】1327)で登録されました。中国中鉄株式会社は、2024年、プロフェッショナル投資家向けにサイエンス&テクノロジーイノベーションライフ企業債(第1期)を公開発行する予定です。発行額は20億元未満(20億元を含む)で、発行価格は1枚あたり100元です。本期債券
中国メンチャンツ証券は7月16日に株式現金配当を0.252元ずつ派遣する予定です。
中国招商证券(06099)は、2024年7月16日に株主に対して株式1株当たりキャッシュ・マーケット・ディビデンド0.252元を配当すると発表しました。
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