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tianfeng: アリババグループホールディングのSWは来月、二重上場の切り替えを完了すると予想され、評価を「買い」に維持する。
tianfengは、アリババグループホールディング-SW(09988)が競争力を高めるために投資を引き続き増やすことを強調したため、2025年から2027年の収益予測を1.0249兆円、1.1236兆円、1.2193兆円に上方修正しました。非GAAP当期純利益予測は、それぞれ1,565億、1,622億、1,647億元に上方修正されました。評価は「買い」を維持します。報告書は、アリババが2025年第1四半期の収益を2,488億元に増やすことを予想し、前年同期比6.2%増加すると指摘しています。調整後EBITAは、前年同期比10.8%減少し、405億元になると推定されています。
tianfeng証券:一つの価格表現が良く、周大福の「買い」評価を維持する。
tianfengは、リサーチレポートを発行し、周大福(01929)は実行最適化価格戦略に特化し、重量に基づいて価格を定める黄金商品を定格商品に変更し、業種全体が直面するビジネスの課題を緩和しています。さらに、一口価格の黄金商品の販売額の割合が急速に増加し、近年の黄金需要の減速による影響の一部を緩和し、同時に、高い価値と収益性の向上に専念することによる会社の努力を裏付け、引き続き「買い」の評価を維持しています。同社はFY25Q1のビジネスパフォーマンスを発表しました。FY25Q1(4/1/24-6/30/24)における同社の小売売上高は20%減少しました;価格設定された金の生産量
tianfeng証券:tcl電子の「買い」の格付けを維持し、Mini LEDを代表とする構造のアップグレードを推進する
tianfengは、TCL電子(01070)の「買い」の評価を維持するとの調査報告を発行し、株式型報酬の目標を考慮して、調整後の当期純利益は24-26年にそれぞれ13.5 / 16.4 / 19.7億香港ドルと予想しています。2024年上半期には、調整後の当期純利益が前年同期比で約130%-160%増加する見込みです。予測では、同社24H1は調整後の当期純利益が6.0-6.8億香港ドルに達すると計算されています。TVビジネスの中堅+グローバル戦略の効果が優れ、インターネット+プラスビジネスは持続的な安定した業績貢献を期待しており、イノベーションビジネスは量的拡大段階に入ったとして、当行はこの企業に強気を維持しています。
tianfeng証券:中国旭陽に対して「買い」の格付けを初めて付与 目標株価は4.2香港ドル
天風証券は、中国旭陽(01907)の初回報告を発行し、「買い」の評価を与えました。焦化セクターの利益が比較的低水準にあることを考慮し、今後は底打ちの回復が可能性があると見込まれ、2024-2026年の当期純利益は、11.5/12.81/13.75億元と予想されており、2024年の当期純利益に対して15倍の評価を行い、目標株価を4.2香港ドルとしました。天風証券は、焦炭業界の供給と需要は短期的には変化する可能性があるが、長期的には安定を維持すると予想しており、長期的には、インドネシアと萍乡の焦化プロジェクトが会社に高い成長性をもたらすことが期待されると指摘しています。天風証券の主な観点
天豊証券株式会社2024年半期業績予想
tianfeng:新東方在線の幾つかの自社商品は強い需要があり、「買い」の格付けを維持します。
天風証券は、研究レポートを発表し、新東方在線(01797)の「買い」レイティングを維持すると発表しました。同社のFY24-26の収入予測は、それぞれ61億、74億、91億で、当期純利益はそれぞれ9億、10.4億、12.3億で、EPSはそれぞれ0.9元、1.0元、1.2元人民元/株となります。同行は新東方在線チームのコアコンピタンスを引き続き注視し、自社製品のSKU拡大や供給の強化に伴う自社製品のブランド化優位性の増強、多様なプラットフォームによる協調的な開発を推進することを目指しています。 天風証券の主な見解は次の通りです: FY24H2の自社製品GMVは360億元を超え、前年比108%増加 近年、同社は開催しました
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