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SoundOfMusic : BCEのZiplyへの投資に満足しています。適切な地域、適切な価格、そして適切な成長。
Abid Zaman : 株式は再び打撃を受けると思いますが、新規買ではビジネス上良い決断だと考えています
SoundOfMusic : BCEは10%の自社株買いを発表しました。会社は自社株が過小評価されていると述べています。
DanDha : 株を追加したり、ポジションを開始するのに良いタイミングのようです。約10％の配当を支払い、売上高に対する比率が1です。
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BCE Incに関するコメント
"ベライゾン・コミュニケーションズが2024年9月に発表したFrontier Communicationsの買収は、約200億ドルで評価されています。この買収により、220万のファイバー登録者がベライゾンのネットワークに追加され、ワシントンDCを含む31の州と2500万の場所に到達することになります"
Frontierは2500万の拡張範囲の約35％、つまり870万を占めています
BCEは既存の1.3のファイバー設備に対して約50億ドルを支払っており、...と比較した場合
「取引の企業価値は
約70億カナダドル。これには、Ziply Fiberの繰越される負債が含まれます
終了時に残り、未払いのままです。これはZiplyの14.3の倍数に相当します
ファイバーの推定2025年の調整後EBITDA（両方の純額を考慮した場合）
税属性の現在価値とコストシナジー。Ziply Fiberのような資産は次の場所で取引されます
従来の電話会社の倍数への保険料は...
「bceは2014年にBell Aliantを民営化するために約39.5億ドル支払いました。そして、2017年には、Bell MTSについて、bceは約39億ドルを支払いました。」
Ziply Fiberの規模をより良く理解するため
あなたにとって、彼らの光ファイバーエリアは、実際にはBell AliantとBell MTSのそれよりも大きいです
結合された bce zipliコール 転送.
2025年のドルで、bceはc$50億を支払い、さらにc$20億の借金を引き受けています。ですので、bceは支払っている...
ウォール街の期待 📈
ウォール街は、BCEの売上高と利益が共に昨年よりも低下すると予測しています。このコンセンサス予測はかなり重要ですが、短期的な株価の動向は主に実際の数値がこれらの期待にどのように対応するかにかかっています。報告書が期待を上回ると、株価は上昇するかもしれません...
アナリストは比率を処理するのが得意です。BCEのように、BCEが得意とする繊維ビジネスについて彼らが同じくらいよく知っているはずはありません。
それは私たちにとって2つのセクターの話です！エネルギー株は、原油の大幅な上昇のおかげで、猛烈に高騰しています。しかし、通信ユニット？その後、彼らは打撃を受けています $BCE Inc (BCE.CA)$ の取引は成立しませんでした。
そして、その米国の選挙について私に話しかけないでください。それは終わりのないソープオペラのようで、財布に影響するので、私たちは皆それを見て行き詰まっています！😩
Ziply Fiberの取引はそんなに悪くないです、-10%ほど悪くないです。
その取引には利点があります。管理陣に、なぜBCEのコアコンピタンスに焦点を当て、これらのファイバーインフラを通じてSMbにデジタルサービスを拡大したいのか説明させてください。
BCEはデジタルサービスの成長を見据えています。これらのサービスは、ファイバーの信頼性と速度でSMbにサービスを提供します。Ziply Fiberは、競争が少ない米国北西部へのデジタルサービスの提供を目指しています。
購入終値
BCEは2012年にMaple Leaf Sports and Entertainment（MLSE）への所有権を13.2億カナダドルで取得しました。
BCEはMaple Leaf Sports and Entertainment（MLSE）への所有権を47億カナダドルでロジャースコミュニケーションズに売却しました。
所有権12年間で256%のリターン、または年平均21%のリターンを達成しました。
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