仲介の朝の会の要点：DeepSeekが再びオープンソース化され、AIアプリケーションの変化に注目
今日の仲介の朝会で、HTSCはDeepSeekの再オープンを提案し、AIアプリケーションの変化に注目すると述べた；中金会社は、AI+金融が規模の拐点を迎える可能性があると考えている；China Securities Co.,Ltd.は、リチウム電池需要の業績の共振があり、新しい周期の起点が近づいていると述べた。
テクノロジー株の主なラインにおける分裂が深刻化しており、全固体電池やCSI Consumer 360 indexなどの低位方向のローテーション機会に注意が必要です
トレール主線セクターの全ライフサイクル。
高達545%！DeepSeekが初めてコスト利益率を発表しましたが、算力にはどのような影響があるのでしょうか？
①DeepSeekの計算によると、V3/R1推論システムの理論的な日利益は346万元人民币に達する。 ②シリコンベースの流動創始者袁進輝は、V3/R1アーキテクチャとその他の主流モデルとの違いが大きすぎるとコメントしている。 ③仲介の見解では、中短期的な観点から、テクノロジー大手がAI計算力分野において引き続き継続的かつ大規模な投資を行うことは高い確実性のあるイベントである。
通信の主なビジネスが冷え込んでいます！中興通訊は昨年、売上と利益がともに減少し、当期純利益は前年同期比で9.66%減少しました | 決算発表を見て
中興通訊は昨年、営業収入が圧力を受け、売上高は1212.99億元で、前年同期比で2.38%減少しました。利益能力も低下し、上場会社普通株株主に帰属する当期純利益は84.25億元で、前年同期比で9.66%減少しました。会社は、「接続+算力」への転換を加速することを明言し、新しいマーケットスペースの拡大を試みるとしています。
中国聯通：DeepSeekシリーズモデルに対して最適化とアップグレードを行い、平均して30％の推論計算量を節約しました
①China United Network CommunicationsはDeepSeekシリーズモデルに対して「自適応型スローシンキング」の最適化アップグレードを発表し、平均して約30%の推論計算量を節約し、業界で初めてオープンソース化された。 ②具体的な改良には、難易度自適応型微調整、二次蒸留および難易度自適応型強化学習が含まれ、冗長な出力やリソース消費を削減する。
テクノロジー株は引き続き急騰しており、DeepSeekとSiasun Robot&Automationの二つの主軸の市場動向は依然として継続する見込みです。
主なセクターの全ライフサイクルをトレールする
Siasun Robot&Automationやdeepseekなどの主力テーマが再び活発になっており、感情の高まりの後に再度分化する可能性に注意を払う必要がある。
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DeepSeekテーマは縮小と集中の段階に入る可能性があり、高標準の損失修正の進捗に注意を払う必要があります。
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DeepSeekテーマ短期分化は継続する可能性があり、AI内部の高低切り替えの機会に注目してください
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DeepSeekは資産の再評価を加速します！ヘッジファンドがインドを離れ、中国に流入しています
過去1ヶ月間、中国国内外の株式市場の時価総額は1.3兆米ドル以上増加しましたが、同期間インド市場の時価総額は7200億米ドル以上減少しました。ヘッジファンドは数ヶ月で最も速いペースで中国株を買い入れており、MSCI中国指数は3ヶ月連続でMSCIインディア指数を上回り、2年ぶりの最長連続上昇記録を達成する見込みです。
DeepSeekテーマの分岐が激化した後、マーケットは震荡の回転リズムに入る可能性がある。
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運営者がDeepSeekに全面接入することは何を意味しますか。
①昨日、中国電信と中国移動はそれぞれ智算一体機-DeepSeek版を発表しました； ②China Galaxyは、運営者のクラウドビジネスが引き続き拡大する見込みで、今後AIアプリケーションの普及が予想以上になる可能性があると考えています； ③開源証券は、今後運営者が「利益+評価」のダビス二重打撃を迎えることが期待されると述べました。
公募はどのくらい密集して調査するDeepseekのテーマ株ですか？休日明けは調査が忙しく、車、医療関連、消費関連も人気のある調査方向です。
①節後、公募機関は積極的に調査を行い、1つのDeepSeekテーマ株は30社以上の公募からの調査を受けました； ②車のインダストリーグループ、医療関連、CSI Consumer 360 indexなどの分野も多くの公募機関から調査を受けました； ③公募が積極的に調査を行うのは、ホットな投資機会を捉えるだけでなく、年次報告の相場に対応するためでもあります。
全面接入DeepSeek！中国電信の株価が新たな高値を更新し、運営者がAIの普及アプリケーションを推進することで収入の増加が期待される。
①三大通信事業者が相次いでDeepSeekに参加し、各地の通信事業者の子会社はDeepSeekに関して外部に動きが見られています；②中国電信は国内で初めてDeepSeekのフルスタック国産推論サービスを実現した運営事業者であり、今日の取引中に一時ストップ高になりました；③分析によれば、DeepSeekは通信事業者の収益増加を促進するが、分散型コンピューティングの需要が既存の計算能力を消費できるかはまだ観察が必要です。
中国市場で通信株が大幅高、ディープシークのAIモデル導入で
【市場の声】中国移動、ディフェンシブな銘柄であり続ける＝ノムラ
中国電信がまた保険のライセンスを取得し、先月には甜橙保険が上場した後、中通陽光保険仲介の100%の株式も提供されました
①中通陽光保険ブローカーの100％の株式が中国通信服務湖南会社に公開譲渡され、譲渡の底値は13,723万元です； ②天翼eコマース株式会社も現在、甜橙保険代理有限公司の100％の株式を公開譲渡中です； ③中国電信は保険ライセンスを連続して譲渡し、銀行.銀行や小貸などの多くのファイナンシャルインスティテューションズの株式を集中的に「清算」しています。
【図解牛熊株】Copperケーブル高速接続テーマが逆風の中で強さを増し、中興通訊のブロックトレード資金の純流入は61.98億元に達しました
①今週のA株の三大Indexは先週の調整傾向を引き続き、マーケットの出来高は減少が顕著です。 ②WeChat小店のテーマ株は上昇率が高く、Hunan Friendship & Apollo Commercialの週の上昇率は61.30％です。 ③国内企業はAsia Vets車、産業自動化、データセンターなどの分野で、高速Copperケーブルの需要が増加しています。
仲介会議ハイライト：全国統一電力の大市場建設が加速し、三大テーマに強気
今日の仲介のモーニングミーティングで、htscは全国統一電力大マーケットの建設が加速することを提案し、三大主線を強気と見ています。銀は、5Gの応用が規模化して発展する見込みがあり、景気の改善が期待される高品質なシンボルを優先すべきと述べました。海通証券は、希土類の価格が着実に上昇することを強気と見ています。
中国電信と華為が提携し、低空のasia vetsネットワーク実験室の看板を掲げ、多くの上場企業が戦略的協力契約に参加しました。
①中国電信と華為が「低空智能網聯实验室」を開設し、低空通信技術の研究と応用を推進することになります。また、縦横股份、中興通訊など25社と低空経済戦略協力プロジェクトの集中契約を結びました。 ②天翼視聯プラットフォームのユーザー規模はすでに1.1億を超え、800万を超えるデバイスが接続され、AIの日平均呼び出しは18億を超えています。
