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2024年の太陽光発電業界年次大会：中東やアフリカマーケットに焦点を当て、中国企業の「海外進出」には機会と課題が両存する
①中国山西国新能源企業は中東への進出において、技術革新、生産能力の優位性、グローバル展開、マーケット拡大、政策支援、市場需要、コストと経済効益という4つの利点を持っています。②中国の太陽光発電投資に最適なアフリカの国々は南アフリカ、エジプト、ルワンダ、ジンバブエ、ザンビアなどです。
仲介会議ハイライト：全国統一電力の大市場建設が加速し、三大テーマに強気
今日の仲介のモーニングミーティングで、htscは全国統一電力大マーケットの建設が加速することを提案し、三大主線を強気と見ています。銀は、5Gの応用が規模化して発展する見込みがあり、景気の改善が期待される高品質なシンボルを優先すべきと述べました。海通証券は、希土類の価格が着実に上昇することを強気と見ています。
中電控股有限公司は明日配当落ちになります
供給と需要の両方が縮小しており、業種の観察によると、太陽電池用ガラスの価格は短期的には安定すると予想されています。
①太陽電池用ガラスは以前の低迷した動向を引き続き維持しており、主要なメーカーは価格引き上げの行動を取っていますが、上昇の支えが不足しているため、短期的には価格が安定する見込みです；②主要な企業は、前の2社のリーダーの地位が依然として安定していると述べており、今後の市場の変化もそれほど大きくないでしょう。
太陽光発電業界が再び「自律」のシンポジウムを開催する。インダストリーグループの利益の転換点は加速されるのか？
太陽光発電業界が再び"自律座談会"を開催し、会議のレベルと規模がさらに拡大し、22社のトップ企業が参加して業界秩序を自主的に維持することにより、業界の自律と政策の支えによる二重の推進で、太陽光発電産業の無秩序競争状況がより速やかに終結する見込みです。
AI投資又一つの主要トレンドが浮かんできました：アメリカのヘッジファンドが大量に原子力発電株を買い、テクノロジージャイアントが集中的にこの技術に投資しています
①Q3において、米国のヘッジファンドはAI関連の投資テーマに対する安定したエクスポージャーを維持しましたが、2022年Q2以来、初めて半導体業種への投資を減少させました。 ②OpenAIの最新の「米国AIインフラストラクチャブループリント」には、その壮大な原子力発電のビジョンが隠されています；黄仁勲も原子力エネルギーに強気であることを示しました。 ③テクノロジーの巨人たちの動向を見ると、彼らの大半は小型モジュラー炉（SMR）を選んでいます。
太陽光発電の周期的な波はかつてのものよりも大きく、大手企業の代表は、あまり良くない場合は早めに転換を考えることを提案しています
①価格とコストが乖離した状況では、太陽光発電は近年まれに見る危機に直面しており、各段階の価格は2023年のピークから60%〜80%下落しています。 ②どの業種でも長期的な損失は受け入れがたいものであり、市場成長率の低下により、現在の生産能力問題を解決することが非常に困難になっており、この周期はさらに長期化する可能性があります。
A株と香港株は上昇し、創業板は1％以上上昇しました。太陽光発電、半導体、非鉄金属がリードしています。
A株光伏コンセプト株は取引初めに急上昇し、suzhou good-ark electronics は制限値まで上昇、sungrow power supply、德業株式は6％以上上昇し、ginlong technologies、suzhou maxwell technologies、oujia technologiesなどが急速に追随した。
仲介晨会の要点：地産株の評価基準の歴史的な底値が確立されている可能性
今日の仲介の朝会で、china securities co.,ltd.は供給側の最適化を提案し、鋼鉄、太陽光、水泥、石炭及びレアアースなどの業種に注目するよう勧めました。htscは家電の内需が好調で輸出も安定しており、25年には二つの主要なラインに注目すると示しました。china international capital corporationは不動産株のバリュエーションの歴史的な底が既に確立されたと考えています。
米国の海風プロジェクトは障害を受け、業界では米国の2030年の排出削減目標の達成率が半分にも満たないと予測されている。
①グローバルの洋上風力プロジェクトは、コストの急増、プロジェクトの遅延、供給チェーンへの投資不足の影響を受け、以前の野心的な目標を達成できなくなる可能性が高い。 ②国際的な再生可能エネルギー機関は、グローバルの洋上風力発電の設置容量が目標よりも三分の一少ないと予測し、その他の機関は、米国が2030年までに減排目標の半分も達成できないだろうと考えている。
もう「斤売り」はできない！風力発電の自主規約が成立し、インダストリーグループ企業に明るい兆しが見えてきた
① 業種の自律公約に署名してから1ヶ月後、最近のいくつかのプロジェクトはすべて安値以外で落札され、入札者はルールの修正を同時に始め、風力発電の内圧抑制が初めて効果を見せ始めた。 ② 業界関係者は、風力発電のインダストリーグループの各段階は依然として努力を続ける必要があり、全ライフサイクルで生じる経済効果を考慮すべきであり、短期的なコストではなく、内圧抑制の成果を確固たるものにする必要がある。
国家エネルギー局は、電力マーケットの取引行動をさらに規制しています。
①各運営主体は、発電コスト、燃料コスト、エネルギーの供給と需要などの客観的状況を総合考慮して、取引価格が電力商品の価値を正しく反映するよう適切に板情報を提供し、取引を促進する必要があります。②発電部門と販売部門の関連する運営主体は、オンラインやオフラインなどの手段を通じて、中長期の二国間協議取引外で価格や電力量などの要素を統一的に合意して特定の取引を実現することはできません。
太陽光発電業界の年次総会が間近に迫っており、供給と需要の両側が引き続き改善しています。これらのテーマ株は頻繁に調査を受けています。
2024年の光伏業界年次大会は12月4日から6日まで四川省宜宾市で開催されます。
瑞众人寿が再度龍源電力H株に投資し、今年の保険資金による株式公開会社へのTOBは計12回で、これは約4年ぶりの最高記録となった。
①持分資金の出典は自己口座、ユニバーサル口座および分配口座の保険責任準備金です； ②11月1日現在、年間保険会社は計12回持分を持ち、11社の上場企業で持分を持ちました； ③保険会社は頻繁に持分を持っており、新しい会計基準の背景から保険資産の投資方針の調整に関係しています。
太陽光発電業界の第3四半期レポート：業界よりも早い復活を遂げた企業はどこか？5社の部品メーカーがQ3で利益を上げ、シリコン素材段階の損失は前四半期比で縮小
①アトス、gcl system integration technology、ジンコソーラーホールディング、およびhengdian group dmegc magneticsは、第3四半期の当期純利益が継続的にプラスであり、ja solar technologyは第3四半期に39億元の当期純利益を達成し、マーケットの期待を大きく上回る； ②多結晶シリコンおよびシリコンウェハー部門は継続的に赤字であり、多くのトップ企業が上場後初めて全年の純利益初のリスクに直面しています； ③トップ企業は業界の統合を進めるために技術基準と品質基準を向上させ、業界の自主規制を実現することを提案しています。
太陽光発電業界の転換点が訪れましたか？複数のモジュールメーカーが価格を「市況に合わせる」と述べ、業界関係者は生産削減を呼びかけています
①太陽光発電モジュールメーカーの製品価格の「上昇」トレンドは、中国の太陽光発電業協会が以前に提起した提案と密接に関連している。 ②業界関係者は、現在、同じように優れた効率的な製品の供給過剰の状況下で、トップ企業が出荷計画を調整し、生産負荷を制御し、コストを下回らないようにする必要があると考えています。
震盪相場の下で、M&Aと再編は継続的に活発であり、後発の上昇機会を探しています
インダストリーグループの主要セクターの完全なライフサイクルをトレースする
マーケットのハイローテーションが加速しています！新エネルギーファンドのトラックが集団的に回復し、M&A再編の方向は強者がますます強くなっています
インダストリーグループの主要セクターの完全なライフサイクルをトレースする
マーケット短期的な分裂は徐々に悪化しており、テクノロジー株の内部リターンの強度に注目しています
インダストリーグループの主要セクターの完全なライフサイクルをトレースする
国家エネルギー庁：9月末までの時点で、全国の累計発電設備容量は約31.6億キロワットで、前年同期比で14.1%増加しました。
10月21日、国家エネルギー庁が1-9月の全国電力産業の統計データを発表しました。
