マーケットは縮小した混沌の時期に入り、Siasun Robot&AutomationとAIの間での対立が激化しています。新たなホットスポットは突破できるのでしょうか。
昨日、マーケットは分化した整理の動きを続け、三大Indexが底を探りながら小幅に回復し、取引量は約1.5兆元減少しました。
AI医療関連セクターも市場の主力を担い、いくつかのテーマFundが優位性を示していますが、Fundマネージャーたちはこの投資機会をどのように見ていますか。
①AI医療関連のテーマが注目を集めて医療セクターが上昇し、関連するテーマFundの純資産価値が反発し、いくつかのFundは年内に20%以上の上昇を記録した； ②AIによる活用に加えて、バリュー回復や資金流入などの要因も医療セクターの上昇を促進した； ③今後を展望すると、業界関係者はAIによる活用がさらに深まるにつれて、医療業種に新たな発展機会が訪れると考えている。
全国人民代表大会の代表であるShandong Buchang Pharmaceuticalsの赵菁は、「人工知能+」が爆発の臨界点に達したとし、AIを活用して伝統的な中国医学の継承と革新を支援することを提案した。 | 二会の時期
①全国人民代表大会の代表であり、Shandong Buchang Pharmaceuticalsの副社長である赵菁が今年の二会で、「AIを活用して伝統的な中国医学の継承と革新を行い、『Asia Vets+テクノロジー』による新たな発展パターンを構築するための提案」を持ち込み、AI技術を用いて伝統的な中国医学の産業のスマート化を推進することを目指しました。 ②赵菁は、DeepSeekなどの大モデルの発展がある意味で、伝統的な中国医学とAIの融合を爆発的な臨界点へと導いたと述べました。
両会の時期｜全国人民代表大会の代表である、Chenguang Biotech Groupの卢庆国：漢方薬の品質基準を向上させ、漢方薬の集荷モードを規範化し、配分メカニズムを最適化する
①全国人民代表大会の代表であり、Chenguang Biotech Groupの会長である卢庆国は、今年の二会で漢方薬の集中的購入メカニズムの最適化、中成薬の品質基準の向上、漢方薬の処方顆粒業種の規範化に関する提案を発表しました。 ②伝統的な中国医学業種に関する提案の他に、卢庆国は農村の社会保険、農村の医療保険、アメリカの制裁に遭った企業への支援拡大に関する多くの提案を準備しました。
AI医療関連の波が押し寄せる：大分子新薬市場の潜在能力が際立つ 画像製品が「出海」して新興市場へ踏み出す|焦点
①製薬企業の管理層の人物は、「現在、小分子薬剤の発見は非常に難しく、有望な分子と構造を見つけることが非常に困難であり、大分子新薬の分野における薬剤の発見と設計にはまだ大きな可能性がある」と述べています。 ②現在、AI技術は画像分野での応用が成熟しており、関連企業はAI画像大モデルが一帯一路構想国の「出海」マーケットで広いスペースがあると明らかにしています。
医療の大モデルの時代！AIが業種に「加速キー」を押し、業界は依然として革命的な技術の出現を期待している | 医療の底打ちシリーズ④
①AIは強力なデータ要約能力を活用して、医療関連および製薬分野のさらなる革新を推進しています； ②しかし、製薬企業はAIを活用した研究開発の方法に依然として困惑しています； ③業界では、技術の限界や倫理、法律的責任の越えられない性質が、AIに責任主体としての能力を持たせない客観的要因であると考えられています。
革新的医薬品の新年のボーナスがやって来たのか？ 医療保険政策の支援が多方向から進む中、上場企業は「チャンスをつかむ」と表明している。
①二つの主要な意見募集草案が、革新的医薬品の価格と支払いに焦点を当て、多くの具体的な革新メカニズムを提案し、革新的医薬品業種の感情をさらに高めた。 ②業界の専門家は、丙類医療保険目録が強心剤のようなものであると考えているが、その基金のプールを拡大し、加入意欲を導くさらなる措置に注目する必要がある。 ③複数の上場企業がこの動向に気づき、「注視し、今後積極的に協力し、機会をつかむ」と述べている。
製薬企業がAI競争を繰り広げています！CROのリーダーが腫瘍分野のAI企業を獲得し、大モデルセクターに新たな一手を加えました。
①康竜化成は昨日、肿瘤分野の患者管理に関する人工知能企業である海心智惠を取得したと公式発表し、新薬開発の効率を向上させることができる； ②多くのCRO企業はすでにAIへの取組みを開始しており、投資家はこのビジネスの将来的な想像空間を強気に見ている； ③最近の18営業日で、CROテーマは連続して大幅に上昇している。
仲介の朝会の要点：AI医療の配置は今が正しい時期です
今日の仲介の朝の会議で、SinolinkがAI医療の配置がちょうど良い時期であると提起しました。HTSCは2025年に中国のAIアプリケーションの製品のアップグレードとビジネスの突破に強気であると報告しました。China Securities Co.,Ltd.はIDC業種の転換点が近づいており、新しい周期に入ることが期待されると考えています。
薬明系がリードする香港株の医薬株が上昇し、グローバルな生物医学の投資と融資が少し回復しました
①薬明系列が香港株の医薬株の上昇を主導していますが、どの強気な要素に注目すべきですか。 ②グローバルな生物医学の投資と融資が復活していますが、機関投資家はどのように考えていますか。
AI製薬はマーケットの爆発に何が不足していますか？|焦点
①ターゲットの発見から前臨床候補化合物の確定まで、現在の生成型AIは主に薬物の初期開発段階に焦点を当てており、良い加速効果をもたらすことができます。②AI製薬がさらなる想像の余地を開くためには、より多くの収益性のある具体的なシーンを探求する必要があります。
国家医保局：革新的医薬品の支払いチャネルを拡大し、国民向けの商業健康保険に革新的医薬品を保障対象として組み入れるよう導く
2024年1月9日、国家医保局は革新的医薬品の発展を支援する企業との座談会を開催し、一部の医薬企業と革新的医薬品の発展状況を交流し、医保部門が革新的医薬品の発展を支援するための意見や提案を聞きました。
医薬品株は現在の過渡的なテーマとなっており、業績線はマーケットにさらなる注目を集める可能性がある。
インダストリーグループの主要セクターの完全なライフサイクルをトレースする
甲型インフルエンザウイルスが季節性流行期に入り、関連する漢方薬製品の販売が明らかに増加しています
①最近、インフルエンザウイルスの陽性率が著しく上昇し、その99%以上がA型インフルエンザであり、マーケットのデータによると、各種の漢方薬の風邪薬製品の需要が明らかに増加しています。②今日、Shanxi Zhendong Pharmaceutical、Hainan Huluwa Pharmaceutical Group、Zhongsheng Pharmaceuticalなどの多くの漢方薬業種の上場企業の株価がストップ高となり、漢方薬セクター全体が上昇し、漢方薬50ETFは3.21%上昇しました。
本周期の漢方薬材は回落段階に入り、製薬会社はコストの「転機」を迎える可能性があります。
①2024年の下半期には、漢方薬材の価格が全体として下落する。 ②今年の半年報および第三四半期報告によると、いくつかの漢方薬の上場企業の粗利率が大幅に低下し、漢方薬材の価格の変動がコストに明らかな影響を与えているが、漢方薬材価格の回復に伴い、企業の生産コストは回復する。
京津「北京同仁堂」百余年ブランドの訴訟が終わる可能性 同仁堂グループが天津同仁堂の60％の株式を保有|速報公告
①北京同仁堂グループは天津同仁堂グループの60%の株式を取得し、今後天津同仁堂のビジネスを上場企業に取り込む可能性があります。②1904年と2021年に、北京同仁堂はブランド問題で天津同仁堂を訴えたことがあり、今回の買収により、双方の百年以上にわたるブランドの争いは終止符を打つ可能性があります。
革新的医薬品の発展の困難をどう打破するか？業界：国際化を基盤にする
①2024年は、認可取引が大規模に爆発する最初の年になるだろう。海外展開は国内製薬企業の重要な方向となっている。 ②中国の企業ブランド、臨床試験能力、データ提示形式、国際的な運営水準など、すべてが時間と実践の検証を必要としている。
新しい医療保険カタログには、漢方薬や革新的医薬品など、11種類の漢方薬が追加され、重点的なサポートを受けます。
2024年国家医保目録が本日正式に発表され、91種類の医薬品が国家医療保険薬品目録に新たに追加され、平均63%の値下げが行われました。今回新たに追加された11種類の漢方薬のうち、10種類は昨年および今年に承認された新薬です。
恒指12月“大変身”：pop mart、快手が選ばれる可能性があり、成分株が100に戻る？
現在、香港の恒生指数は82の株式を含んでおり、恒生指数の最終目標は構成株の数を100に拡大することです。アナリストは、医療保健業種が依然として恒生指数で代表的な業種として不足していると考えています。消費必需品、選択的消費品、不動産、建設は、今年の第4四半期の見直しでより高いウェイトを獲得する可能性があります。
GLP-1類薬物の適応症またはPCOS領域への拡大 三つの標的時代がやってくる？|業種観察
①GLP-1類薬物に関するセミナー（成都）では、参加者がグローバルなGLP-1類薬物の研究開発の動向について議論しました。 ②参加者は、GLP-1類薬物の適応症が今後PCOSや脳卒中などの分野に拡大する可能性があると述べました。 ③GLP、GCG、GIPの三つのターゲット薬物が台頭し始めています。
