光伏界で「商品確保の秘訣」が流行中？ 増加プロジェクトが全面的に市場に出る前夜、多くのブランドのコンポーネント流通経路が値上がりしている。
① 5月31日之前に連系された既存プロジェクトは電気料金の下限保証を享受できるが、その後のすべての増分プロジェクトは市場取引となり、この光伏設備の急増を引き起こす。② 新政策による設備の増設要因の影響を受けて、最近のモジュール稼働率が上昇し、流通経路における価格が1ワットあたり2から5セント上昇している。③ モジュールメーカーは、「単位面積あたりの発電量」を追求しており、高効率の製品はより大きな価値を発揮する見込みである。
財聯社ベンチャーキャピタル通：1月のカーボンニュートラル分野で16.10億元の資金調達が行われ、前月比で95.03%減少しました。聯創車電子は初回の近5億元の資金調達を完了しました。
①財聯社のベンチャーキャピタルデータによると、1月に国内のカーボンニュートラル分野で統計口径内において69件のプライベートエクイティ投資および資金調達事件が発生し、前月の96件から28.13%減少した。②公表された融资総額は約16.10億元で、前月の324.04億元から95.03%減少した。
仲介朝会のハイライト：DeepSeekが継続的に促進されており、核心インダストリーグループへの投資機会に注目しています
今日の仲介の朝会で、中国証券株式会社は、DeepSeekの継続的な触発に注目し、核心インダストリーグループへの投資機会に注目することを提案しました。天風証券は、開門紅の後、三つの投資方向に注目すると述べました。国泰君安は、現在の太陽光のセクターは予想される底に位置していると考えています。
Datang International Power Generationの昨年の純利益は二倍以上に増加する見込みで、燃料コストの削減による恩恵を受けています｜解説コメント
①火力発電と水力発電が共に力を発揮し、Datang International Power Generationは昨年の年間純利益が前年同期比で二倍以上の成長を遂げました； ②2025年を展望すると、業界では鉱業-石炭価格が狭い範囲での変動トレンドにあると一般的に考えられています。
速報 | トランプがパリ気候協定からの撤退の行動に署名し、化石燃料と鉱鉱採掘を促進することを目指す
財聯社ベンチャーキャピタル通：2024年12月のカーボンニュートラル分野で324.04億元の資金調達が行われ、前月比で十倍以上の増加となり、光伏分野が最も活発である。
①財聯社のベンチャーキャピタル通によると、12月の国内カーボンニュートラル分野での統計基準に基づき、私募株式投資および融資事件は合計96件発生し、前月の67件から43.28%増加しました。 ②公開された資金調達総額は約324.04億元で、前月の27.19億元から1091.77%の増加となりました。
TrendForce集邦咨询：国内の光伏企業が共に「内巻」を打破し、海外の生産能力が加速的に拡張する段階に入った。
TrendForce（集邦咨询）による不完全な統計によれば、2024年12月の光伏の契約/計画プロジェクトは9件あり、そのうち国内で契約されたのは2件で、規模は12GW、海外では計画されているのは7件で、規模は約19.5GWです。インドや中東などの地域では、現地の生産能力の配置が加速しています。
【市場の声】龍源電力集団、再エネ料金の下落が利益圧迫か
招中標が活発で、風力発電機の価格が安定し、多くの風力発電メーカーが今後の市場に強気であり、大型MW部品の供給と需要が逼迫する可能性があります
2024年の風力発電マーケットにおける落札総量が再び新高を記録し、設備メーカーは合計968件のプロジェクトに落札し、規模は総計197.3GWで、前年同期比で84.57%の増加となりました。
調整のペースが加速しています！瑞众人寿は2909万香港ドルを投入して龍源電力香港H株を保有しています。今年中に保険資金が新たな「議決権行使ラッシュ」を巻き起こすでしょう。
①今回の瑞众人寿は龍源電力の香港H株を権益類投資管理に組み入れる。 ②資産の収益が圧迫され、年内に保険資金が新たな「買い増しラッシュ」を引き起こす。 ③12月25日時点で、年内に少なくとも8つの保険機関が20社の上場企業の株を取得した。
「内巻き式」の競争を排除せよ！二大太陽光発電企業が「減産」と「生産管理」を発表
Tongwei Co.,Ltdの傘下の永祥股份と大全エネルギーの総生産能力は120万トンを超えています。分析によると、今回の減産規模は少なくとも80万トンに達し、12月から1月にかけてシリコン材料の生産が大幅に減少する見込みです。減産が起動したにもかかわらず、現在の業界は依然として大きな在庫圧力に直面しています。
光伏業種「反内巻」進行中！Tongwei Co.,Ltdと大全エネルギーが揃って減産点検を発表
①通威股份と大全エネルギーの2社は、光伏業種の自律公約の署名企業です。記者は以前に、署名された自律公約によると、光伏企業は来月（2025年1月）から生産能力を管理していくことになると知りました。②アナリストは、業種の総合的な生産能力利用率が50%-60%範囲に調整されることで、2025年の多結晶シリコン需要に基本的に合致し、供給と需要のバランスが初めて実現されると考えています。
瑞衆人寿が龍源電力の株式を保有比率1%まで増持しました。 保険資金は低評価で高配当の資産を強気に見ています。
①自分の資金を用いて、香港株通の二次マーケットで集中的に競売方式で龍源電力の香港H株を保有する。②今回の保有完了後、瑞众人寿は龍源電力の香港H株を5.02億株保有する。③今回の保有株式の資金源は自分の資金である。
燃料電池、氫内燃機「二重線の並行」政策の強気により、車両用の水素エネルギーの利用が加速している。
①国内初の重型商用車用シリンダー内直噴水素エンジンであるfaw jiefang group自主開発のCA6HV3水素エンジンが発表されました。 ②現段階では、多くの水素内燃機関製品が「熱効率が低い」などの短所を抱えています。
2024年の太陽光発電業界年次大会：中東やアフリカマーケットに焦点を当て、中国企業の「海外進出」には機会と課題が両存する
①中国山西国新能源企業は中東への進出において、技術革新、生産能力の優位性、グローバル展開、マーケット拡大、政策支援、市場需要、コストと経済効益という4つの利点を持っています。②中国の太陽光発電投資に最適なアフリカの国々は南アフリカ、エジプト、ルワンダ、ジンバブエ、ザンビアなどです。
仲介会議ハイライト：全国統一電力の大市場建設が加速し、三大テーマに強気
今日の仲介のモーニングミーティングで、htscは全国統一電力大マーケットの建設が加速することを提案し、三大主線を強気と見ています。銀は、5Gの応用が規模化して発展する見込みがあり、景気の改善が期待される高品質なシンボルを優先すべきと述べました。海通証券は、希土類の価格が着実に上昇することを強気と見ています。
供給と需要の両方が縮小しており、業種の観察によると、太陽電池用ガラスの価格は短期的には安定すると予想されています。
①太陽電池用ガラスは以前の低迷した動向を引き続き維持しており、主要なメーカーは価格引き上げの行動を取っていますが、上昇の支えが不足しているため、短期的には価格が安定する見込みです；②主要な企業は、前の2社のリーダーの地位が依然として安定していると述べており、今後の市場の変化もそれほど大きくないでしょう。
太陽光発電業界が再び「自律」のシンポジウムを開催する。インダストリーグループの利益の転換点は加速されるのか？
太陽光発電業界が再び"自律座談会"を開催し、会議のレベルと規模がさらに拡大し、22社のトップ企業が参加して業界秩序を自主的に維持することにより、業界の自律と政策の支えによる二重の推進で、太陽光発電産業の無秩序競争状況がより速やかに終結する見込みです。
AI投資又一つの主要トレンドが浮かんできました：アメリカのヘッジファンドが大量に原子力発電株を買い、テクノロジージャイアントが集中的にこの技術に投資しています
①Q3において、米国のヘッジファンドはAI関連の投資テーマに対する安定したエクスポージャーを維持しましたが、2022年Q2以来、初めて半導体業種への投資を減少させました。 ②OpenAIの最新の「米国AIインフラストラクチャブループリント」には、その壮大な原子力発電のビジョンが隠されています；黄仁勲も原子力エネルギーに強気であることを示しました。 ③テクノロジーの巨人たちの動向を見ると、彼らの大半は小型モジュラー炉（SMR）を選んでいます。
太陽光発電の周期的な波はかつてのものよりも大きく、大手企業の代表は、あまり良くない場合は早めに転換を考えることを提案しています
①価格とコストが乖離した状況では、太陽光発電は近年まれに見る危機に直面しており、各段階の価格は2023年のピークから60%〜80%下落しています。 ②どの業種でも長期的な損失は受け入れがたいものであり、市場成長率の低下により、現在の生産能力問題を解決することが非常に困難になっており、この周期はさらに長期化する可能性があります。
