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肥満症治療薬は、21年にデンマークの製薬大手ノボノルディスクファーマの「ウゴービ」が承認されたのを機に、美容やダイエットのための“やせ薬”として米国を中心に爆発的にヒットしています。23年11月には米イーライリリーの「ゼップバウンド」も肥満症治療薬として米国で承認されました。元来は糖尿症治療薬として開発されたもので、一部で副作用の可能性も指摘されていますが、消費者のニーズは強く、30年の市場規模は770億ドルとも1000億ドルとも推測されています。 日本でも24年2月から、糖尿病など指定の病気と診断されるなどの条件を満たせばウゴービが保険適用されるようになりました。
新しいポジション
$台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ , $ブロードコム (AVGO.US)$ , $ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ.US)$ , $ファイザー (PFE.US)$ , $コカコーラ (KO.US)$ , $オクシデンタル・ペトロリアム (OXY.US)$
売り切れのポジション
$ウォルト・ディズニー (DIS.US)$
増加したポジション
$ノボ・ノルディスク (NVO.US)$ , $アストラゼネカ (AZN.US)$ , $ハンティントン・インガルス・インダストリーズ (HII.US)$
ポジションを減らしました
なし
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LLYを静かに倒すために！
株が持ち直しているのを見るのは良いです。3四半期の収益と高いeps見解が高い株価を正当化しています。短期の市場の騒音は無視すべきです。長期保有して買い、中立は利益をもたらします。
PFE は長い間打ちのめされてきました。
全セクターは可能性のある回復を示しています
収益は単なる見積もりを上回るだけでなく、それを飛び越えました
Mmは今までに全セクターのブルを壊滅させているかもしれません。
市場が上昇するとこれは赤です、市場が下落するとこれは赤です..笑
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