股市无绝对 : 大物が不在のことが多いです

104998465 : 彼はただ辞めてディープシークと合併し、姿を消すべきです。梁文峰が彼を代わりに務め、株価は10倍になるでしょう。

Skyrye7 : アリババグループホールディングの収益の見通しにはいくつかの要因が影響する可能性があります:

Foresight : アリババグループホールディングの収益見通しは、いくつかの戦略的イニシアチブとコアビジネスに再焦点を当てることを目的とした再編計画によって、慎重に楽観的に見えます。
Key Drivers
人工知能とクラウド拡張:
アリババは、Qwen2.5-Maxモデルに見られるように、人工知能への大規模な投資を行っており、クラウドサービスを強化しています。これらのイニシアチブは、マージンを向上させ、将来の収益成長を促進することが期待されており、厳しい取引環境においても企業の回復を助ける可能性があります。
eコマースの再編:
同社は、非コア資産（例えば、サンアートやインタイムへの出資）を売却することによって、事業を効率化しています。これらの販売は短期的な損失をもたらしましたが、経営陣は、国内のeコマースプラットフォームに一層集中できるようになると考えています。これらは、来期には二桁の売上高成長に戻ると予測されています。
魅力的な評価:
アリババは、将来の収益の約10倍で取引されており、多くのグローバルな同業者よりも著しく低い評価を受けています。経済的不確実性や貿易緊張などの逆風にもかかわらず、この安価な評価は強力なバランスシートと相まってEPS成長の余地を提供しており、コンセンサス予測では収益が前年比約12.5％成長し、来年には約9.49ドルに達する可能性が示唆されています。
課題とリスク
経済的および規制上の逆風：
中国の経済回復に関する不確実性が続いており、米国の関税圧力や不安定な規制環境が加わっています。これらの要因は、特に成長が鈍化している広告セグメントにおいて、短期的な売上高に影響を及ぼす可能性があります。
移行期間：
アリババは、コスト削減、資産売却、新しいテクノロジーへの投資をバランスさせている移行の段階にあります。これらの施策は長期的な競争力を強化すると期待されていますが、短期的には収益パフォーマンスに変動をもたらす可能性があります。
全体的な視点
アナリストはおおむね楽観的であり、いくつかの調査会社からの合意による「強い買い」評価が出ています。短期的な課題が残る一方で—特に外部の貿易摩擦や鈍化した全体経済に関して—人工知能とクラウドに焦点を当て、業務再編成や積極的な資本還元プログラムと組み合わせることで、アリババは将来のEPSと売上高の改善に適した位置にあります。
要約
要約すると、規制や経済の逆風からのリスクは依然として存在しますが、アリババグループホールディングの革新、コストの規律、主要ビジネスへの再投資に対する戦略的焦点は、今後の四半期および会計年度における収益見通しに良い影響を与えるでしょう。

Lucas Cheah : $アリババ・グループ (BABA.US)$ 収益の見通し
1. 主要な売上高の原動力と成長の触媒
a) eコマースの成長（国内および国際的な拡大）
アリババは、中国のeコマース市場でタオバオと天猫を通じて支配的な地位を占めており、これらは総売上高の60%以上に寄与しています。
eコマース成長の重要なハイライト：
• 独身の日2024：アリババは、ラグジュアリーおよびプレミアムブランドの需要に支えられ、過去最高の販売を記録しました。
• 国際展開：アリババは、AliExpressとLazadaで前年同期比29%の売上高成長を見ており、東南アジアとヨーロッパでのプレゼンスを拡大しています。
• 収益への影響：国内のeコマースは安定している一方、グローバル展開が中国の規制リスクを相殺しています。
b) クラウドコンピューティングと人工知能の拡大 – 次の大きな成長エンジン
アリババは中国最大のクラウドコンピューティングプロバイダーで、市場の34%を占めており、テンセントやHuaweiに先行しています。
主要な成長ハイライト:
• 人工知能の拡大: アリババの人工知能駆動のクラウドサービス（LLMs、企業向け人工知能ツール）が高いマージンの売上高成長を促進しています。
• アップルとの戦略的パートナーシップ: アリババは中国でアップル向けに人工知能サービスを開発しており、その人工知能の信頼性と競争力を高めています。
• 収益への影響: 人工知能を活用したクラウドコンピューティングは、2桁の売上高成長を促進し、収益性と評価額を押し上げる可能性があります。
c) コスト効率と株主価値の創出
アリババグループホールディングは、マージンを改善し、株主価値を高めるために、業務の効率化に注力しています。
主要な効率化施策:
• コアではない事業の削減（例: メディアとエンターテイメントへのエクスポージャーを減らす）。
• 自社株買いの増加（2025年には250億ドルの買い付け計画）。
• コアでない資産を売却してキャッシュフローを解放し、資本配分を改善する。
• 利益への影響：より高い利益率とEPSの成長。
2. リスクと課題
• 規制の不確実性 – 中国の独占禁止法、データセキュリティ、人工知能に関する政策がアリババの成長に影響を与える可能性があります。
• JD.COM(京東商城)とPDDホールディングスからの競争 – 両者のライバルはディスカウントeコマースでシェアを拡大しています。
• 世界経済の減速 – より弱い世界貿易と地政学的緊張が国際商取引の売上高に影響を与える可能性があります。
結論として、アリババの収益見通しはeコマースの回復、クラウドコンピューティングの成長、人工知能への投資、コスト効率化の取り組みに支えられて依然として強いです。 規制や地政学的リスクが残る一方で、人工知能主導のクラウドサービスとグローバルな拡大におけるアリババの長期的な可能性は、2025年の強力な投資となるでしょう。

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