日経平均は反落、米自動車関税影響を警戒 セルシードが30%急騰、トヨタが3%下落、ベイシスが13%高 フジクラ急落、電線株に売り
AIの計算能力株についての報告は、一体何を語っているのか。
TD Cowenはチャンネル調査を通じて、マイクロソフトのデータセンターのレンタルキャンセルと延期の状況が予想よりも一般的であることを発見し、アメリカとヨーロッパで合計2GWの新しいデータセンタープロジェクトを放棄しました。これはコンピュータ集群の供給過剰によるものです。しかし、GoogleとMetaはすぐに空白を埋めており、データセンター全体の需要は前年比で増加しています。一方、スパコンアーキテクチャはより高密度に移行しており、これが短期間の設備注文の鈍化を引き起こして、設備供給業者にとっての挑戦となっています。
算力インダストリーグループの大幅な下落の背後で、マイクロソフトはなぜ最初に資本支出を縮小したのか?
マイクロソフトの段階的な「収縮」の背後には、段階的な需給のミスマッチと財務上の考慮があります。短期的な需要のリズムやハードウェアの選択に変化が生じた際には、ROIC(投入資本回収率)を健全に保つために、外部リースや新しい建設のスピードを調整する必要があります。マイクロソフトがまず「収縮」したとしても、それは全体の業種の下落を意味するわけではなく、逆にMetaやグーグルはこの段階でも引き続き速い拡張を維持しています。
【朝イチ報】トランプ氏、輸入自動車への25%関税を4月2日発動 マイクロソフト、米欧で計画のデータセンタープロジェクトから撤退
株価指数先物【寄り前】 需給面への思惑から25日線水準での押し目狙い
本日の米国株【75日線|上抜き】 117 銘柄 (03月26日)