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リヨン:キャセイ航空の「市場を上回る」格付けを維持 目標株価を9.2香港ドルに引き下げ
リヨンは研究報告を発行し、キャセイ航空(00293)の「大市場を上回る」格付けを維持しますが、国内航空以外の利益が将来3年間に減速すると予想されるため、目標株価を10.6香港ドルから9.2香港ドルに引き下げました。レポートによると、調整後の会社利益は前期比79%増加しました。銀行は引き続きグループの満期利回りが低下すると予測していますが、同時に費用予測を下方修正したため、グループの2024年および25年の利益予測はそれぞれ59%および37%上昇しました。
リヨン:中信証券は太古Aを“中立”に格下げし、目標株価を67香港ドルに引き下げました。
リヨンは、太古地産の目標株価を72香港ドルから67香港ドルに引き下げ、評価を「大市場を上回る」から「中立」に下げ、太古地産(01972)を強気視野に入れたと発表しました。報告書によると、太古Aの中期配当は予想通りであり、航空以外のビジネスは依然として弱い経済環境の影響を受けていると指摘されています。同行は、2024年度の営業利益予測を23%上方修正し、2025年度の営業利益予測を4%下方修正しました。これは、太古地産とキャセイ航空(00293)の最新の予測に基づくものです。また、同行は、飲料事業の利益予想も下方修正しました。
リヨン:キャセイ航空(00293)の“市場を上回る運用”の格付けを維持 目標株価を9.2香港ドルに引き下げ
リヨンは、キャセイ航空(00293)の2024年と2025年の利益予測をそれぞれ59%および37%引き上げました。
花旗:太古Aを引き続き「買い」評価維持、目標株価を79.25香港ドルに引き上げ
花旗は研究レポートを発表し、太古A(00019)の「買い」評価を維持し、目標株価を77香港ドルから79.25香港ドルに引き上げました。同社の上半期の通常の基本的な利益は、コカ・コーラおよび太古地産の事業利益の下落により、前年同期比で下落したのは当然であり、同時にキャセイ航空(00293)と香港国際空港(HKIA)グループの強い回復によって相殺されました。報告書には、現在会社は未だに約59%の承認済みの自社株買いオプションがあり、投資家は現在の経済の混乱した市場で、防衛的な避難港の株式に溢価を支払うことになる。同行は太古の2025会計年度の純資産価値に関する見通しを維持しています。
メリル・リンチ証券:キャセイ航空の「買い」の格付けを再確認 目標株価を12.2香港ドルに引き上げる
美銀証券は、キャセイ航空(00293)を「買い」の格付けに再び評価し、上半期の業績が良好であることを考慮し、2024年から2026年の純利益予測の平均を500万元调升し、目標株価を12港元から12.2港元に引き上げたと、研究レポートで述べています。レポートは、キャセイ航空の上半期の業績が予想を上回ったことを指摘しており、主に期間中の従業員および停泊船の費用の削減、および為替レートの利好的な要因が要因であると述べています。また、上半期の利用可能な座席数は前年同期比で42.7%増加し、乗客の収益率は前年同期比で11%下落し、予想に合致しています。加えて、キャセイ航空の経営陣は、下半期の乗客收益率が引き続き正になると予想しています。
ubsグループ:キャセイ航空に対して「買い」の格付けを予想し、業績の反応をやや前向きに見込んでいます。マーケットの反応には注意が必要です。
ubsグループは、キャセイ航空(00293)の業績がわずかに好影響を受けていると信じており、グループに「買い」の格付けを与えています。キャセイ航空の中期純利益は、行内予想を15%上回っており、営業利益も予想をわずかに上回っています。中期配当は、1株あたり0.2香港ドルで、予想を上回っています。これは、強力なフリーキャッシュフローの生成によって育まれたものであり、配当金の成長サイクルが始まったことを反映しています。
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