• Lucas Cheah : $デル・テクノロジーズ (DELL.US)$ - 売上高見通し分析
  1. エンタープライズIT需要
  デルのインフラ関連ソリューショングループ（ISG）セグメントは、サーバー、ストレージ、ネットワーキングを含み、企業がデジタル変革、クラウド導入、エッジコンピューティングに投資する中で重要な売上高ドライバーとなっています。企業がハイブリッドクラウドとエッジコンピューティングを優先する中、ISGの売上高は成長すると見られ、広範なテック市場の周期的な変動にもかかわらず、デルの収益性を支えるでしょう。
  2. PC市場の低下
  デルのクライアントソリューショングループ（CSG）セグメントは、デスクトップおよびノートパソコンを含み、PC需要のポストパンデミックによる減速に直面しています。CSGの売上高が今後しばらくの間圧力を受ける可能性がありますが、商用PCの強みは、消費者PCよりもマージンが高いため、その影響を緩和するのに役立ちます。
  3. クラウドとエッジコンピューティングの成長
  デルのAPEXプラットフォームは、オンプレミスITインフラのクラウドライクなサブスクリプションサービスを提供し、企業が柔軟でスケーラブルなソリューションを求める中で注目されています。これは、ハイブリッドクラウドアーキテクチャへの優先度の高まりと一致しています。サブスクリプションベースのモデルへの移行は、繰り返し発生する収益を向上させ、顧客のリテンションを改善し、時間の経過とともに収益の見通しを向上させます。
  4. マクロ経済リスク
  デルの売上高は、金利の上昇やIT予算の縮小などのマクロ経済状況に影響を受けやすいです。経済の減速が企業のITインフラ支出の遅れやPCの需要の減少につながる可能性があります。ただし、セグメントと地域にわたる多様なポートフォリオは、このリスクを緩和するのに役立ちます。
  デルテクノロジーズの強力なエンタープライズITにおける地位とサブスクリプションベースのサービスへの重点は、堅固な長期成長の潜在力を提供しています。PC市場の弱点や経済的な風当たりが近時の収益に影響を与えるかもしれませんが、イノベーションとハイブリッドクラウド、エッジコンピューティングへの戦略的な転換により、将来の機会に向けて良好な立ち位置を築いています。

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• 104712493 : デルの売上高のパフォーマンスは、主要なビジネスドライバーと市場状況の組み合わせにかかっています。以下は、売上高を押し上げる可能性のある要因の要約です:
  1. ITソリューションへの強い需要
  クラウドと人工知能のトレンド: クラウドコンピューティングと人工知能の普及により、Dellのエンタープライズソリューション（サーバー、ストレージ、ネットワーキング機器を含む）に需要が生まれます。
  ハイブリッドワークの採用: リモートワークとハイブリッドワークソリューションへの継続的な需要がPC販売と周辺機器を牽引します。
  2. エンタープライズサービスの成長
  インフラストラクチャソリューショングループ（ISG）: 特にデータセンターとエッジコンピューティングのエンタープライズITインフラに焦点を当てることで、Dellは企業のデジタル変革の取り組みから利益を得るポジショニングをしています。
  継続的な売上高: ソフトウェアとサブスクリプションベースのサービスの拡大が長期的な売上安定性を高めます。
  3. PC市場の安定化
  PC市場は困難な状況でしたが、消費者および商用PCの需要が安定化または回復すれば、特に経済活動が拡大している地域では売上高を支えることができるでしょう。
  デルがこれらの要因を効果的に活用しながら地政学的不安定や競争的なプレッシャーなどのリスクを管理できれば、売上高のモメンタムを実現するために有利な位置にあります。

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• All Also Taken : そしてまさにその通り、S&P指数が上昇しています

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• Lucas Cheah : $デル・テクノロジーズ (DELL.US)$  企業IT需要の強化により、特にサーバーとストレージソリューションでメリットを得ています。たとえば、PowerEdgeサーバーはデータセンターで広く採用され、インフラソリューショングループの成長を支えています。しかし、パンデミック後の世界的なPC販売の減少が、クライアントソリューショングループに影響を与えています。デルは、APEX as-a-Serviceなどのハイブリッドクラウドやエッジコンピューティングに焦点を当てることで、長期的な成長ポテンシャルを示しています。
  $クラウドストライク・ホールディングス クラスA (CRWD.US)$  クラウドネイティブのFalconプラットフォームはエンドポイントセキュリティのリーダーであり、高い維持率と顧客成長を推進しています。たとえば、アイデンティティ保護やクラウドワークロードセキュリティへの展開により、大手企業の顧客を惹きつけています。サイバーセキュリティへの増加する脅威は需要を後押ししていますが、パロ アルト ネットワークスや高額な研究開発費用からの競争がマージンを圧迫する可能性があります。
  $HP (HPQ.US)$  PCやプリンターの需要の減少による近期の風前の灯火が直面しています。ただし、HP+などの定額制サービスが印刷業界で安定した、高マージンの売上高を提供しています。たとえば、商用PCに焦点を当て、3dプリントの革新に取り組むHPは、ニッチな成長の機会を提供しています。コスト削減の取り組みは、消費者需要の低迷を相殺するのに役立っています。
  要約すると:
  • $デル・テクノロジーズ (DELL.US)$ : サーバーとハイブリッドクラウドを通じた強力な企業ITの成長; PC市場の課題に直面しています。
  • $クラウドストライク・ホールディングス クラスA (CRWD.US)$ : Falconプラットフォームを通じた堅固なサイバーセキュリティ需要; アイデンティティセキュリティやクラウドセキュリティへの拡大。
  • $HP (HPQ.US)$ : PC/プリンターの需要は低調ですが、HP+や3dプリントなどのサービスの成長が潜在的な可能性を提供しています。

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• 山芭佬 :

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• 104247826 :

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• Supermengg :

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• 章允量 :

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• 103575541 :

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