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連邦準備制度理事会の利下げによる国債の上昇は、過去のサイクルと比較してより顕著です。
9月18日の予想される連邦準備制度理事会の利下げを前に、米国債や収益曲線の最近の動きは、UBSのストラテジスト、エマノイル・カリマリス氏がノートで述べたところによると、過去の歴史的期間との平均および中央値と比較して、より顕著に現れています。
米国株がウォール街に驚きの反発を見せた!今週の注目は「ハート首弁」およびCPIデータに移ります
①経済上の懸念が先週の米国株の大幅下落を引き起こした後、月曜日に新たな買気配が株式市場を刺激し、反発をもたらした; ②今週を展望すると、トレーダーたちは米国のインフレデータが水曜日に発表されることに注目し、米連邦準備制度理事会の利下げの兆候を探っている; ③また、現地時間の火曜日夜にハリス氏とトランプ氏の初の大統領選挙討論会が行われ、業界関係者の多くの関心を引いた。
中央銀行:マーケットは何度の利下げが“必要”ですか?
降息の回数:25bpと50bpの間で迷っているが、25bpが基準となる。実際に緩和効果はすでに現れ始めている。
利下げが遅すぎます!債券取引業者は、連邦準備制度が深刻な遅れを取っていると考えています。
先週金曜日、債券市場から潜在的な経済的な減退の警告信号が複数発せられましたが、その中の1つは注目されている2年物と10年物の米国国債の満期利回りの関係性が変化したことです。
米国のイールドカーブはもう逆転していません:なぜ今回の景気後退シナリオは投資家にとって違うか
月曜日時点で、10年債券利回りは3.72%で、2年債券利回りは3.65%でした。 これは7ベーシスポイント(bps)の差です。
債券市場が確実な景気後退のサインを示しました。パニックする必要はありません。
景気の低下する雇用市場と今月後半に予想される連邦準備制度の利上げ期待が、確実な債券市場の景気後退の兆候を引き起こしました。