• 2025新起点 : 今、NVDAはピークに達しているのですか。

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• Junius Falcon : 高速なCPUは、現在ではより少ないコンピュータを必要とするようになったのでしょうか。実際、半導体業種とその市場はそれによって繁栄しています。
  1台のコンピュータを持つことはもはや特権ではありません。今日は2台のPCと1台の電話を持つことができます。
  低コストにより市場が開かれ、車両、ロボット、専門的なタスク処理などが可能になります。NVDAはすでにそれらのアプリケーションのためにローカルチップセットとコンピューティングパワーを作っています

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• 10baggerbamm スレ主 2025新起点 : 深い探索の開発コストに関する嘘を脇に置いて、時代遅れの古いGPUで達成したことを見て、彼らが持っているこれらのGPUが10万台だろうと6万台だろうと無視して、それを誰にも証明するためにビジネスをカメラに開放しない限り、私たちは知ることはない、イーロン・マスクのように彼が作成したものを見ると、動画はxに公開されている。
  さて、これを脇に置くと、彼らが成し遂げたことは一般消費者の生活をより良くしたことで、価格がさらに下がるため、採用が著しく増加するだろう、そしてパープレキシティが提供したものを見てほしい、彼らは深い探索を埋め込んだ検索を行っていなかったが、今はそうでないと競争力を保つためにパープレキシティに深い探索を埋め込んで、中国の検索エージェントはすべて除去したので、深い探索で検索しても中国に戻ることはない。
  エヌビディアにとっての懸念は、トランプ大統領が彼らに課す制限と課せられる関税になるだろう。
  明らかに、トランプ大統領がラリー・エリソンやマサなどの投資家を前に置くことで投資家を迷わせないほど賢いと言っている。彼らは今後4年間でデータセンターを建設するために、グループとして5000億ドル以上を投資することになる。
  タイワンセミコンダクターマニュファクチャリングが製造したエヌビディアのGPUに関税をかけることが愚かなことではないでしょうか。アメリカのこの人々に対して、5000億ドル投資しているのですから。
  ジェンセンがトランプ大統領と会ったとき、彼が「これらの人々こそがエヌビディアを実現させているのだから、私たちに制裁を課すのは愚かだ」と賢明に言うことを信じざるを得ません。関税を支払わせるのは、私たちがコストを負担するのではなく、これらの人々がさらに多くのお金を支払うことになるからです。したがって、エヌビディアやタイワンセミや他の国を利用してGPUを製造する他の企業に対して例外を作ることが賢明かもしれません。なぜなら、インテルは必要なものを生産するファブ施設を次の3年間で建設することはないですし、タイワンサミーがアリゾナで建設している工場では、私たちが必要とするGPUのほんの一部も生産できないからです。私たちが必要とするすべてのものがタイワンセミコンダクターマニュファクチャリングの主要工場で生産されており、私たちの洗練さは、彼らがテストを推進することを要求しています。他の誰もがこれを世界で行うことはできません。
  トランプ大統領がこれらの関税に例外を設けると信じたい。アメリカに投資しようとする人々を罰し、そのために彼らに余分なお金を払わせるとは思えない。エヌビディアが生産を行う唯一の場所は台湾であり、今後数年間、アメリカでエヌビディアのニーズを満たすファブ施設を建設するのは物流的に不可能である。アメリカでチップやGPUを生産している他のすべての会社も罰せられている。
  今のところ私にとっては大きな問題であり、対処する必要がある。多分エヌビディアが四半期の決算を発表する時にカンファレンスコールで明らかになるかもしれないし、そうでないかもしれない。トランプ大統領がこれらのデータセンターを構築する企業に対して例外を設けると言うのかもしれない。我々は創意工夫と成長を支援したい。彼らを罰したくはない。
  誰もこれについてオンラインで話していないし、テレビでも話していないし、バブルヘッドたちもそうだ。
  xでも誰もこれについて話していない。
  この問題はエヌビディアにとって非常に重要である。
  私がエヌビディアについて抱えているもう一つの懸念は、カンファレンスコールを聞き返すと、アマゾンドットコムがAWSについて話しているとき、エヌビディアから私たちのブラックウェルGPUを受け取るのを非常に楽しみにしていると言っていた。私たちは最初の順番である。
  私にとってそれは、まだ出荷されていないことを意味する。
  ジェンセンが彼らはフル生産に入り、出荷していると言ったが、それはほんの一部だけだ。
  いくつかの非常に賢いアナリストがオンラインで自分自身やクライアントのために資金を管理しているのを読みましたが、彼らはこの回答に対して非常に無関心なアプローチをとっています。私が彼らに尋ねたときの要点は、なぜQ1で来てもQ4で来ても問題ではないのかということです。売上高は必ず入ってくるからです。
  私の回答は、もしエヌビディアが予想を下回ると、その株は大暴落するということです。もしどの部門でも売上高が予想を下回ると、私たちは皆、情報がSECの開示で明らかになるとすぐに売上高と利益を見て、ビジネスのいかなるセクションでも失望を探し出す様子を見てきました。GPUチップの場合もしそれが弱い場合、ブラックウェルがまだフル出荷能力に達していないため、私はそれをそう解釈しています。アマゾンドットコムの言ったことを考えると、この株は決算発表の際に大暴落するでしょう。
  決算発表までエヌビディアのこのラリーを維持できることを願っています。私はこの決算発表には関わりたくありません。
  155ドルまたは160ドルでエヌビディアを買い戻すことには問題ありません。市場の下でプットを売ってプレミアムを集めます。もし株が上に突破して私が間違っていた場合、それには全く問題ありません。ブラックウェルがまだフル生産に達していない場合、アマゾンドットコムの言ったことに基づいて、それは黒と白の形でそこにあります。それを聞くことができます。
  110ドルを下回るのを見ることになるでしょう。
  そして私は間違っていることを願っています。なぜなら、私はエヌビディアに大きなポジションを持っているからです。1:46に私の取引ポジションを売却し、主要なポジションを変更しました。私も他の長期保有者のように打撃を受けました。ありがとう、また戻ってきてくれて、114ドル、113ドル、115ドルで入って買う勇気のある全ての方々にお祝いを申し上げます。あなたたちはそれを成し遂げました。あなたたちは私よりも賢いです。
  私はアマゾンドットコムのカンファレンスコール中の発言に対して、4四半期におけるブラックウェルのことを非常に心配しています。

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• Sam Vandersey : 新規買で素敵な文章ですね、バムさん。

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• 10baggerbamm スレ主 Sam Vandersey : 私が言葉を新規売していたことがあっただろうか？

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• H20 : ほぼそれです。利益予想が取り壊されることを願っています。

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• Ultratech : 世界の運命はそれにかかっています

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