利益の大幅な配当支払いによる配当の増加に反して収益が減少しているため、今後の配当成長は不可能に見えます。この企業は優れた配当投資機会には見えません。

収益の減少にもかかわらず、ステパンの強力な成長予測は投資家の高いP/Eを維持し、株価を強力にサポートしています。

ステパンの会長であるF. Quinn Stepan Jr.は、特に化学製造業における幅広いサプライチェーンの経験や、ステパンにとって重要な市場である農業業界に対する理解など、スーザンの専門知識を取締役会に歓迎します。

ステパンの株価上昇にもかかわらず、不安定な財務諸表と低いROEは、株価の勢いに影響を与える可能性があります。高い利益留保にもかかわらず、低い収益成長は投資家が再投資から利益を得られない可能性があることを示唆しています。将来の配当比率は33％まで上昇することが予想され、潜在的な戦略の転換を示唆しています。

ステパンの内部所有者の高い水準は肯定的に捉えられています。ただし、過去1年間に内部で株式を売却したことは信頼感を与えません。

EPSが暗いにもかかわらず、ステパンの売上高の上昇トレンドは、現在の収益を成長への交換の可能性を示しています。市場はEPSと株価の相違によって反映される利益成長から離れたようです。最近の市場の下降は、長期成長投資家にとっての投資ウィンドウを提供するかもしれません。

ビジネスへの再投資にもかかわらず、収益の減少傾向はマルチバッガーの典型的な特徴ではないとされています。観察者たちは、マルチバッガーのリターンを求める場合、他の場所を探す必要があるかもしれないと示唆しています。

ステパン社の内部者売りがあり、買いがない場合、投資家にとって赤信号となる可能性があります。継続的な売りは、内部者が株価が安くないと考えていることを示唆し、潜在的な買い手の注意を引くことにつながるかもしれません。

$ステパン (SCL.US)$過去5年間で、2019年の収益はわずか6.8％減少し、残りの4年間で増加しました。営業利益は2019年に16％減少し、5年間の平均成長率は7％、2022年には19.4％急上昇し、2019年の純利益は8.6％減少し、残りの4年間は2022年には平均9.9％、6.7％の成長率で増加しました。
現在、株価収益率は16.7で、評価額も妥当な範囲内であり、あまり魅力的ではありません。