米国の7月PCEインフレが緩やかに上昇し、来月の利下げへの道を整えました。
7月の総合PCE物価指数は前年比2.5%増加し、予測は2.6%です。前月比の増加率は0.2%であり、予測と一致しています。このレポートの影響はさほど重要ではないかもしれませんが、実際には雇用のトレンドが焦点となる可能性があります。なぜなら、人々はインフレのトレンドが2%の目標に向かって続くと信じているからです。
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9月、市場のウォッチャーは、米連邦準備制度理事会の利上げ決定、非農業部門雇用統計、インフレデータ、PCE価格指数などの重要な経済イベントやデータの発表に関心を持つでしょう。
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夏の輝きの後、米国債市場は大きな試練に直面しています。
10年国債の満期利回りが8月には30ベーシスポイント近く下落し、今年最大の月間下落率となりました。
50ベースポイントで利下げ周期を開始しますか?米連邦準備制度理事会はこれまでにそうしたことはありません
ドイツ銀行は、労働力市場が安定している場合、米連邦準備制度理事会は25ベーシスポイントずつ段階的に利下げする可能性があり、一度に大幅な利下げはしないと考えられます。
先月から米国5年債の利回りが低下し、需要はわずかに高まりました
米国財務省の5年債オークションは、水曜日に3.645%の高利回りを記録し、前回のオークションでの4.121%よりも低かった。
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米連邦準備制度理事会のバールキン氏によると、インフレ率はまだ上昇リスクがありますが、来月の利下げを支持しています。
①バールキン氏は、市場や経済の反応を観察しながら、段階的に政策を調整するため、より慎重な利下げ手続きを取る傾向にあることを指摘しました。②米国の企業が現在行っている「採用の低下、解雇の低下」という方法は、持続する可能性があまり高くありません。
米連邦準備制度理事会(Fed)が大幅な利下げを行うことは資産のリスクに対してポジティブな影響を与えるのでしょうか?歴史的な結果は「直感に反する」ことが多いです
現代金融史上、14回の完全な米連邦準備制度の周期があります。市場は利下げに異なる時期に対する反応が異なりますが、明白な傾向があります。米連邦準備制度が急速に利下げすると、段階的な利下げの場合より市場のパフォーマンスが悪くなります。急速に利下げする場合、初回の利下げ後1年間の最大下落は段階的な利下げの場合の2倍になります。
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もし連邦準備制度理事会が9月に50bps利下げを行う場合、アメリカ国債の利回りはおそらく低下するでしょう。-- マーケットトーク
米国財務省の収益は、9月に米連邦準備制度が50ベーシスポイント大幅に利上げを行った場合、さらに低下する可能性が高いと、DHF Capitalの最高商業責任者であるエリック・ブーケル氏はメモで述べています。米国のマネーマーケットは、現在、9月の利上げ幅を34ベーシスポイントに価格設定しており、25ベーシスポイントの引き下げの可能性の方が50ベーシスポイントの引き下げよりも高いことを示唆しています。Refinitivのデータによると、「全体的に見て、予想される緩和サイクルは、緑バック[米ドル]と債券利回りの双方を圧迫することになるでしょう」とブーケル氏は述べています。
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①先週金曜日、米英欧の中央銀行の関係者は偶然ではなく、彼らは今後数ヶ月で利下げサイクルに入るか、前回の利下げペースを継続することを表明しました。②これは、世界経済が徐々に後疫病時代の高いインフレから脱却していることを示しており、グローバルな低金利時代も終わりを迎え、主要な中央銀行の緩和政策も来月から新たな局面を迎える見通しです。
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