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米国債利回りの上昇は、連邦準備制度が好調な経済で利上げを予想外に行うことに驚かない
現状の環境の現実は、連邦準備制度がインフレが目標を大幅に上回り、失業率がわずか4%を超える堅調な経済の中で金利を引き下げているということです、とSEIのCIOであるジム・スミジエルは言います。
米国債利回りが上昇傾向に戻る -- 市場の話
財務省利回りが上昇し、中立の可能性が高まっています。CMEのデータによると、12月の利下げ率は18％から48％に上昇しており、投資家は利下げなしの確率を評価しています。
米国経済の見通しが明るくなる中、トレーダーたちが利下げの賭けを減らしているため、国債利回りが上昇しています。
債券利回りは水曜日初めに上昇しました。地政学的な不安が和らぎ、投資家たちは次期アメリカ財務長官にトランプ次期大統領が選ぶ人を待っていました。
アメリカのブルーチップ債券発行は史上2番目に高い水準に達しています
その出来高は2021年の1.411兆ドルを上回り、連邦準備制度がインフレを抑えるために金利を引き上げる前のことです。発行の記録は2020年の1.75兆ドルで、その時に米国中央銀行はパンデミックの間に経済を刺激するために金利をゼロに引き下げました。
この連邦準備制度に基づく市場信号が、10年以上ぶりに警告を発しています。それが重要である理由はここにあります。
私は株式市場の収益利回り（株価収益率の逆数、つまりP/E比率）と10年国債利回りBX:TMUBMUSD10Yを比較する有名な市場タイミングモデルを参照しています。このモデルの信奉者によれば、株式収益利回りが10年利回りよりも高い場合は株式には好条件があり、逆に、それが低い場合は不利な状況となります。
米国債の満期利回りが急上昇し、米国株はいつまで盛り上がるのでしょうか。
現在、米国株には熊市の兆候は見られないが、急上昇する米国債の利回りが状況の転機になる可能性がある。メリルリンチは、10年期米国債の利回りが5%を突破すると、投資家は株式市場から債券市場に移行しがちで、米国株の上昇が制限されるだろうと述べている。この利回りは9月中旬から80ベーシスポイント上昇したが、同社は現在の金利リスクはコントロール可能であると述べている。