ウォール街では「一緒にショートしよう」ということで合意したのでしょうか？バークレイズ：現在のAI計算能力は、需要を満たすには十分なようです

バークレイは、2025年にはAI業種に十分な算力があり、15億から220億のAIエージェントをサポートできると指摘しています。AI業種は「意味のないベンチマークテスト」から実用的なエージェント製品の展開に移行する必要があります。低推論コストが利益の鍵であり、オープンソースモデルがコストを削減します。算力は充実しているように見えますが、高効率で低コストのエージェント製品向けの専用算力は依然として不足しています。

wallstreetcn21:32 ET

需要が大爆発！OpenAIは今年、収入が2倍に増加するとされ、来年はさらに倍増する見込みです。

① 情報筋によると、OpenAIは2025年の収入が127億ドルに達すると予測しており、昨年の37億ドルから2倍の増加になる見込みです；② 同社は来年の収入をさらに1倍以上増加させ、294億ドルに達する計画で、2029年にはキャッシュフローがプラスになり、年収は1250億ドルを超える見込みです。

cls.cn21:05 ET

マイクロソフトが再度市場後、これの株式は金曜日のIPOで「AI算力の風向標」となる。

マイクロソフトが一部の協力の約束を撤回した後、TD Cowenの報告がCoreWeaveの上場見通しに再度影響を与えています。マイクロソフトが大規模なデータセンターのプロジェクトから撤退したことは、「AI計算集群の供給過剰」という懸念を引き起こし、マイクロソフトとエヌビディアはCoreWeaveの主要顧客であり、市場はCoreWeaveの今後の上場パフォーマンスに注目しています。

wallstreetcn20:53 ET

日経平均は反落、米自動車関税影響を警戒　セルシードが30％急騰、トヨタが3％下落、ベイシスが13％高　フジクラ急落、電線株に売り

moomooニュース日本株20:36 ET · ヘッドライン

AIの計算能力株についての報告は、一体何を語っているのか。

TD Cowenはチャンネル調査を通じて、マイクロソフトのデータセンターのレンタルキャンセルと延期の状況が予想よりも一般的であることを発見し、アメリカとヨーロッパで合計2GWの新しいデータセンタープロジェクトを放棄しました。これはコンピュータ集群の供給過剰によるものです。しかし、GoogleとMetaはすぐに空白を埋めており、データセンター全体の需要は前年比で増加しています。一方、スパコンアーキテクチャはより高密度に移行しており、これが短期間の設備注文の鈍化を引き起こして、設備供給業者にとっての挑戦となっています。

wallstreetcn20:27 ET

算力インダストリーグループの大幅な下落の背後で、マイクロソフトはなぜ最初に資本支出を縮小したのか？

マイクロソフトの段階的な「収縮」の背後には、段階的な需給のミスマッチと財務上の考慮があります。短期的な需要のリズムやハードウェアの選択に変化が生じた際には、ROIC（投入資本回収率）を健全に保つために、外部リースや新しい建設のスピードを調整する必要があります。マイクロソフトがまず「収縮」したとしても、それは全体の業種の下落を意味するわけではなく、逆にMetaやグーグルはこの段階でも引き続き速い拡張を維持しています。

wallstreetcn20:16 ET