ztoエクスプレス(ケイマン)社、インコーポレイテッド・クラスA(2057)がジェフリーズから買いの格付けを受ける

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大和証券：ztoエクスプレス(ケイマン)の目標株価を195香港ドルに引き下げ、「買い」評価を維持

大和はリサーチレポートで、中通快递(ztoエクスプレス(ケイマン))が今年の年間のパッケージ量の成長指針を15%から18%の範囲から11.6%から12.3%の範囲に引き下げたと指摘し、これは低価株によるパッケージ量の強い成長が原因であると考えています。大和は、前四半期に中通の市場シェアが前年同期比で低下し、運力が十分であることから、来年はパッケージ量と市場シェアの拡大により注力でき、加えてコストの期待が下がるため、2025年から2026年の利益は前年同期比で十数ポイントの増加が見込まれると予測しています。大和は中通の香港h株の目標株価を210港元から195港元に引き下げ、「買い」評価を維持し、今年の年間利益が102.8に達すると見込みます。

Gelonghui Finance02:27 ET

ztoエクスプレス(ケイマン)社 (ZTO) の2024年第3四半期 決算説明会のハイライト: 強力な荷物の成長と...

Yahoo Finance02:00 ET

大手証券会社リアンは、ztoエクスプレス(ケイマン)の目標株価を188.28香港ドルに引き下げ、第三四半期の荷物量の増加率が期待を下回った

リヨンは、ztoエクスプレス(ケイマン)の第3四半期の荷物量が前年比16%増加し、引き続き全体のマーケットの20%増加率を下回り、期待を下回ると発表しています。経営陣の目標は、来年も合理的な利益を維持しながら市場シェアを増やすことであり、その判断が正しいとこの取引所は考えています。なぜなら、規模の経済は引き続き物流企業の最も重要な要素だからです。リヨンは、第4四半期に会社の単位利益を安定させることに楽観的でありますが、市場競争が激しくなっているため、2024年から2026年までの1株当たり利益予想をそれぞれ7.9%、13.5%、19.1%引き下げ、目標株価は223.43香港ドルから18へと引き下げられました。

Gelonghui Finance22:10 ET

【仲介注目】招銀国際はztoエクスプレス(02057)を271香港ドルに引き下げましたが、利益を優先する戦略については引き続き肯定的な見解を持っています。

リサーチレポートによると、招商国際は、ztoエクスプレス(ケイマン)(02057)の税引前利益が前年比17%増の280億人民元になり、金融機関の予測に合致している。第3四半期の当期純利益はわずか1%増の246億人民元にとどまったが、主に3Q23で発生した一時的な税還付による高基数の影響である。業種は価格競争が発生しているものの、中通の3Q24の単一チケットの粗利益は引き続き前年比6.5%増の0.38人民元/チケットに上昇しています。中通は全年の荷物量成長予想を11.6-12.3%に引き下げました（8月には15-18%でした）、これは4Q24において成長が7%になることを意味しています。

金吾財報21:34 ET

中信証券：消費関連の弾力性と浸透率向上が米国の電子商取引の成長を加速し、トップ電子商取引企業に引き続き強気

2024年第2四半期の米国のeコマース総額は2823億ドルで（前年比+6.6%）、浸透率は19.6%に達しました（前年比+1.8ポイント）、そのうち食品飲料、雑貨、電子製品および家電、非店舗小売業者は前年比+8.0%/12.7%/7.9%/7.2%。

智通財経20:18 ET