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中金公司(CICC)宣布,根据其一百亿美元担保中期票据计划,成功发行总额为1.2亿美元的票据,包括500,000,000美元的固定利率票据和700,000,000美元的浮动利率票据,均于2027年到期。该票据发行于2024年1月10日完成,并预计于2024年1月19日在香港联合交易所上市。此次发行由中金香港证券、花旗、渣打银行等多家金融机构作为联席全球协调人及联席帐簿管理人。票据所得款项净额将用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及作为担保人及其子公司的营运资金及其他一般企业用途。该票据获得惠誉评为「BBB+」。公司提醒股东及潜在投资者,在交易公司证券时需审慎行事,因完成认购协议的某些先决条件能否达成尚不确定。