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Phunware | 8-K: Entry into a Definitive Securities Purchase Agreement

ファンウェア | 8-K:臨時報告書

SEC announcement ·  01/23 00:00
Moomoo AIのまとめ
On January 18, 2024, Phunware, Inc., a Delaware-based company specializing in Location Based SaaS solutions, announced the entry into a securities purchase agreement with certain institutional investors. The agreement involves the sale of 54,800,000 shares of common stock and pre-funded warrants to purchase an additional 1,200,000 shares, in a registered direct offering. The shares and pre-funded warrants were priced at $0.10 and $0.099 each, respectively. The company has agreed to a 45-day lock-up period post-offering, during which it will not issue or announce any new common stock or equivalents, with certain exceptions. Directors and officers of Phunware are also subject to a similar lock-up agreement. Investors in the offering have been granted a right of participation in future equity offerings...Show More
On January 18, 2024, Phunware, Inc., a Delaware-based company specializing in Location Based SaaS solutions, announced the entry into a securities purchase agreement with certain institutional investors. The agreement involves the sale of 54,800,000 shares of common stock and pre-funded warrants to purchase an additional 1,200,000 shares, in a registered direct offering. The shares and pre-funded warrants were priced at $0.10 and $0.099 each, respectively. The company has agreed to a 45-day lock-up period post-offering, during which it will not issue or announce any new common stock or equivalents, with certain exceptions. Directors and officers of Phunware are also subject to a similar lock-up agreement. Investors in the offering have been granted a right of participation in future equity offerings for a period of 9 months. The gross proceeds from the offering are approximately $5.6 million, before fees and expenses. Phunware intends to use the net proceeds for working capital, general corporate purposes, and to fund product initiatives such as monetizing its patent portfolio and digital assets like PhunCoin and PhunToken. The offering is expected to close on January 23, 2024, subject to customary closing conditions. Roth Capital Partners acted as the exclusive placement agent for the offering. The offering was made under an effective shelf registration statement filed with the SEC on February 1, 2022, and declared effective on February 9, 2022.
2024年1月18日、デラウェア州に拠点を置くロケーションベースのSaaSソリューションを専門とするPhunware, Inc. は、特定の機関投資家との証券購入契約の締結を発表しました。この契約には、54,800,000株の普通株式と事前積立ワラントを売却して、登録された直接募集でさらに1,200,000株を購入することが含まれます。株式と事前積立新株予約権の価格は、それぞれ0.10ドルと0.099ドルでした。同社は、募集後45日間のロックアップ期間に合意しました。この期間中は、特定の例外を除き、新しい普通株式または同等品を発行または発表しません。Phunwareの取締役や役員も同様のロック...すべて展開
2024年1月18日、デラウェア州に拠点を置くロケーションベースのSaaSソリューションを専門とするPhunware, Inc. は、特定の機関投資家との証券購入契約の締結を発表しました。この契約には、54,800,000株の普通株式と事前積立ワラントを売却して、登録された直接募集でさらに1,200,000株を購入することが含まれます。株式と事前積立新株予約権の価格は、それぞれ0.10ドルと0.099ドルでした。同社は、募集後45日間のロックアップ期間に合意しました。この期間中は、特定の例外を除き、新しい普通株式または同等品を発行または発表しません。Phunwareの取締役や役員も同様のロックアップ契約の対象となります。このオファリングに参加した投資家には、9か月間、将来の株式オファリングに参加する権利が付与されています。このオファリングによる総収入は、手数料と経費を差し引いた後、約560万ドルです。Phunwareは、純収入を運転資金や一般的な企業目的、特許ポートフォリオやPhunCoinやPhunTokenなどのデジタル資産の収益化などの製品イニシアチブの資金調達に使用する予定です。このオファリングは、通常のクロージング条件に従い、2024年1月23日に終了する予定です。ロス・キャピタル・パートナーズがこのオファリングの独占プレースメントエージェントを務めました。このオファリングは、2022年2月1日にSECに提出された有効な棚登録届出書に基づいて行われ、2022年2月9日に発効が宣言されました。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報