Moomoo AIのまとめ
Vale SA, a leading global mining company, and its wholly-owned subsidiary Vale Overseas Limited, have announced the offering of US $% Guaranteed Notes due, with a maturity date set for . The notes are unconditionally guaranteed by Vale SA and are expected to be listed on the New York Stock Exchange. The offering is subject to completion, with a preliminary prospectus supplement dated June 25, 2024, and a final prospectus supplement to be issued. The notes will pay semi-annual interest, beginning in 2024, with Vale Overseas having the option to redeem the notes at any time at specified redemption prices. The net proceeds from the offering are intended for general corporate purposes, which may include liability management transactions. The offering involves global coordinators...Show More
Vale SA, a leading global mining company, and its wholly-owned subsidiary Vale Overseas Limited, have announced the offering of US $% Guaranteed Notes due, with a maturity date set for . The notes are unconditionally guaranteed by Vale SA and are expected to be listed on the New York Stock Exchange. The offering is subject to completion, with a preliminary prospectus supplement dated June 25, 2024, and a final prospectus supplement to be issued. The notes will pay semi-annual interest, beginning in 2024, with Vale Overseas having the option to redeem the notes at any time at specified redemption prices. The net proceeds from the offering are intended for general corporate purposes, which may include liability management transactions. The offering involves global coordinators and joint bookrunners, including BMO Capital Markets, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, MUFG, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Bradesco BBI, and UBS Investment Banking. The announcement also highlights that neither the SEC nor any state securities commission has approved or disapproved of the securities, nor have they determined the accuracy of the prospectus. The notes are not intended to be offered or sold to any retail investor in the EEA or the UK, in compliance with regulatory requirements.
世界的な鉱業企業の一つであるヴァーレSAとその完全子会社であるヴァーレオーバーシーズリミテッドは、2024年に償還日を設定したUSD%債券を発行することを発表した。債券はヴァーレSAによって無条件に保証され、ニューヨーク証券取引所に上場される予定である。発行は、2024年6月25日に発行された暫定プロスペクタスSUPPLEMENTと、後日発行される最終プロスペクタスサプリメントに基づいて行われる予定である。債券は、Vale Overseasが指定された償還価格でいつでも償還するオプションを持ち、2024年から半年ごとに利息を支払う。調達資金は一般企業目的に充てられ、債務管理取引を含む可能性があ...すべて展開
世界的な鉱業企業の一つであるヴァーレSAとその完全子会社であるヴァーレオーバーシーズリミテッドは、2024年に償還日を設定したUSD%債券を発行することを発表した。債券はヴァーレSAによって無条件に保証され、ニューヨーク証券取引所に上場される予定である。発行は、2024年6月25日に発行された暫定プロスペクタスSUPPLEMENTと、後日発行される最終プロスペクタスサプリメントに基づいて行われる予定である。債券は、Vale Overseasが指定された償還価格でいつでも償還するオプションを持ち、2024年から半年ごとに利息を支払う。調達資金は一般企業目的に充てられ、債務管理取引を含む可能性がある。この調達には、BMO Capital Markets、シティグループ、Crédit Agricole CIB、HSBC、MUFG、BofA Securities、ゴールドマンサックスグループ、Bradesco BBI、UBS Investment Bankingを含むグローバルなコーディネーターと共同主幹事が関与している。また、SECや州の証券委員会が証券を承認または拒否したわけではないこと、そしてプロスペクタスの正確性が確認されたわけではないことが注目されている。債券は、EEAやUKの小売投資家に販売することを意図していないため、規制要件に従う必要がある。
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