Summary by Moomoo AI
NWD (MTN) Limited宣布發行總額為4億美元的8.625%保證票據，票據將於2024年8月8日發行，並於2028年2月8日到期。這些票據由新世界發展有限公司擔保，並將在香港聯合交易所上市，僅供專業投資者購買。聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭管理人包括德意志銀行、匯豐銀行、瑞穗銀行和瑞銀集團。此外，星展銀行有限公司和渣打銀行也是額外的牽頭管理人。這些票據是美元計價，屬於更大的中期票據計劃的一部分，該計劃上限為70億美元。票據將受英國法律管轄，任何爭議將提交英國法院審理。發行通函和定價補充文件包含票據的完整詳情，包括條款和條件，可向付款代理和過戶代理索取。所籌集的資金將用於一般公司用途、管理資本結構以及償還現有債務，包括資助根據新世界發展有限公司於2024年8月1日宣布的同步購回債券的購買。