Marathon Digital | 8-K: Marathon Digital Holdings, Inc. Announces Proposed Private Offering of $250 Million of Convertible Senior Notes
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Marathon Digital | 8-K：马拉松数字控股公司宣布拟私募2.5亿美元可转换优先票据
Moomoo AI 已提取核心信息
On August 12, 2024, Marathon Digital Holdings, Inc. (Marathon Digital), a leader in digital asset compute, announced its plans to offer $250 million in convertible senior notes due 2031 to qualified institutional buyers, with an additional option for purchasers to buy up to $37.5 million more within a 13-day period. The offering, which is subject to market conditions, is expected to close on August 14, 2024, with the company anticipating net proceeds of approximately $243.8 million, or $292.5 million if the additional notes are fully purchased. Marathon Digital aims to use the proceeds to acquire more bitcoin and for general corporate purposes, including working capital, strategic acquisitions, and debt repayment. The notes will be unsecured and bear interest semi-annually, with a maturity date of September 1, 2031, unless earlier repurchased...Show More
On August 12, 2024, Marathon Digital Holdings, Inc. (Marathon Digital), a leader in digital asset compute, announced its plans to offer $250 million in convertible senior notes due 2031 to qualified institutional buyers, with an additional option for purchasers to buy up to $37.5 million more within a 13-day period. The offering, which is subject to market conditions, is expected to close on August 14, 2024, with the company anticipating net proceeds of approximately $243.8 million, or $292.5 million if the additional notes are fully purchased. Marathon Digital aims to use the proceeds to acquire more bitcoin and for general corporate purposes, including working capital, strategic acquisitions, and debt repayment. The notes will be unsecured and bear interest semi-annually, with a maturity date of September 1, 2031, unless earlier repurchased, redeemed, or converted. The company has also stated that the notes will be convertible into cash, shares of Marathon Digital's common stock, or a combination thereof, at the company's discretion. The offering and sale of the notes and any shares of common stock issuable upon conversion have not been registered under the Securities Act or any state securities laws and will be offered only through a private offering memorandum.
2024年8月12日，马拉松数字控股公司（Marathon Digital）——数字资产计算领域的领导者，宣布计划向合格的机构投资者提供2.5亿美元的可转换优先票据，截止日期为2031年，且购买者可以在13天内购买多达3750万美元的票据。本次发行计划根据市场状况，预计于2024年8月14日结束，公司预计获得的净收益约为2.438亿美元，如果附加票据得到全额购买，则为2.925亿美元。 Marathon Digital旨在利用所得资金购买更多的比特币，并用于一般企业用途，包括营运资金、战略收购和债务偿还。票据将无担保，半年付息一次，到期日为2031年9月1日，除非提前回购、赎回或转换。该公司还表示，本次发行的票据可以基于公司自行决定选择进行兑现、转换成马拉松数字公司的普通股份或两者结合。票据及其中任何可转换为普通股的股份的发行和销售未根据证券法或任何州证券法进行注册，仅通过私募备忘录提供。
2024年8月12日，马拉松数字控股公司（Marathon Digital）——数字资产计算领域的领导者，宣布计划向合格的机构投资者提供2.5亿美元的可转换优先票据，截止日期为2031年，且购买者可以在13天内购买多达3750万美元的票据。本次发行计划根据市场状况，预计于2024年8月14日结束，公司预计获得的净收益约为2.438亿美元，如果附加票据得到全额购买，则为2.925亿美元。 Marathon Digital旨在利用所得资金购买更多的比特币，并用于一般企业用途，包括营运资金、战略收购和债务偿还。票据将无担保，半年付息一次，到期日为2031年9月1日，除非提前回购、赎回或转换。该公司还表示，本次发行的票据可以基于公司自行决定选择进行兑现、转换成马拉松数字公司的普通股份或两者结合。票据及其中任何可转换为普通股的股份的发行和销售未根据证券法或任何州证券法进行注册，仅通过私募备忘录提供。
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在新加坡，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，该公司受新加坡金融管理局（MAS）监管(牌照号码︰CMS101000) ，持有资本市场服务牌照 (CMS) ，持有财务顾问豁免（Exempt Financial Adviser）资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
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在加拿大，通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供，并受加拿大投资监管机构（CIRO）监管。
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