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6-K: Alibaba Group Prices US$2.65 Billion Offering of U.S. Dollar-denominated Senior Unsecured Notes and RMB17 Billion Offering of RMB-denominated Senior Unsecured Notes

6-K:プレスリリース-アリババグループ、米ドル建て優先無担保債券の26億5000万米ドルの発行、人民元建て優先無担保債券の170億人民元の募集を決定

SEC ·  11/20 19:11

Moomoo AIのまとめ

Alibaba Group Holding Limited, a prominent global e-commerce conglomerate, has announced the pricing of a significant dual offering of senior unsecured notes on November 19, 2024. The offering includes US$2.65 billion in U.S. dollar-denominated notes and RMB17 billion in RMB-denominated notes. The U.S. dollar notes are divided into three tranches with varying interest rates and maturities, ranging from 4.875% due in 2030 to 5.625% due in 2054. Similarly, the RMB notes are offered in four tranches with interest rates from 2.65% to 3.50% and maturities extending from 2028 to 2044. Alibaba intends to close the offering of the USD Notes on November 26, 2024, and the RMB Notes on November 28, 2024, subject to customary closing conditions. The company plans to use the net proceeds for general corporate purposes, including...Show More
Alibaba Group Holding Limited, a prominent global e-commerce conglomerate, has announced the pricing of a significant dual offering of senior unsecured notes on November 19, 2024. The offering includes US$2.65 billion in U.S. dollar-denominated notes and RMB17 billion in RMB-denominated notes. The U.S. dollar notes are divided into three tranches with varying interest rates and maturities, ranging from 4.875% due in 2030 to 5.625% due in 2054. Similarly, the RMB notes are offered in four tranches with interest rates from 2.65% to 3.50% and maturities extending from 2028 to 2044. Alibaba intends to close the offering of the USD Notes on November 26, 2024, and the RMB Notes on November 28, 2024, subject to customary closing conditions. The company plans to use the net proceeds for general corporate purposes, including the repayment of offshore debt and share repurchases. The notes have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are being offered to qualified institutional buyers and non-U.S. persons in offshore transactions. Alibaba also plans to enter into a registration rights agreement to potentially exchange the USD Notes for registered securities in the future. The announcement includes forward-looking statements and indicates that the completion of the offering is subject to market conditions and customary closing conditions.
アリババグループホールディングは、著名なグローバルeコマースコングロマリットであり、2024年11月19日に重要な二重オファリングのシニア無担保ノートの価格設定を発表しました。このオファリングには、usd26.5億の米ドル建てノートと、rmb170億の人民元建てノートが含まれています。米ドル建てノートは、2030年の4.875%から2054年の5.625%まで、さまざまなinterest ratesと満期を持つ3つのトランシェに分かれています。同様に、人民元建てノートは、2028年から2044年までの満期と、2.65%から3.50%までのinterest ratesを持つ4つのトランシェで提供...すべて展開
アリババグループホールディングは、著名なグローバルeコマースコングロマリットであり、2024年11月19日に重要な二重オファリングのシニア無担保ノートの価格設定を発表しました。このオファリングには、usd26.5億の米ドル建てノートと、rmb170億の人民元建てノートが含まれています。米ドル建てノートは、2030年の4.875%から2054年の5.625%まで、さまざまなinterest ratesと満期を持つ3つのトランシェに分かれています。同様に、人民元建てノートは、2028年から2044年までの満期と、2.65%から3.50%までのinterest ratesを持つ4つのトランシェで提供されます。アリババは、2024年11月26日にUSDノートのオファリングを終了し、2024年11月28日に人民元ノートのオファリングを終了する予定で、通常のクロージング条件に従います。同社は、オフショア債務の返済やシェアの再購入など、一般的な法人用途のために純収益を使用する計画です。ノートは1933年の米国証券法に基づいて登録されておらず、オフショア取引において適格機関投資家および非米国の人々に提供されています。アリババはまた、将来的に登録された証券とUSDノートを交換可能にするために、登録権契約を締結する計画もあります。この発表には将来の見通しに関する声明が含まれ、市場条件および通常のクロージング条件に従ってオファリングの完了が条件付けられることを示しています。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報