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BILL Holdings | 8-K: Current report
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BILL Holdings | 8-K:重大事件
Moomoo AI 已提取核心信息
BILL Holdings has closed its offering of $1.4 billion 0% Convertible Senior Notes due 2030, including the full exercise of the $150 million additional option. The company raised net proceeds of approximately $1.38 billion after deducting costs. The notes have an initial conversion price of $119.45 per share, representing a 35% premium to the December 3 closing price.The company has strategically deployed the proceeds by repurchasing approximately $133.9 million of its 2025 Notes for $130.8 million, $451.5 million of 2027 Notes for $408.6 million, and 2.26 million shares of common stock for $200 million. Additionally, $93 million was used for capped call transactions to offset potential dilution.The remaining proceeds will be used for general corporate purposes, including potential additional repurchases of existing notes and common stock, working capital, and strategic transactions. The notes will mature on April 1, 2030, with conversion options available under specific conditions, and can be settled in cash, shares, or a combination at BILL's election.
BILL Holdings has closed its offering of $1.4 billion 0% Convertible Senior Notes due 2030, including the full exercise of the $150 million additional option. The company raised net proceeds of approximately $1.38 billion after deducting costs. The notes have an initial conversion price of $119.45 per share, representing a 35% premium to the December 3 closing price.The company has strategically deployed the proceeds by repurchasing approximately $133.9 million of its 2025 Notes for $130.8 million, $451.5 million of 2027 Notes for $408.6 million, and 2.26 million shares of common stock for $200 million. Additionally, $93 million was used for capped call transactions to offset potential dilution.The remaining proceeds will be used for general corporate purposes, including potential additional repurchases of existing notes and common stock, working capital, and strategic transactions. The notes will mature on April 1, 2030, with conversion options available under specific conditions, and can be settled in cash, shares, or a combination at BILL's election.
BILL Holdings 已经完成了总额为 14亿美元的 0% 可转换高级票据发行,到期于 2030 年,包括 15000万美元额外选择权的全部行使。公司在扣除成本后净筹集了约 13.8亿美元。该票据的初始转换价格为每股 119.45 美元,较 12 月 3 日的收盘价溢价 35%。公司战略性地将筹集的资金用于回购约 13390万美元的 2025 年票据,支付 13080万美元,回购 45150万美元的 2027 年票据,支付 40860万美元,以及 226万股普通股,支付 20000万美元。此外,9300万美元用于 capped call 交易以抵消潜在的稀释。剩余的资金将用于一般企业用途,包括可能的额外回购现有票据和普通股、运营资金以及战略交易。这些票据将于 2030 年 4 月 1 日到期,转换选项在特定条件下可用,并且可以按照 BILL 的选择以现金、股份或两者的组合进行结算。
BILL Holdings 已经完成了总额为 14亿美元的 0% 可转换高级票据发行,到期于 2030 年,包括 15000万美元额外选择权的全部行使。公司在扣除成本后净筹集了约 13.8亿美元。该票据的初始转换价格为每股 119.45 美元,较 12 月 3 日的收盘价溢价 35%。公司战略性地将筹集的资金用于回购约 13390万美元的 2025 年票据,支付 13080万美元,回购 45150万美元的 2027 年票据,支付 40860万美元,以及 226万股普通股,支付 20000万美元。此外,9300万美元用于 capped call 交易以抵消潜在的稀释。剩余的资金将用于一般企业用途,包括可能的额外回购现有票据和普通股、运营资金以及战略交易。这些票据将于 2030 年 4 月 1 日到期,转换选项在特定条件下可用,并且可以按照 BILL 的选择以现金、股份或两者的组合进行结算。
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本页的译文内容由软件翻译。Moomoo将竭力但却不能保证翻译内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。
Moomoo AI总结的信息由第三方人工智能模型基于资讯内容自动生成,不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立场,不构成与MTI及其关联公司有关的任何投资建议。受限于实现原理及技术发展水平,人工智能模型生成的内容可能存在数字、事实描述等偏差,您同意,如果您选择根据以上信息采取或不采取行动,您将自行承担风险。您同意MTI及其关联公司不为您使用以上信息所造成的任何损失或其他伤害负责。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国,moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美国证券交易委员会(SEC)监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的成员。
在新加坡,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,该公司受新加坡金融管理局(MAS)监管(牌照号码︰CMS101000) ,持有资本市场服务牌照 (CMS) ,持有财务顾问豁免(Exempt Financial Adviser)资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚,moomoo上的金融产品和服务是通过Moomoo Securities Australia Limited提供,该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构(AFSL No. 224663)。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件,这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大,通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供,并受加拿大投资监管机构(CIRO)监管。
在马来西亚,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,该公司受马来西亚证券监督委员会(SC)监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ,持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
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