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BILL Holdings | 8-K: Current report
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BILL Holdings | 8-K：重大事件
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BILL Holdings has closed its offering of $1.4 billion 0% Convertible Senior Notes due 2030, including the full exercise of the $150 million additional option. The company raised net proceeds of approximately $1.38 billion after deducting costs. The notes have an initial conversion price of $119.45 per share, representing a 35% premium to the December 3 closing price.The company has strategically deployed the proceeds by repurchasing approximately $133.9 million of its 2025 Notes for $130.8 million, $451.5 million of 2027 Notes for $408.6 million, and 2.26 million shares of common stock for $200 million. Additionally, $93 million was used for capped call transactions to offset potential dilution.The remaining proceeds will be used for general corporate purposes, including potential additional repurchases of existing notes and common stock, working capital, and strategic transactions. The notes will mature on April 1, 2030, with conversion options available under specific conditions, and can be settled in cash, shares, or a combination at BILL's election.
BILL Holdings has closed its offering of $1.4 billion 0% Convertible Senior Notes due 2030, including the full exercise of the $150 million additional option. The company raised net proceeds of approximately $1.38 billion after deducting costs. The notes have an initial conversion price of $119.45 per share, representing a 35% premium to the December 3 closing price.The company has strategically deployed the proceeds by repurchasing approximately $133.9 million of its 2025 Notes for $130.8 million, $451.5 million of 2027 Notes for $408.6 million, and 2.26 million shares of common stock for $200 million. Additionally, $93 million was used for capped call transactions to offset potential dilution.The remaining proceeds will be used for general corporate purposes, including potential additional repurchases of existing notes and common stock, working capital, and strategic transactions. The notes will mature on April 1, 2030, with conversion options available under specific conditions, and can be settled in cash, shares, or a combination at BILL's election.
BILL Holdings 已經完成了總額爲 14億美元的 0% 可轉換高級票據發行，到期於 2030 年，包括 15000萬美元額外選擇權的全部行使。公司在扣除成本後淨籌集了約 13.8億美元。該票據的初始轉換價格爲每股 119.45 美元，較 12 月 3 日的收盤價溢價 35%。公司戰略性地將籌集的資金用於回購約 13390萬美元的 2025 年票據，支付 13080萬美元，回購 45150萬美元的 2027 年票據，支付 40860萬美元，以及 226萬股普通股，支付 20000萬美元。此外，9300萬美元用於 capped call 交易以抵消潛在的稀釋。剩餘的資金將用於一般企業用途，包括可能的額外回購現有票據和普通股、運營資金以及戰略交易。這些票據將於 2030 年 4 月 1 日到期，轉換選項在特定條件下可用，並且可以按照 BILL 的選擇以現金、股份或兩者的組合進行結算。
BILL Holdings 已經完成了總額爲 14億美元的 0% 可轉換高級票據發行，到期於 2030 年，包括 15000萬美元額外選擇權的全部行使。公司在扣除成本後淨籌集了約 13.8億美元。該票據的初始轉換價格爲每股 119.45 美元，較 12 月 3 日的收盤價溢價 35%。公司戰略性地將籌集的資金用於回購約 13390萬美元的 2025 年票據，支付 13080萬美元，回購 45150萬美元的 2027 年票據，支付 40860萬美元，以及 226萬股普通股，支付 20000萬美元。此外，9300萬美元用於 capped call 交易以抵消潛在的稀釋。剩餘的資金將用於一般企業用途，包括可能的額外回購現有票據和普通股、運營資金以及戰略交易。這些票據將於 2030 年 4 月 1 日到期，轉換選項在特定條件下可用，並且可以按照 BILL 的選擇以現金、股份或兩者的組合進行結算。
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Moomoo AI總結的信息由第三方人工智能模型基於資訊內容自動生成，不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立場，不構成與MTI及其關聯公司有關的任何投資建議。受限於實現原理及技術發展水平，人工智能模型生成的內容可能存在數字、事實描述等偏差，您同意，如果您選擇根據以上信息採取或不採取行動，您將自行承擔風險。您同意MTI及其關聯公司不為您使用以上信息所造成的任何損失或其他傷害負責。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融資訊和交易應用程式。
在美國，moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美國證券交易委員會（SEC）監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局（FINRA）和證券投資者保護公司（SIPC）的成員。
在新加坡，moomoo上的投資產品和服務是通過Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，該公司受新加坡金融管理局（MAS）監管(牌照號碼︰CMS101000) ，持有資本市場服務牌照 (CMS) ，持有財務顧問豁免（Exempt Financial Adviser）資質。本內容未經新加坡金融管理局的審查。
在澳大利亞，moomoo上的金融產品和服務是通過Moomoo Securities Australia Limited提供，該公司是受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管的澳大利亞金融服務許可機構（AFSL No. 224663）。請閱讀並理解我們的《金融服務指南》、《條款與條件》、《隱私政策》和其他披露文件，這些文件可在我們的網站 https://www.moomoo.com/au中獲取。
在加拿大，透過moomoo應用程式提供的僅限訂單執行的券商服務由Moomoo Financial Canada Inc.提供，並受加拿大投資監管機構（CIRO）監管。
在馬來西亞，moomoo上的投資產品和服務是透過Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，該公司受馬來西亞證券監督委員會（SC）監管(牌照號碼︰eCMSL/A0397/2024) ，持有資本市場服務牌照 (CMSL) 。本內容未經馬來西亞證券監督委員會的審查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.，Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
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聯邦公開市場委員會新聞發佈會，2025年3月19日