洲际油气股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券
临时受托管理事务报告
债券简称:16 洲际 01、16 洲际 02
债券代码:123035.SH、123047.SH
受托管理人:中国民族证券有限责任公司
2017 年 11 月 20 日
重要声明
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”、“受托管理
人”)的承诺或声明。在任何情况下,未经民族证券书面许可,不得
用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,
民族证券不承担任何责任。
民族证券作为洲际油气股份有限公司(以下简称“发行人”或“公
司”) 公开发行 2016 年公司债券(第一期)和洲际油气股份有限公
司公开发行 2016 年公司债券(第二期)债券受托管理人,于 2017 年
9 月 14 日发布了《关于洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司
债券临时受托管理事务报告》,就发行人控股股东清偿债务并办理解
除股份司法冻结、以及发行人就持有的焦作万方股份办理解除司法冻
结事宜进行了披露。我司持续关注以上事件,以及其他对债券持有人
权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公
司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协
议》的约定,现就本次债券重大事项报告如下:
一、发行人股东股份质押
根据发行人 2017 年 11 月 9 日发布的《洲际油气股份有限公司关
于股东股份质押的公告》(以下简称“《股份质押公告》”),发行
人股东股份质押的具体情况如下:
2016 年 10 月 20 日,发行人持股 5%以上的股东深圳市中民昇汇
壹号投资企业(有限合伙)(以下简称“中民昇汇”)将其持有的洲
际油气 46,460,000 股限售流通股通过股票质押式回购交易的方式质
押给国盛证券有限责任公司,初始交易日为 2016 年 10 月 20 日,拟
购回交易日为 2018 年 4 月 20 日。
2016 年 10 月 31 日,中民昇汇将其持有的洲际油气 64,600,000
股限售流通股押给太平洋证券股份有限公司,并在中国证券登记结算
有限责任公司办理了相关质押手续。
2017 年 5 月 4 日、2017 年 7 月 20 日、2017 年 8 月 2 日和 2017
年 11 月 3 日,中民昇汇分别将其持有的洲际油气限售流通股 5,100,000
股、7,860,000 股、3,090,000 股和 42,228,677 股合计 58,278,677 股质
押给国盛证券有限责任公司。
截止《股份质押公告》披露日,中民昇汇持有公司股份 169,338,677
股,占公司总股本的 7.48%。中民昇汇累计质押公司股份 169,338,677
股,占其持有公司股份的 100%,占公司总股本的 7.48%。
二、发行人关于资产处置的进展
根据发行人 2017 年 10 月 24 日发布的《洲际油气股份有限公司
关于资产处置的进展公告》,公告主要内容如下:
1、洲际油气股份有限公司及其全资子公司上海油泷投资管理公
司(以下简称“公司”)转让其持有的 FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.
(以下简称“第一储备第十三期基金”)1.3 亿美元的权益份额。
2、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
3、2017 年 8 月 21 日,公司召开 2017 年第五次临时股东大会审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理处置公司相关资产
的议案》,公司筹划择机出售公司持有的非主营和可供出售金融资产
(以下简称“公司资产处置事宜”),出售总金额预计不超过人民币
27 亿元,公司股东大会同意授权董事会全权办理上述资产处置事宜。
本次公司资产处置事宜将不会触发《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产出售。本次交易将根据 2017 年第五次临时股东大会
的授权进行。
本次转让已于 2017 年 10 月 24 日召开的洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议全票通过。详情见《洲际油气股
份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:
2017-94 号)。
截至 2017 年 10 月 24 日,公司已实际出资第一储备第十三期基
金的份额为 18,736,108.79 美元。公司最终交易对价由同买方谈判协
商确定,历史实际投资作为谈判基础,最终公司所获得的交易金额具
体对价金额以交割日的应收款为准。
发行人称本次转让第一储备第十三期基金的份额是根据公司处
置非主营业务、加强主营业务发展战略所做的安排,同时也符合国家
对外投资和外汇管理日益趋紧的政策。本次公司转让非核心的投资业
务,大幅减少了公司对外投资的承诺金额,回笼了现金,有利于进一
步调整公司资产结构,集中主力发展油气业务。请广大投资者注意投
资风险。
三、发行人持有的焦作万方股份解除司法冻结,转让过户完成
根据发行人 2017 年 9 月 28 日发布的《洲际油气股份有限公司关
于公司持有焦作万方股份解除司法冻结的公告》,发行人所持有的焦
作万方 101,167,235 股股份已解除司法冻结。
2017 年 11 月 1 日,公司发布《洲际油气股份有限公司关于公司
转让焦作万方股份过户完成的公告》,公司持有焦作万方的
104,612,990 股股份转让给樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)
(以下简称“和泰安成”)的过户工作已经完成,该部分股份已经登
记在和泰安成名下,股份性质为无限售流通股。截至 2017 年 10 月
30 日,公司持有焦作万方的股份数为 0,公司不再持有焦作万方的任
何股份。
四、发行人控股股东持有的公司股份解除司法冻结,并实施增持
股份计划
根据发行人于 2017 年 9 月 28 日发布的《洲际油气股份有限公司
关于控股股东广西正和持有公司股份已全部解除司法冻结的公告》,
发行人控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和”)
所持有的公司 665,081,232 股股份已全部解除冻结。
2017 年 10 月 27 日,发行人披露《洲际油气股份有限公司关于
控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》,广西正和已通过其全
资子公司深圳桓泰信息咨询有限公司(以下简称“深圳桓泰”)在上
海证券交易所二级市场买入公司股份 9,503,960 股,占公司总股本的
0.42%,成交总额为 50,095,373.16 元。增持计划已实施完毕。本次增
持完成后,广西正和及其全资子公司深圳桓泰累计持有公司股份
674,585,192 股,占公司总股本的 29.80%。
民族证券作为本次债券受托管理人,通过查询上市公司公告得知
上述事项后,为充分保障债券投资者的利益,履行债券受托管理人职
责,在与发行人进行沟通后,根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。截至本公告出具日,
公司各项业务运行正常,日常管理和生产经营正常。
民族证券提示债券持有人持续关注公司公告信息,关注有关风险。
民族证券后续将继续关注发行人以上及其他对债券持有人有重
大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此报告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《洲际油气股份有限公司公开发行 2016 年公司债
券临时受托管理事务报告》之盖章页)
债券受托管理人:中国民族证券有限责任公司
2017年11月20日