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桂冠电力:挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权的公告

貴関電力:広西百色銀海アルミニウム有限公司の 27.592% の上場および譲渡に関するお知らせ

SZSI ·  2017/12/13 11:00

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号: 2017-051

广西桂冠电力股份有限公司

挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司 27.592%股权

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司拟以 8020 万元为挂牌底价,在上海联合产权交易所进行公开

挂牌转让公司所持的广西百色银海铝业有限责任公司 27.592%股权。

本次股权转让是以公开挂牌方式进行,无特定交易对象。

本次交易未构成重大资产重组。

本次实施不存在重大法律障碍。

本次股权处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审批

报备手续,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一)近年来,受国内经济转变发展方式和房地产调控的影响,电解

铝行业产能过剩,考虑有色金属行业非公司主业,为优化资产结构、盘活

存量资产,拟将所持的广西百色银海铝业有限责任公司(以下简称“银海

铝业”)27.592%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让,根据评估

值并考虑相关税费后以 8020 万元为挂牌底价,以合法、公开、公平的方

式实现股权价值的最大化。

(二)2017 年 12 月 13 日,公司第八届董事会第十六次会议以通讯

表决方式,审议通过了《关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司

27.592%股权的议案》。

(三)本次股权处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审

批报备手续,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易按不低于评估值在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让,

尚未确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露交易对方及

相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

(一)标的公司基本情况

1、标的公司基本情况

企业名称:广西百色银海铝业有限责任公司

类型:有限责任公司

法定代表人:徐飞

注册资本:84856.48 万元

成立日期:2000 年 12 月

住所:广西百色市六塘

经营范围:电解铝、氧化铝、铝加工产品的生产销售,研究和开发新

的铝产品;自有房屋土地,机器设备出租(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

银海铝业现有电解铝 20 万吨/年生产系统,主要产品有重熔用铝锭、

重型铝母线和铝合金棒。

2、股权结构:广西投资集团银海铝业有限公司持 60.105%股权;广

西桂冠电力股份有限公司持 27.592%股权;广西地质矿产勘查开发局持

5.51%股权;广西百色电力有限责任公司持 6.79%股权。

3、财务指标

截至 2016 年 12 月 31 日,银海铝业资产总额 137,721.35 万元,负债

总额 120,889.51 万元,净资产 16,831.84 万元,资产负债率 87.78%。以

上财务数据经审计。

截至 2017 年 11 月 30 日,银海铝业资产总额 147,561.30 万元,负

债总额 137,570.79 万元净资产 9,990.51 万元,资产负债率 93.23 %。

以上财务数据未经审计。

(二)交易标的基本情况

1、交易标的:银海铝业 27.592%股权

2、交易类别:出售资产

3、交易价格:挂牌转让价格不低于 8020 万元

4、银海铝业其他股东放弃优先受让权。

5、交易标的权属情况说明:公司所持有的银海铝业 27.592%股权产

权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

(三)交易标的评估情况

1、评估情况

公司选聘北京中企华资产评估有限责任公司,以 2016 年 12 月 31 日

为评估基准日对银海铝业资产进行评估。

资产基础法评估结果:资产总额评估价值 149,892.58 万元,增值额

12,171.23 万元,增值率 8.84%。净资产评估价值 29,003.07 万元,增值

额 12,171.23 万元,增值率 72.31%。

收益法评估的净资产评估价值为 22,081.01 万元。

资产基础法评估结果与收益法评估结果相差 6,922.06 万元,差异率

23.87%。

由于有色金属价格具有一定的波动性,铝价的变动对收益法的预测具

有重大影响,使收益法评估结果具有较大的不确定性。因此,本次采用资

产基础法评估结果作为最终评估结论。

评估结论:银海铝业 100%股权价值评估结果 29,003.7 万元。 桂冠

电力所持的 27.592%股权对应评估值为 8002.53 万元。

2、交易标的定价情况及公平合理性分析

公司已履行相关的国有资产评估备案和处置审批程序,拟将公司所持

的银海铝业 27.592%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让,根据

评估值并考虑相关税费后以 8020 万元为挂牌底价。

本次交易严格遵循公开、公平、公正的市场原则,参考独立第三方资

产评估机构的评估结果,定价公允合理,不存在损害公司利益和股东利益

的情形。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次拟转让股权将在产权交易所公开征集受让方,挂牌日期不少于

20 个工作日。

五、本次股权处置对公司的影响

处置上述股权,符合公司发展战略,有利于公司主动调整资产结构,

减少低效无效资产,优化资源配置。

本次股权转让采取挂牌转让方式,本次交易能否完成存在不确定性。

六、独立董事意见

公司独立董事同意公司以公开挂牌方式转让广西百色银海铝业有限

责任公司 27.592%股权,就本次股权转让发表独立意见如下:

1、 通过公开挂牌转让方式转让公司所持的广西百色银海铝业有限责

任公司 27.592%股权,有利于公司主动调整资产结构,减少低效无效资产,

优化资源配置。

2、公开挂牌方式体现了公平公正的原则,符合公司及全体股东的整

体利益,没有损害中小股东的利益。

3、董事会审议该项议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法

律、法规的规定,表决程序合法。

七、备查文件目录

1、第八届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事意见;

3、银海铝业审计报告;

4、银海铝业评估报告。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報