证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2018-028
张家界旅游集团股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行
可转换公司债券,根据相关法律法规及规范性文件的要求和股东大会
的授权,并结合公司财务状况和投资计划,公司拟将本次公开发行可
转债募集资金总额从不超过人民币 62,100.00 万元(含本数)调减为
不超过人民币 61,000.00 万元(含本数),公开发行可转换公司债券方
案的其他条款项不变。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下:
一、发行规模
(一)调整前
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次
拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,100.00 万元
(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或
其授权人士)在上述额度范围内确定。
(二)调整后
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次
拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 61,000.00 万元
(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或
其授权人士)在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
(一)调整前
公司九届董事会四次会议及 2016 年第一次临时股东大会已审议
通过大庸古城(南门口特色街区)项目作为前次非公开发行股票的
募集资金投资项目。2016 年 11 月 23 日,中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过了该次非公开发行股票的申请,并于 2017
年 1 月 11 日出具了核准公司非公开发行股票的批复。公司通过该次
非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 839,384,157.77 元。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 62,100.00 万
元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将继续投向大庸古
城(南门口特色街区)项目,具体情况如下:
单位:万元
序 项目投资总 前次募集资金 本次拟募集资金
项目名称
号 额 净额 总额
大庸古城(南门口特色
1 220,981.80 83,938.42 62,100.00
街区)项目
合计 220,981.80 83,938.42 62,100.00
本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投入的大庸古城(南门
口特色街区)项目系公司前次非公开发行 A 股股票募集资金投资项
目,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将继续投入前次募投
项目。由于行业及市场情况发生了变化,公司针对该募投项目进行了
相关调整,调整后项目投资总额为 220,981.80 万元。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的
利益,如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、
备案或实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,以自有资金、
银行贷款先行投入,待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募
投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对募集资金投
资项目及投入金额进行适当调整。
(二)调整后
公司九届董事会四次会议及 2016 年第一次临时股东大会已审议
通过大庸古城(南门口特色街区)项目作为前次非公开发行股票的
募集资金投资项目。2016 年 11 月 23 日,中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过了该次非公开发行股票的申请,并于 2017
年 1 月 11 日出具了核准公司非公开发行股票的批复。公司通过该次
非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 839,384,157.77 元。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 61,000.00 万
元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将继续投向大庸古
城(南门口特色街区)项目,具体情况如下:
单位:万元
序 项目投资总 前次募集资金 本次拟募集资金
项目名称
号 额 净额 总额
大庸古城(南门口特色
1 220,981.80 83,938.42 61,000.00
街区)项目
合计 220,981.80 83,938.42 61,000.00
本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投入的大庸古城(南门
口特色街区)项目系公司前次非公开发行 A 股股票募集资金投资项
目,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将继续投入前次募投
项目。由于行业及市场情况发生了变化,公司针对该募投项目进行了
相关调整,调整后项目投资总额为 220,981.80 万元。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的
利益,如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、
备案或实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,以自有资金、
银行贷款先行投入,待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募
投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对募集资金投
资项目及投入金额进行适当调整。
本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第九届董
事会 2018 年第二次临时会议审议通过,根据公司 2017 年度股东大会
的授权,上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核
准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日