高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-111 号
高升控股股份有限公司
关于收购科云数据、科云置业 100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让中电智云持
有的中通科云数据科技（连云港）有限公司（以下简称“科云数据”）
和中通科云置业（连云港）有限公司（以下简称“科云置业”）的 100%
股权，具体内容公告如下：
一、交易概述
公司拟以人民币 4 亿元的价格（暂定）受让中电智云持有的科云
数据和科云置业的 100%股权，标的资产的最终交易价格在标的资产
估值结果基础上经双方协商并以补充协议的方式另行确定。
该次收购交易对手方与公司不存在关联关系，不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手基本情况
中电智云
公司名称 中电智云控股有限公司
类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91110105098793781G
住所 北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号四层 B6688
法定代表人 张闻统
注册资本 16,000 万元
成立日期 2014 年 04 月 24 日
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高升控股股份有限公司
北京合创嘉讯通信技术有限公司出资 7,200 万元，持有 45%股权；北
股东情况 京浩海创新科技有限公司出资 4,800 万元，持有 30%股权；山西长高
智汇科技发展集团有限公司出资 4,000 万元，持有 25%股权。
建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术推广服务；数据处
理；租赁建筑工程机械、设备；投资管理；资产管理；软件开发；企
经营范围 业管理咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含
医用软件）；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、电子产品、
计算机、软件及辅助设备、通讯设备。
经查询，中电智云控股有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的一：科云数据
1、科云数据基本情况
公司名称 中通科云数据科技（连云港）有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91320700302286972H
住所 连云港经济技术开发区黄河路 43 号管委会副东楼 305 房间
法定代表人 张闻统
注册资本 5,000 万元
成立日期 2014 年 06 月 25 日
股东情况 中电智云控股有限公司持有 100%股权
数据处理及相关技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软
件服务（不含医用软件）；经济信息咨询；企业资产管理；企业管理咨
经营范围 询；计算机、通讯设备、建筑工程机械、设备租赁；软件开发；机械
设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备销售；建筑工
程施工及项目管理。
2、科云数据财务情况
2018 年 8 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目（单位：万元）
（未经审计） （经审计）
应收账款 0 0
资产 563.91 63.46
负债 777.03 217.84
所有者权益 -213.11 -154.38
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2018 年 8 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目（单位：万元）
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
营业利润 -58.73 -78.15
净利润 -58.73 -78.15
经营活动产生的现金流量净额 43.94 0.64
3、业务情况
科云数据运营江苏连云港经济技术开发区建设华东大数据中心，
运营规模 30000 平方米，约有 5000 个机柜、60000 台服务器。2018
年底即可整体投入运营，已经有大量的预售和意向订单。可以为公司
提供良好的现金流和可观的利润。管理团队是一只专业的数据服务团
队，拥有数据服务的核心技术，良好的管理和广泛的市场资源。拥有
自行开发的数据服务云平台，可以通过系统自动化的调度管理各个不
同节点的机房资源，用电商、分销等手段对资源进行跨域销售，基于
平台来管理接入内容和安全并进行成员结算。围绕平台体系形成了覆
盖全国的联盟成员，除 IDC、CDN、视频服务商外，将纳入部分政府
部门、煤炭、金融、医疗、教育等行业用户。完善的云中心管理系统，
为云中心环境、网络、主机、应用、业务、流量等层面提供全面、实
用、深入的管理功能。
在云应用领域，科云数据具有多行业解决方案。视频云广泛服务
于党建、公安、教育行业；医疗云在医院信息化、远程医疗等方面被
多个地区使用；金融云在支付、全域旅游、智慧城市建设等领域也得
到很好的利用。
（二）标的二：科云置业
1、科云置业基本情况
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公司名称 中通科云置业（连云港）有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9132070030224916XD
住所 连云港经济技术开发区黄河路 43 号管委会副东楼 306 房间
法定代表人 张闻统
注册资本 4,000 万元
成立日期 2014 年 06 月 25 日
股东情况 中电智云控股有限公司持有 100%股权
房地产开发；房产销售代理；物业管理；房屋租赁；装饰装潢工程、
园林绿化工程、建筑工程施工；建筑材料销售；投资与资产管理；自
经营范围
营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外；国内货运代理；建材生产。
2、科云置业财务情况
2018 年 8 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目（单位：万元）
（未经审计） （经审计）
应收账款 0 0
资产 16,916.50 16,301.02
负债 13,118.73 12,460.39
所有者权益 3,797.78 3,840.62
2018 年 8 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目（单位：万元）
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
营业利润 -11.37 -15.95
净利润 -42.85 -11.97
经营活动产生的现金流量
-117.72 -111.69
净额
3、业务情况
中通科云置业（连云港）有限公司是中电智云华东大数据中心的
核心资产，也为中通科云数据（连云港）有限公司提供场地、机房、
电力及物业管理等服务。现已完成 2.2 万平米数据中心机房、3000
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平米监控中心及 3000 平米电力专变室的建设并交付使用。科云置业
拥有的连云港大数据中心规模大、技术标准高、完整持有数据中心核
心资产，是华东地区不可多得的优质资产。
四、签署《资产购买框架协议》
收购方（甲方）：高升控股股份有限公司，被收购方（乙方）：中
电智云控股有限公司，交易标的：中通科云数据科技（连云港）有限
公司和中通科云置业（连云港）有限公司 100%股权，框架协议主要
内容如下：
1、交易定价
本次交易的标的资产为目标公司 100%股权，截至交易基准日，
目标公司的估值以审计报告为准，暂定交易价格为人民币 40,000 万
元，标的资产的最终交易价格在标的资产估值结果基础上经双方协商
并以补充协议的方式另行确定。
2、交易对价支付安排
双方确认，本协议生效之日起 3 日内，甲方应向乙方支付本协议
第 2.1.2 条约定的暂定交易价款的 60%，即人民币 24,000 万元（以
下简称“首笔交易价款”）；其余交易价款的支付方式由甲乙双方根据
业绩对赌情况在补充协议中进一步约定。
本次购买资产的交易价款全部以现金方式支付。
3、标的资产的交割
自本协议生效之日起，交易双方应开始办理相关交割手续；如双
方不能就交割启动时点达成一致，交割应于本协议生效之日起第 3 日
启动。
双方确认，除另有约定外，自本协议生效之日六十日内，双方应
当积极履行本协议项下义务并完成目标公司 100%股权的工商登记变
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更手续。
4、过渡期安排
双方同意，交割完成日之前目标公司的未分配利润由标的资产交
割完成后的股东享有。
双方同意，过渡期内的损益均由标的资产交割完成后的股东享有
或承担；过渡期损益金额的确定以资产交割审计报告为准，如双方另
有约定，以双方约定为准。
5、资金来源
公司将以自有和自筹资金支付本次交易的对价。
上述《资产购买框架协议》已于 2018 年 10 月 24 日签署。
五、本次交易对公司的影响
本公司一直致力于成为中国领先的云基础服务供应商。互联网数
据机房（idc）是最重要的互联网基础设置之一。本公司一直在国内
互联网核心区域寻求稀缺的高等级数据中心资源进行投资或合作，目
前已经投资和合作了北京、上海、深圳等地的数据机房，并一直在华
东、西南、华中等地继续丰富机房储备和战略布局。本次交易标的位
于江苏省，是中国经济发达地区，如交易完成，公司将获得 5000 个
机柜规模的数据机房，可以补足公司华东地区资源短板，迅速实现华
东地区的业务拓展，完善公司资源布局，进一步盘活现有分布式 IDC
和网络资源，增强公司业务储备和抗风险能力，预期会对公司的财务
报表现产生积极影响。
六、风险提示
本次框架协议为双方合作基本原则的框架性、意向性约定，协议
的具体事项付诸实施存在不确定性，在实施过程中存在变动性的可
能。后续具体合作事项将在明确后，根据《深圳证券交易所股票上市
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规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，履
行相应的决策和审批程序，并履行相应的信息披露义务。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一八年十月二十五日
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