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How do you find stocks to buy to beat inflation amid uncertainty in the financial markets? The inflation rate in the U.S. is near 8% and is at its highest level in 40 years. The Federal Reserve has made the bold move to raise the key interest rate by 75 basis points, a move that was last made back in the mid-90s to fight inflation.
More interest rate hikes are coming by the end of 2022. The key to offsetting the negative impacts of inflation is to find stocks with a dividend yield greater than the rate of inflation that are also value stocks with plenty of upside potential.
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As we are in a bear market, the high dividend yields that the following seven stocks to buy offer will beat inflation, offering a positive real return. These stocks are undervalued, so as they converge towards their intrinsic value, investors will see capital appreciation gains too. This means that investors will get rewarded two times.
CRF Cornerstone Total Return Fund $9.22
SBLK Star Bulk Carriers $24.62
LPG Dorian LPG $14
KF The Korea Fund $24.01
CUBA The Herzfeld Caribbean Basin Fund $3.95
GF The New Germany Fund $8.74
OCCI OFS Credit Company $9.23
Cornerstone Total Return Fund (CRF)
Source: KUMOHD / Shutterstock
Cornerstone Total Return Fund (NYSE:CRF) is a closed-ended equity mutual fund. It is focused on value and growth stocks as well as ETFs.
It is important to check the premium or discount to NAV (net asset value) when investing in a mutual fund. Cornerstone Total Return Fund has a NAV of $7.11. That's a 23% discount.
The forward dividend yield of 24.5% is a great reason to invest in this fund and collect dividends while the stock market is highly volatile. The dividend yield is triple the current inflation rate.
Star Bulk Carriers (SBLK)
Source: Hieronymus Ukkel / Shutterstock.com
Star Bulk Carriers (NASDAQ:SBLK) is a shipping company with a fleet of 128 vessels transporting dry bulk goods.
This shipping stock offers a forward dividend yield of 20.86% and trades at a price-to-earnings ratio of 3.1.
Analysts are very bullish on SBLK stock, giving it a one-year estimate targe of $37.17, an upside potential of approximately 49%. The company has very strong fundamentals with a gross margin of 55.66%, an operating margin of 51.49% and a net margin of 47.68%.
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This shipping stock has ignored the stock market selloff in 2022 as it has gains of nearly 11% year-to-date. It already has materialized the ideal scenario of providing capital gains and a rich dividend yield as I mentioned at the beginning of this article. This momentum could continue throughout this year as free cash flow has gained traction in 2021 and particularly in 2021, when it grew to $637 million.
Dorian LPG (LPG)
Dorian LPG (NYSE:LPG) transports liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide with its fleet of 22 very large gas carriers (VLGCs).
There is a similar bullish thesis with Star Bulk Carriers as the two shipping companies have many things in common and are value stocks. LPG stock trades at a P/E ratio of 7.9 and it offers a forward dividend yield of 69%.
This shipping stock is up nearly 17% in 2022, and the financials support this rally. The company has been profitable for many years. Revenue grew by 111% in 2020, and though its growth has slowed down moderately, the firm is generating very consistent and positive free cash flows. In the fiscal year ending March 2022, Dorian LPG generated $103.44 million of free cash flow, down 37.74% from 2021.
The forward price-to-book of 0.63 makes LPG stock an undervalued stock with a massive dividend yield. It has very high odds of smashing inflationary pressures.
The Korea Fund (KF)
The Korea Fund (NYSE:KF) is a mutual fund that invests in Korean public equities.
The focus is on Korean companies with not only solid long-term growth characteristics, but also attractive quality and valuation prospects.
There are 54 holdings, and the top 10 holdings include companies like Samsung, SK Hynix, LG Chem, Kia and SK Innovation. As of April 30, 2022, the sector with the most weight was information technology with a weight of 33.7%, with utilities coming in last place at 0.2%.
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The gross and net expenses per year are 1.12%. The fund offers a forward dividend yield of 36%.
The Herzfeld Caribbean Basin Fund (CUBA)
Source: Mentari Merah Studio / Shutterstock
The Herzfeld Caribbean Basin Fund (NASDAQ:CUBA) is an equity mutual fund. While it invests in U.S. markets, it's focused on companies that are likely to benefit from developments in Caribbean Basin countries, such as Cuba, Jamaica, Trinidad and Tobago, the Bahamas and the Dominican Republic, to name a few.
The semi-annual report dated Dec. 31, 2021, showed that the geographic allocation of net assets was nearly 60% in the U.S., 17% in Mexico, 13% in Puerto Rico and 6% in Panama, while other countries had a much lower weight.
A forward dividend yield of nearly 26% makes this fund an interesting way to beat inflation.
The New Germany Fund (GF)
The New Germany Fund (NYSE:GF) is an equity mutual fund that invests in small- and mid-cap companies in Germany.
Currently, GF has a NAV of $10.01. That's a discount of 11.6%.
The fund has 78 holdings with total net assets of $224 million. As of March 31, the sector with the largest weight of 31% was industrials, followed by materials and information technology, with each of them weighing 10%. The two sectors with the lowest weight of 1% were utilities and energy.
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Among largest holdings were companies like Beiersdorf, Rheinmetall, Scout24, Thyssenkrupp and Commerzbank AG.
This fund has a forward dividend yield of approximately 64%.
OFS Credit Company (OCCI)
Source: Ruslan Ivantsov / Shutterstock.com
OFS Credit Company (NASDAQ:OCCI) is a "non-diversified, closed-end management investment company" with the investment objective to "generate current income, with a secondary objective of generating capital appreciation primarily through investment in collateralized loan obligation ('CLO') equity and debt securities."
As of Oct. 31, 2021, the top industries of underlying obligors included healthcare and pharmaceuticals at 11% and high tech industries at 10%.
The maturity distribution of underlying obligors was mostly focused on the years 2024-2028, with the year 2028 having the largest weight of 28.7%. The spread distribution of underlying obligors was mostly in the range of 3%-4% with a weight of 45.12%.
This is a technical fund, but the forward dividend yield of 23% makes it a nice play to beat inflation.
On the date of publication, Stavros Georgiadis, CFA did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.
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InvestorPlace-株式市場ニュース、株式アドバイス、取引のヒント
金融市場が不透明な中、インフレに打ち勝つために購入する株をどのように見つけますか?米国のインフレ率は8%近くで、40年ぶりの最高水準にあります。連邦準備制度理事会は、主要金利を75ベーシスポイント引き上げるという大胆な動きをしました。この動きは、90年代半ばにインフレ対策のために行われました。
2022年末までに、さらに金利が引き上げられる予定です。インフレのマイナスの影響を相殺する鍵は、配当利回りがインフレ率よりも高く、上昇の可能性が十分にあるバリュー株を見つけることです。
- 予想外のセクターで購入できる7つのリタイアメント株
弱気相場にあるため、以下の7銘柄がもたらす高い配当利回りはインフレを上回り、プラスの実質リターンをもたらします。これらの株式は過小評価されているため、本来の価値に向かって収束するにつれて、投資家は資本増価も増加することになります。つまり、投資家は2回報酬を受けることになります。
CRF コーナーストーントータルリターンファンド $9.22
SBLK スターバルクキャリア $24.62
LPG ドリアンLPG 14ドル
KF コリアファンド 24.01ドル
キューバ ハーツフェルドカリブ海流域基金 $3.95
GF 新ドイツ基金 $8.74
眼球の OFS クレジットカンパニー 9.23 ドル
コーナーストーン・トータル・リターン・ファンド (CRF)
コーナーストーントータルリターンファンド (ニューヨーク証券取引所:CRF)はクローズドエンド型の株式投資信託です。ETFだけでなく、バリュー株や成長株にも焦点を当てています。
投資信託に投資する際には、NAV(純資産価値)に対するプレミアムまたはディスカウントを確認することが重要です。コーナーストーン・トータル・リターン・ファンドの純資産価値は7.11ドルです。これは 23% の割引です。
24.5%の先物配当利回りは、株式市場が非常に変動しやすい中で、このファンドに投資して配当を集める大きな理由です。配当利回りは現在のインフレ率の3倍です。
スターバルクキャリア (SBLK)
ソース:ヒエロニムス・ウッケル/Shutterstock.com
スターバルクキャリア (ナスダック:SBLK)は、ドライバルク貨物を輸送する128隻の船を擁する海運会社です。
この海運株の先物配当利回りは 20.86% で、株価収益率3.1%で取引されています。
アナリストはSBLK株に非常に強気で、1年間の推定目標は37.17ドルで、約49%の上昇の可能性を秘めています。同社のファンダメンタルズは非常に堅調で、売上総利益率は 55.66%、営業利益率は 51.49%、純利益率は 47.68% です。
この出荷株は、年初来で11%近く上昇しているため、2022年の株式市場の売却を無視しています。冒頭で述べたように、キャピタルゲインと豊富な配当利回りを提供するという理想的なシナリオはすでに実現しています。フリーキャッシュフローは2021年に勢いを増し、特に2021年には6億3,700万ドルに増加したため、この勢いは今年を通じて続く可能性があります。
ドリアンLPG (LPG)
ドリアンLPG (ニューヨーク証券取引所:LPG)は、22隻の超大型ガス運搬船(VLGC)を保有し、LPGタンカーを通じて液化石油ガスを世界中に輸送しています。
スターバルクキャリアにも同様の強気論があります。2つの海運会社には多くの共通点があり、バリュー株だからです。LPG株の株価収益率は7.9で、先物配当利回りは69%です。
この海運株は2022年に17%近く上昇し、財政面がこの上昇を支えています。同社は長年にわたって利益を上げてきました。2020年の収益は 111% 増加し、その成長は緩やかに鈍化したものの、同社は非常に安定的でプラスのフリーキャッシュフローを生み出しています。2022年3月に終了する会計年度に、ドリアンLPGは1億344万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、2021年から37.74%減少しました。
LPG株式の先物株価が0.63であるため、LPG株は過小評価されており、配当利回りも高くなっています。インフレ圧力を打ち破る可能性が非常に高い。
韓国基金 (KF)
韓国基金 (ニューヨーク証券取引所:KF) 韓国の公開株式に投資する投資信託です。
長期的な堅調な成長特性だけでなく、魅力的な品質と評価の見通しを持つ韓国企業に焦点を当てています。
54の持ち株があり、上位10社の持ち株には次のような企業が含まれます サムスン、 SKハイニックス、 LG ケム、 起亜 そして SKイノベーション。2022年4月30日現在、最も重視されているのは情報技術で 33.7%、公益事業が 0.2% で最下位となっています。
年間の総費用と純費用は 1.12% です。このファンドの先物配当利回りは36%です。
ハーツフェルド・カリビアン・ベイスン・ファンド(CUBA)
出典:メンタリ・メラ・スタジオ/シャッターストック
ハーツフェルド・カリビアン・ベイスン・ファンド (ナスダック:キューバ)は株式投資信託です。米国市場に投資する一方で、キューバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、バハマ、ドミニカ共和国などのカリブ海沿岸諸国の開発から利益を得る可能性が高い企業に焦点を当てています。
2021年12月31日付けの半期レポートによると、純資産の地理的配分は、米国で60%近く、メキシコで17%、プエルトリコで13%、パナマで6%でしたが、他の国でははるかに低い割合でした。
先物配当利回りが26%近くあるため、このファンドはインフレに打ち勝つための興味深い方法となっています。
新ドイツ基金 (GF)
新ドイツ基金 (ニューヨーク証券取引所:GF) ドイツの中小企業に投資する株式投資信託です。
現在、GFの純資産価値は10.01ドルです。これは 11.6% の割引です。
このファンドは78件の持ち株を保有しており、純資産総額は2億2,400万ドルです。3月31日現在、31%と最大の割合を占めるセクターは工業で、次に材料と情報技術が続き、それぞれ10%の重みとなっています。ウェイトが 1% と最も低かった2つのセクターは、公益事業とエネルギーでした。
最大の持ち株会社の中には、次のような企業がありました バイヤスドルフ、 ラインメタル、 スカウト24、 ティッセンクルップ そして コメルツバンク AG。
このファンドの先物配当利回りは約64%です。
OFSクレジットカンパニー (OCCI)
ソース:ルスラン・イヴァンツォフ/Shutterstock.com
OFSクレジットカンパニー (ナスダック:眼球の)は「非分散型クローズドエンド型運用投資会社」であり、その投資目的は「経常利益の創出、副次的な目的は、主に担保付ローン債務(CLO)株式および負債証券への投資を通じて資本増価を生み出すこと」です。
2021年10月31日現在、基礎となる債務者の上位産業には、ヘルスケアと医薬品が11%、ハイテク産業が10%含まれています。
基礎となる債務者の満期配分は、主に2024~2028年に焦点を当てており、2028年が28.7%と最大の割合を占めていました。基礎となる債務者のスプレッド分布は、主に 3%-4% の範囲で、ウェイトは 45.12% でした。
これはテクニカルファンドですが、先物配当利回りが 23% と高いため、インフレに打ち勝つには絶好のチャンスです。
公開日現在、CFAのStavros Georgiadisは、この記事に記載されている証券について(直接的または間接的に)ポジションを一切保有していませんでした。この記事に記載されている意見は筆者の意見であり、InvestorPlace.comのパブリッシングガイドラインが適用されます。
InvestorPlaceに最初に掲載された記事は、インフレに打ち勝つために今すぐ買うべき7銘柄です。