It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story even if these companies are loss-making. But as Peter Lynch said in One Up On Wall Street, 'Long shots almost never pay off.' Loss-making companies are always racing against time to reach financial sustainability, so investors in these companies may be taking on more risk than they should.
In contrast to all that, many investors prefer to focus on companies like Knight-Swift Transportation Holdings (NYSE:KNX), which has not only revenues, but also profits. While profit isn't the sole metric that should be considered when investing, it's worth recognising businesses that can consistently produce it.
See our latest analysis for Knight-Swift Transportation Holdings
Knight-Swift Transportation Holdings' Earnings Per Share Are Growing
The market is a voting machine in the short term, but a weighing machine in the long term, so you'd expect share price to follow earnings per share (EPS) outcomes eventually. That makes EPS growth an attractive quality for any company. Impressively, Knight-Swift Transportation Holdings has grown EPS by 31% per year, compound, in the last three years. If growth like this continues on into the future, then shareholders will have plenty to smile about.
One way to double-check a company's growth is to look at how its revenue, and earnings before interest and tax (EBIT) margins are changing. Our analysis has highlighted that Knight-Swift Transportation Holdings' revenue from operations did not account for all of their revenue in the previous 12 months, so our analysis of its margins might not accurately reflect the underlying business. EBIT margins for Knight-Swift Transportation Holdings remained fairly unchanged over the last year, however the company should be pleased to report its revenue growth for the period of 44% to US$7.2b. That's encouraging news for the company!
The chart below shows how the company's bottom and top lines have progressed over time. Click on the chart to see the exact numbers.
NYSE:KNX Earnings and Revenue History September 6th 2022
Fortunately, we've got access to analyst forecasts of Knight-Swift Transportation Holdings' future profits. You can do your own forecasts without looking, or you can take a peek at what the professionals are predicting.
Are Knight-Swift Transportation Holdings Insiders Aligned With All Shareholders?
Since Knight-Swift Transportation Holdings has a market capitalisation of US$8.1b, we wouldn't expect insiders to hold a large percentage of shares. But we are reassured by the fact they have invested in the company. Notably, they have an enviable stake in the company, worth US$415m. Investors will appreciate management having this amount of skin in the game as it shows their commitment to the company's future.
It means a lot to see insiders invested in the business, but shareholders may be wondering if remuneration policies are in their best interest. Well, based on the CEO pay, you'd argue that they are indeed. For companies with market capitalisations between US$4.0b and US$12b, like Knight-Swift Transportation Holdings, the median CEO pay is around US$8.4m.
Knight-Swift Transportation Holdings offered total compensation worth US$6.3m to its CEO in the year to December 2021. That seems pretty reasonable, especially given it's below the median for similar sized companies. CEO compensation is hardly the most important aspect of a company to consider, but when it's reasonable, that gives a little more confidence that leadership are looking out for shareholder interests. It can also be a sign of good governance, more generally.
Should You Add Knight-Swift Transportation Holdings To Your Watchlist?
You can't deny that Knight-Swift Transportation Holdings has grown its earnings per share at a very impressive rate. That's attractive. If you need more convincing beyond that EPS growth rate, don't forget about the reasonable remuneration and the high insider ownership. This may only be a fast rundown, but the key takeaway is that Knight-Swift Transportation Holdings is worth keeping an eye on. Before you take the next step you should know about the 2 warning signs for Knight-Swift Transportation Holdings (1 is concerning!) that we have uncovered.
Although Knight-Swift Transportation Holdings certainly looks good, it may appeal to more investors if insiders were buying up shares. If you like to see insider buying, then this free list of growing companies that insiders are buying, could be exactly what you're looking for.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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多くの投資家、特に経験の乏しい投資家にとっては、これらの会社が損失していても、良い話のある会社の株を購入することが一般的である。でもピーター·リンチがいるようにウォールストリートのある人は“遠投はほとんど報われない”赤字の会社は常に財務持続可能性を争奪しているため、これらの会社の投資家は彼らが負うべきよりも多くのリスクを担っているかもしれない
これとは対照的に多くの投資家は騎士-スウィフト運輸ホールディングス(ニューヨーク証券取引所株式コード:KNX)収入だけでなく利益もあります利益は投資時に考慮すべき唯一の指標ではないが、利益を持続的に生み出すことができる企業を表彰する価値がある
Knight-Swift Transportation Holdingsの最新分析を見てください
騎士-スウィフト運輸ホールディングスは1株当たり収益が増加しています
市場は短期的には投票機ですが、長期的には秤量機なので、株価は最終的には1株当たり収益(EPS)の結果に従うことが予想されます。これは1株当たりの収益の増加をどの会社にとっても魅力的な品質にする。印象的なことに,Knight−Swift Transportation Holdingsは過去3年間で年間31%の複合成長率で1株当たり収益を増加させている。もしこのような成長が未来まで続くなら、株主たちは笑うべき点が多いだろう
1社の成長を再検討するためには、その収入と利税前利益(EBIT)の変化状況を観察する方法がある。私たちの分析は騎士-スウィフト輸送ホールディングスの収入を強調しました運営部からその前12カ月の全収入に計上されていないため,その利益率の分析は基礎業務を正確に反映できない可能性がある。騎士-スウィフト運輸ホールディングスの利税前利益は昨年とほぼ変わらないが、同社は44%から72億ドルの収入増加を喜んで報告すべきだ。これは会社にとって心強いニュースです
次のグラフは同社の利益と収入がどのように時間とともに変化しているかを示している。グラフをクリックして正確な数字を表示します
ニューヨーク証券取引所:KNX収益と収入の歴史2022年9月6日
幸いにも、私たちはKnight-Swift Transportation Holdingsのアナリストの予測を得た未来.未来利益を得る。見ずに自分の予測をしたり、プロの予測を盗み見たりすることができます
Knight-Swift Transportation Holdingsの内部人員はすべての株主と一致していますか?
Knight−Swift Transportation Holdingsの時価は81億ドルであるため,内部者は大きな割合の株式を保有していないと予想される。しかし私たちが安心させてくれたのは、彼らがその会社に投資したということだ。注目すべきは、彼らは同社でうらやましい株式を持っており、4.15億ドルの価値があるということだ。投資家は会社の将来への約束を示しているので、経営陣がこのゲームに参加してくれたことに感謝するだろう
内部関係者がこの業務に投資することを見る意義は大きいが、報酬政策が彼らの最良の利益に合致しているかどうかを株主は考えるかもしれない。CEOの報酬によると、彼らは確かにそうだと言うでしょう。時価40億ドルから120億ドルの間の会社では、騎士-スウィフト運輸ホールディングスなど、最高経営責任者の報酬中央値は約840万ドルである
Knight-Swift Transportation Holdingsは2021年12月までの1年間に、630万ドルの総報酬をCEOに提供した。これはかなり合理的に見えるが、特に似たような規模の会社の中央値を下回っていることを考慮すると。CEOの報酬は会社の最も重要な考慮要素とは言い難いが、報酬が合理的な場合には、指導部が株主の利益を考えていると信じる自信があるだろう。もっと広く言えば、これはまた良い統治の象徴かもしれない
あなたはあなたの観察リストにKnight-Swift Transportation Holdingsを追加すべきですか
騎士-スウィフト運輸ホールディングスの1株当たりの収益が驚くべき速度で増加していることは否定できない。これはとても魅力的です。1株当たりの収益増加率に加えてもっと説得力が必要なら、合理的な報酬と高額な内部関係者の持株を忘れないでください。これはただの迅速なまとめかもしれないが、肝心な出前は騎士-スウィフト輸送ホールディングスで注目すべきだ。次のステップを進める前に、あなたは理解すべきです騎士-スウィフト運輸ホールディングスの2つの警告マーク(1は!)について私たちはすでに発見した
Knight-Swift Transportation Holdingsはもちろんよさそうだが、内部の人が株を購入すれば、より多くの投資家を引きつけるかもしれない。インサイダー取引を見たいなら、この本は無料です内部の人が買収している成長型会社のリストは、あなたが探しているのかもしれません
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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