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转债午盘:中证转债指数早盘收跌0.33%,N寿22转上涨30%

JRJ Finance ·  Dec 11, 2022 22:45

金融界12月12日消息 中证转债指数早盘收跌0.33%,今日有三只转债上市,分别为正海转债、寿22转债、东材转债。寿22转债强势竞价上封130元,N东材转上涨26.33%,报收126.33元,正海转债上涨23.68%,报收123.68元。金诚转债跌近5%,小熊转债、北方转债、天康转债跌超3%。

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寿22转债

今日寿22转债由于体量较小,深受资金的追捧,以130元集合竞价,被交易所临时停牌,停牌至14时57分起恢复交易。最后三分钟开始进行连续竞价交易,当日最高价157.300,停盘期间不可以撤卖单,不可以报单,但是可以撤销买单,具体来看:

寿22转债规模3.98亿,发行期限6年,票面利率分别为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。到期赎回价112元,债券评级AA-,具有工业大麻,中药概念。

转债筹集的资金其中3.32亿元用于寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目;0.65亿元用于寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目。

9日,正股收盘价39.84元,转股价格39.08元,目前的转股价值为104.62元。

正股寿仙谷,是一家专业从事灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的高新技术企业。目前公司已形成“以中药饮片为主、保健食品为辅”,“中药饮片以灵芝孢子粉(破壁)、鲜铁皮石斛为主,其他中药饮片为辅”的产品格局。

公司2021年营业收入7.67亿元,同比增长20.61%,归母净利润2.01亿元,同比增长32.37%。2022年前三季度营业收入5.08亿,同比增长5.82%,归母净利润1.30亿元,同比增长49.49%。

东材转债

N东材转上市前多家券商机构测试开盘在130元,但股价以125元集合竞价,后被交易所临停,10点恢复交易后,股价经过短暂的下行后震荡走高,午盘报收126.33元。

东材转债在上交所上市,发行规模为14亿元,发行期限6年,票面利率分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%。

初始转股价为11.75元,12月9日正股的收盘价为12.57元,转债价值 为106.98元,转股期从2023年5月22日起至2028年11月15日结束。

公司的附加条款分别为:

1)转股价修正条款(15/30,85%);即当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(不含 85%)时;

2)有条件赎回条款为(15/30,130%);即公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期 转股价格的 130%(含 130%)时,同时,公司提出当可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,启动有条件赎回条款。

3)回售条款(30,70%)。即在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个 交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%(不含 70%)时,转债持有人可以按面值加上当期应计利息 的价格回售给公司。

到期赎回价格为112元,略高于市场平均水平。主体与债项分别为AA、AA评级。据悉,本次募集资金14亿元,扣除发行费用后将用于一个聚丙烯薄膜项目与三个光学级聚酯基膜项目以及流动资金的补充。

正股东材科技是国内最大的薄膜电容器绝缘材料厂商之一,其四大业务板块分别为,绝缘材料、光学膜材料、电子材料和环保阻燃材料,已成为国内功能膜及电子树脂细分领域龙头。其绝缘材料业务已为国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商,是国内极少数已掌握超薄型聚丙烯薄膜技术的企业之一,因此占据国内电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额。

正海转债

正海转债是在今日上市新债中略显弱势的一只,集合竞价报125元被临停,10点开盘后至11时,一直维持均线下运行,11:08突破均线震荡上行。午盘报收123.68元。

正股正海磁材,公司致力于高端稀土永磁材料及元器件的研发和制造,已成为高性能钕铁硼永磁材料龙头企业之一。近期业绩增长迅速,2022年三季报营收45.6亿,同比增长89.8%;净利润2.9亿,同比增长62.6%。上半年公司汽车领域营收占比约六成,尤其是在节能与新能源汽车领域占比已超过40%。最新转股价值96.52元,结合转债评级AA-。

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