今年以来,A股持续震荡上行,上证指数今年以来上涨超过9%;深成指涨逾7%;涨幅最小的创业板指,上涨超过3%。在市场火热之时,今年新基金发行却不尽人意。
数据统计表明,2023年一季度共成立新基金290只,总募集规模约为2734.21亿元,平均规模约为9.43亿元。相比之下,2020年一季度和2021年一季度新成立基金募集规模分别达5091.72亿元和10667.04亿元。
可见,今年一季度新成立基金规模仅为2021年同期的四分之一左右,与2022年一季度的2704.8亿元基本持平。
具体到发行数量,今年一季度新发基金数量较去年四季度减少79只,同时新发基金规模较上季度减少约1028.62亿元,环比下降近三成,约27.34%。2023 年一季度各个月份新基金发行数量分别为59 只、75 只、156 只,募集规模分别为407.30 亿元、884.22 亿元和1442.69 亿元。
截至4月17日,2023年以来基金发行总体份额达2468.48亿元,尚不及2021年同期基金发行规模的四分之一,为近5年新低。
市场一直将基金发行规模作为衡量市场冷暖的指标,今年市场火热,基民却“冷淡”异常,主要有两个原因:
一方面,今年结构性行情十分突出,板块轮动速度十分之快。自2月起,以计算机、通信、传媒为首的TMT板块一骑绝尘,在市场展现惊人的虹吸资金效应,其他板块不断被抽血,造成投资者冰火两重天的体验感。
而在本轮数字经济行情起飞前,机构持仓比例一直都较低,许多基金机构并未及时参与其中,包括众多知名基金经理,今年业绩表现十分一般。
另一方面,主动型基金发行遇冷,而跟踪不同行业主题指数的产品逐渐成为了市场新发指数权益基金的主力。
整体来看,今年一季度发行的指数权益产品募集规模在10亿元以上的产品有12只,发行规模在5到10亿元的产品有7只,其余37只产品的成立规模均不足5亿。
行业主题的指数权益基金方面,平均发行规模大于9亿元且发行产品数量在3只及以上的有两个行业主题,分别是有色金属和疫苗与生物科技。其中,有色金属行业的3只产品涵盖中证有色金属产业、工业有色金属和稀有金属的多层次细分主题。
随着今年以来科技板块行情火热,基金公司也加大了对相关板块的布局,共有5只科技类产品在2023年一季度成立,主题以较为细分的科技子行业为主,例如消费电子、云计算、大数据和软件服务等。
此外,今年以来,全市场ETF总规模不断攀升。截止至4月17日,ETF总份额达到15060.60亿份,总规模高达16400.29亿元。
今年以来表现不佳的行业,资金持续汹涌抄底,其中份额增加最多的行业是互联网和医药。
互联网方面,华夏恒生互联网ETF基金份额增加最多,今年以来累计增加118.88亿份。此外,富国港股通互联网ETF基金份额今年以来累计增加66.69亿份。
医药方面,基金份额涨幅榜前十中,便有四个席位属于医药行业ETF。易方达医药ETF、华宝医疗ETF、博时恒生医疗ETF、银华创新药ETF今年以来基金份额分别增加112.74亿份、89.18亿份、56.85亿份、48.25亿份。