LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH) came out with its quarterly results last week, and we wanted to see how the business is performing and what industry forecasters think of the company following this report. Revenues beat expectations by 14% to hit US$32m, although earnings fell badly short, with LuxUrban Hotels reported a statutory loss of US$0.78 per share even though the analysts had been forecasting a profit. Following the result, the analysts have updated their earnings model, and it would be good to know whether they think there's been a strong change in the company's prospects, or if it's business as usual. We've gathered the most recent statutory forecasts to see whether the analysts have changed their earnings models, following these results.
See our latest analysis for LuxUrban Hotels
NasdaqCM:LUXH Earnings and Revenue Growth August 11th 2023
Taking into account the latest results, the most recent consensus for LuxUrban Hotels from three analysts is for revenues of US$128.8m in 2023. If met, it would imply a substantial 63% increase on its revenue over the past 12 months. LuxUrban Hotels is also expected to turn profitable, with statutory earnings of US$0.19 per share. Yet prior to the latest earnings, the analysts had been anticipated revenues of US$125.2m and earnings per share (EPS) of US$0.34 in 2023. So it's pretty clear the analysts have mixed opinions on LuxUrban Hotels after the latest results; even though they upped their revenue numbers, it came at the cost of a large cut to per-share earnings expectations.
The consensus price target was unchanged at US$9.33, suggesting the business is performing roughly in line with expectations, despite some adjustments to profit and revenue forecasts. The consensus price target is just an average of individual analyst targets, so - it could be handy to see how wide the range of underlying estimates is. The most optimistic LuxUrban Hotels analyst has a price target of US$11.00 per share, while the most pessimistic values it at US$8.00. These price targets show that analysts do have some differing views on the business, but the estimates do not vary enough to suggest to us that some are betting on wild success or utter failure.
Another way we can view these estimates is in the context of the bigger picture, such as how the forecasts stack up against past performance, and whether forecasts are more or less bullish relative to other companies in the industry. We can infer from the latest estimates that forecasts expect a continuation of LuxUrban Hotels'historical trends, as the 165% annualised revenue growth to the end of 2023 is roughly in line with the 139% annual growth over the past year. By contrast, our data suggests that other companies (with analyst coverage) in a similar industry are forecast to see their revenues grow 10% per year. So although LuxUrban Hotels is expected to maintain its revenue growth rate, it's definitely expected to grow faster than the wider industry.
The Bottom Line
The biggest concern is that the analysts reduced their earnings per share estimates, suggesting business headwinds could lay ahead for LuxUrban Hotels. Happily, they also upgraded their revenue estimates, and are forecasting them to grow faster than the wider industry. There was no real change to the consensus price target, suggesting that the intrinsic value of the business has not undergone any major changes with the latest estimates.
Keeping that in mind, we still think that the longer term trajectory of the business is much more important for investors to consider. We have estimates - from multiple LuxUrban Hotels analysts - going out to 2025, and you can see them free on our platform here.
We don't want to rain on the parade too much, but we did also find 1 warning sign for LuxUrban Hotels that you need to be mindful of.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
ラックスアーバンホテルズ社(NASDAQ:LUXH)は先週四半期の結果を発表しました。我々は、この報告に続いて、ビジネスがどのように推移しているか、産業予測士が同社をどのように評価しているかを知りたいと思います。収益は市場予想を上回り、3,200万ドルに達しましたが、利益は大幅に予想を下回り、LuxUrban Hotelsは、アナリストたちが利益を予想していたにもかかわらず、株当たり0.78ドルの損失を報告しました。今回の結果により、アナリストたちは収益モデルを更新しました。同社の見通しが大きく変わったと考えているのか、ビジネスはこれまで通りなのかを確認する必要があります。私たちは、最新の法定予測を集め、これらの結果に続いてアナリストが給与モデルを変更したかどうかを確認しました。
LuxUrban Hotelsに対する最新の分析をご覧ください。
ナスダックCM:LUXH、2023年8月11日の収益と売上成長
最新の結果を考慮した上で、LuxUrban Hotelsについての最新の3人のアナリストのコンセンサス予測は、2023年の収益が1億2,880万ドルになることを示しています。もしその予測が実現すれば、過去12か月間の売上高に対して63%以上の急増になります。また、LuxUrban Hotelsは、株当たりの純利益が0.19ドルに達し、黒字化することが期待されています。しかし、最新の決算公表前には、アナリストたちは、2023年の売上高が1億2520万ドル、株当たりの純利益は0.34ドルになることを予想していました。したがって、最新の結果については、アナリストたちの意見が分かれていることは明らかであり、売上高の増加と引き換えに株当たりの純利益の期待値が大幅に下がったことが原因となっています。
コンセンサス価格目標はUS$ 9.33で変更されておらず、利益および収益予測に一部の調整があったにもかかわらず、ビジネスは期待にほぼ沿って実績を出していることを示しています。コンセンサス価格目標は、個々のアナリストの目標の平均にすぎません。従って、根本的な見積もりの範囲がどの程度広いかを見るのは便利です。最も楽観的なLuxUrban Hotelsアナリストは株価目標を1株あたりUS $ 11.00、最も悲観的なアナリストはUS $ 8.00となっています。これらの株価目標は、アナリストたちがビジネスに対して異なる見方を持っていることを示していますが、見積もりが過剰な成功または完全な失敗を示すほどには十分に変動しないため、私たちはその予想に対して多大な期待を持たないことを示します。
これらの見積もりを、過去の業績に対してスタックアップするというように、より大きな視点の中で見ることができます。このように、予測が他の業界の企業に比べてより多くまたは少なく牛耳られているかどうかを考慮することができます。最新の予測から、2023年末までの165%の年間売上成長率は、過去1年間の139%の年間成長率とほぼ同じ水準にあるため、過去の傾向が継続することが予想されています。一方で、他の企業(アナリストのカバーを受けた)は、同様の業界で、年間10%の収益成長が見込まれています。したがって、LuxUrban Hotelsは収益成長率を維持することが期待されていますが、業界全体よりも明らかに速く成長することが予想されています。
結論
最大の懸念は、アナリストがEPS見通しを下方修正したことであり、LuxUrban Hotelsに向かうビジネスの強風が予想されていることを示唆しています。しかし、彼らは収益の見通しを上方修正し、業界全体よりも速く成長すると予測しています。一致した目標価格に実質的な変更はありませんでした。最新の見通しでは、ビジネスの内在価値に大きな変更はないことを示しています。
それを念頭においても、事業の長期的な軌道は、投資家が考慮すべき重要な要素であると考えています。複数のLuxUrban Hotelsのアナリストからの見積もりが2025年まであり、プラットフォームで無料で確認できます。
パレードを台無しにしたくないけど、私たちは同じようなことを見つけたLuxUrbanホテルにとって1つの警告サイン注意が必要なことです。
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