2023年9月5日、タイミングアングル生物医学技術（上海）有限公司 イムノンオンコバイオファーマメンツ（上海）株式会社（略称」タイミングアングル」) (01541.HK) は、香港証券取引所のメインボードへの上場に成功しました。
タイミングアングル革新的ながん免疫療法の開発を専門とする臨床段階のバイオテクノロジー企業として2015年に設立された同社は、先天性免疫と適応免疫システムを使用した体系的なアプローチでがんを治療できる世界でも数少ないバイオテクノロジー企業の1つです。同社は、進行中の8つの臨床プロジェクトを含む、自然免疫に基づく包括的な資産ポートフォリオを特徴とする14の薬剤候補のパイプラインを開発しました。
タイミングアングルこれはグローバルIPOです17.147,200 H株（オーバーアロットメント権を行使する前）、発行価格は1株あたり18.60香港ドルで、調達された総資本は約3億1,900万香港ドルでした。オーバーアロットメント権が行使された場合、最大2,5777,200株の追加株式が分配され、最大479.35,900香港ドルの追加資本が調達される可能性があります。
タイミングアングルIPOには4人の基礎投資家が参加し、合計約2,970万米ドル（約2億3,220万香港ドル）の株式の売却を申し入れました。その中には、ハーベスト・ファンドのハーベストが2000万米ドル、製薬バイオテクノロジー（02269.HK）が無錫ベンチャーを通じて399.35万香港ドル（約500万米ドル）、栄昌バイオテクノロジー（09995.HK、688331.SH）、クン・リン・ファーマシューティカルが2,100万香港ドル（約270万米ドル）の株式を契約しました。
目論見書によると、タイミングアングル上場後の株主構成では、支配株主ティアン・ウェンジミスターは株式の18.80％を直接保有し、従業員の株式保有プラットフォームを通じて株式の12.96％を保有し、議決権の約31.76％を行使できます。イーライリリーは11.70％、チャン・ケは11.34％、ロングパン・キャピタルは5.16％、マイルストーン・エンティティは4.44％、周陵キャピタルは4.29％、GBAインベストメントは3.71％、張江科インベストメントは2.91％、ランクセス・インベストメントは2.58％、ヤロー・インベストメントは2.10％、セントレジス・フェーズIIIは1.86％、サンシャインライフは1.14％; 明朗キャピタルは1.41％、嘉興Qiyueは1.39％、サイエンス・イノベーション・キャピタルは1.29％、株式の1.29％、南京興建瑞英は0.91％、方正和生は0.59％、栄昌株式投資は0.55％、国科嘉和は0.91％を保有しています。嘉興陳悦は0.90％、プングオの新株は0.66％、崇徳ベンチャーキャピタルは0.65％、オリジナル・メーカー・インベストメントは0.65％、方正和生は0.59％、武明投資は0.56％、創東投資は0.22％、玄宇キャピタルは0.18％を保有しています。公共投資家は株式の4.59％を保有しています。
正午の市場終了時点で、タイミングアングル1株あたり21.10香港ドルで、13.44％と大幅に増加し、総市場価値は約78.75億香港ドルと報告されています。
イーミング・アンケ（01541.HK）のこのIPO上場の仲介チームには、主に以下が含まれます：
モルガン・スタンレーとCICCは共同スポンサー、総合コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同リードマネージャーです。
復星国際証券、CMBインターナショナル、バンク・オブ・チャイナ・インターナショナル、ICBCインターナショナル、東武証券、富土証券は共同ブックランナーであり、共同リードマネージャーでもあります。
デロイトはその監査人です。
Jun HeとColeは、それぞれ中国の顧問弁護士、香港、米国の顧問弁護士です。
Jingtian GongchengとKaiyiはそれぞれ証券会社の中国人弁護士で、それぞれ香港弁護士と米国弁護士です。
フロスト・サリバンは彼の業界アドバイザーです。
タイミングアングルの目論見書へのリンク：
