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Bunge (NYSE:BG) Advances 3.3% This Week, Taking Three-year Gains to 106%

バンジ(NYSE:BG)は今週3.3%上昇し、3年間の上昇は106%になりました

Simply Wall St ·  2023/10/19 06:07

株式市場から利益を得る簡単な方法の1つは、インデックスファンドを購入することです。しかし、私たちの多くは、あえてより大きなリターンを夢見て、自分たちでポートフォリオを構築しています。ちょっと見てください バンジリミテッド (NYSE: BG) は3年間で91%上昇し、17%の市場リターン(配当金を含まない)を大幅に上回っています。しかし、最近のリターンはそれほど印象的ではなく、昨年の株式の収益は配当を含めてわずか19%でした。

先週はBungeの投資家にとって有利だったことが証明されたので、ファンダメンタルズが会社の3年間の業績を牽引したかどうか見てみましょう。

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市場は強力な価格設定メカニズムですが、株価は基礎となる業績だけでなく、投資家のセンチメントを反映しています。企業に対する市場の認識がどのように変化したかを考える不完全ではあるが単純な方法の1つは、1株当たり利益(EPS)の変化と株価の動きを比較することです。

Bungeは過去3年以内に黒字になりました。それは一般的にプラスと見なされるので、株価は上昇すると予想されます。

下の画像は、EPS がどのように経時的に追跡されているかを示しています (画像をクリックすると詳細が表示されます)。

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NYSE:BGの1株当たり利益の伸び 2023年10月19日

株式を売買する前に、過去の成長傾向を詳しく調べることを常にお勧めします。こちらをご覧ください。

配当金についてはどうですか?

特定の株式について、総株主利益と株価利益を考慮することが重要です。TSRには、配当が再投資されることを前提に、スピンオフや割引による資金調達の価値が配当とともに組み込まれています。TSRは配当を支払う株式の全体像を示していると言っても過言ではありません。たまたま、Bungeの過去3年間のTSRは106%で、前述の株価リターンを上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です!

異なる視点

Bungeの株主は、1年間で合計19%の株主還元を受け取ったことを報告できてうれしいです。それには配当金が含まれています。1年間のTSRは5年間のTSR(後者は年間13%)よりも優れているので、株式のパフォーマンスは最近改善しているようです。最良のシナリオでは、これは実際のビジネスの勢いを示唆しているかもしれません。今は、深く掘り下げる絶好の機会かもしれません。株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。しかし、Bungeをよりよく理解するには、他にも多くの要素を考慮する必要があります。たとえば、常に存在する投資リスクのスペクトルを考えてみましょう。 4つの警告サインを確認しました Bungeで(無視できない少なくとも2つ)、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきです。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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