来源:华尔街见闻
标普500指数跌超1%,自5月以来首次收盘跌破4200点,与纳指均创5月末以来最低,芯片指数和英伟达跌超4%,英特尔和AMD跌5%,Meta跌超4%但财报利好盘后一度涨5%,中概指数跌超2%,蔚来汽车跌6%,小鹏汽车跌8%。
加拿大央行如期维持利率在5%不变,市场普遍认为本周四的欧洲央行,以及下周的美联储和英国央行都将暂不加息。加拿大央行行长称当前不会讨论降息,准备在必要时进一步加息。
美国9月新屋销售环比增12.3%,创去年2月以来最大增幅至75.9万户,远超预期和前值,显示按揭贷款利率飙升之下的经济仍有韧性。市场等待周四与周五的美国三季度GDP和PCE通胀。
10月德国企业士气在六个月月里首次上升,整体情绪仍低迷,经济学家不排除一年内发生第二次衰退。据欧洲央行统计,上个月欧元区的银行贷款几乎陷入停滞,加剧衰退即将到来的担忧。
标普自5月以来首次收盘跌穿4200点,纳指表现八个月最差,谷歌跌幅三年半最深
10月25日周三,谷歌母公司Alphabet三季报的云收入增速逊于预期,领跌科技股和标普通讯服务板块,外加美国长债收益率重新飙升,美股仅道指高开,随后集体低走。
道指最深跌150点并一度失守3.3万点整数位,午盘前曾短暂转涨。其他主要指数均在尾盘触及日低,科技股居多的纳指和纳指100更是跌超2%。
在较大权重股谷歌的拖累下,标普通讯服务板块跌近6%,势创一年最差单日表现,跌超9%的谷歌则创2020年3月新冠疫情爆发以来最大跌幅。英特尔和波音拖累道指成分股,微软领跑。
截至收盘,道指在六个交易日里第五天下跌,逼近5月31日以来的四个半月最低;标普大盘自5月以来首次失守4200点,在七天里第六日下跌,创5月31日来最低;纳指失守1.3万点并创2月21日以来的八个月最大跌幅,在七天里第五日下跌,至5月25日来的五个月新低,下逼200日均线关键位;罗素小盘股在六天里第五日下跌,创去年6月以来的16个月最低:
标普500指数收跌60.91点,跌幅1.43%,报4186.77点。道指收跌105.45点,跌幅0.32%,报33035.93点。纳指收跌318.65点,跌幅2.43%,报12821.22点。纳指100收跌2.47%,创去年12月以来最大单日跌幅,罗素2000小盘股指数跌1.67%,“恐慌指数”VIX一度涨12%并升破21。
明星科技股多数下跌,苹果跌超1%重返月内最低,亚马逊跌5.6%至四个半月最低,奈飞跌0.6%无缘六周新高,特斯拉涨1.7%后转跌近2%,下逼四个半月低位,微软涨4.7%后收涨3%至三个月最高,谷歌A跌9.9%后收跌9.5%至三个月最低。财报公布前,元宇宙”Meta跌超4%至四周最低,三季度营收超预期且重返20%以上的同比增速,盘后一度涨5%。
芯片股大幅齐跌。费城半导体指数跌超4%,下逼3200点至五个月最低。英特尔跌5%至两个月低位,AMD跌5.5%至四周最低,英伟达跌4.3%接近一个月低位,ARM跌5.6%脱离两周高位,高通跌超4%至五个月最低,ASML的欧股一度跌2%、美股跌近3%逼近月内低位。
AI概念股集体回调。C3.ai跌7.7% ,Palantir Technologies跌超6%至三周最低,SoundHound.ai跌超5%,BigBear.ai跌近4%,均创一个月最低。
消息面上,得益于削减运营成本,微软三季度EPS盈利同比增27%,Azure云收入超预期同比增29%,结束两年增速放缓。谷歌三季度云收入增速放缓至22%且逊于预期,称未来十年AI和搜索助手是非常重要的发展机会。苹果将TV+服务的订阅价格上调3美元至每月9.99美元,计划从明年起对AirPods产品线全面升级。亚马逊推出基于人工智能的图像生成技术,与英特尔均将在周四盘后财报。
同时,IBM收跌0.5%下逼三个月最低,财报超预期令盘后涨2%。芯片股德州仪器跌3.5%,至2020年9月以来的三年新低,三季度营收和四季度盈利指引均逊于预期。
中概指数追跌美股大盘。ETF KWEB跌2.6%,CQQQ跌约2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌超2%,失守6300点脱离一周新高,本周头两日曾强势跑赢美股大盘。
纳斯达克100成份股中,京东跌0.5%,百度跌超3%,拼多多跌近1%。其他个股中,阿里巴巴跌超2%,腾讯ADR跌1.7%,B站跌近4%,蔚来汽车跌6%,小鹏汽车跌8%,理想汽车跌2.5%。
消息面上,全球第三大车企斯泰兰蒂斯(Stellantis)或将收购零跑汽车20%股份,小鹏汽车计划明年在欧洲推出辅助驾驶技术。
银行股指连跌六日,但尾盘跌幅显著收窄。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌1.6%后收跌0.3%,至五个半月新低,盘中曾创2020年9月以来的三年最低,超越5月4日创下的2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌2.7%后收跌0.8%,至四个半月最低,5月11日曾创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌2.7%后收跌0.4%,至五个月最低,5月4日创2020年10月来最低。
其他变动较大的个股包括:
波音高开2.5%后转跌超3%,最终收跌2.5%至十个月最低,三季度总营收和商业飞机收入超预期,每股亏损3.26美元较上年收窄但不及预期,削减“现金牛”737 Max飞机的年度交付目标。
Snapchat母公司Snap周二盘后曾跳涨20%,周三高开后转跌超5%,抹去上周一以来全部涨幅,三季度营收和盈利超预期,但警告称一些客户在新一轮巴以冲突开始后暂停了广告活动。
美国汽车工人联合会(UAW)据称将与福特汽车达成协议,或实际加薪超30%。作为罢工目标的福特汽车跌1.6%后转涨超1%,通用汽车跌3%后转涨1.6%,斯泰兰蒂斯涨近1%。
欧股普涨,国家指数中仅意大利股指收跌。泛欧Stoxx 600指数收涨0.04%,昨日曾止步五连跌并脱离九个半月最低,矿业股涨近1%连续两日领跑,零售股跌超1%。德银涨超8%至月内最高,三季度净利润同比跌8%但超预期,并打算加快股东派息,警告称新一轮裁员规模将更大。
此外,土耳其主要股指收跌7.1%,创今年2月以来最大跌幅,日内曾两度触发熔断暂停交易。
美国长债收益率跳涨超12个基点,接近收复周内跌幅,30年期收益率重上5%
投资者评估经济前景,美债收益率集体上行,长债收益率集体大涨超10个基点。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高涨6个基点至5.13%,收复上周五以来近半跌幅。10年期基债收益率涨12个基点至4.96%,30年期长债收益率涨超13个基点上逼5.10%,重返5%关口上方,均接近收复周一以来跌幅。
同时,美国财政部拍卖520亿美元5年期国债,中标收益率创2007年以来最高至4.899%,投保倍数2.36显示需求不振,这令中期债券价格领跌,五年期美债收益率升破4.90%。
欧债收益率也追随走高,但对经济衰退的担忧令其徘徊一周低点。
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨6个基点至2.89%,10月初曾升至2011年7月来最高3.024%,两年期收益率涨3个基点,与10年期息差倒挂接近半年最小。负债较深外围国家基准的10年期意债收益率也涨超6个基点至4.91%,英债收益率集体涨超5个基点。
油价止步三日连跌并转涨2%,布油重回90美元脱离逾一周低位
国际油价尾盘转涨,止步三日连跌,对中东冲突潜在升级干扰石油供给,以及对欧洲经济悲观情绪引发的需求担忧,是近期影响油价的两种冲突因素。
WTI 12月原油期货收涨1.65美元,涨幅1.97%,报85.39美元/桶。布伦特12月原油期货收涨2.06美元,涨幅2.34%,报90.13美元/桶。
美油WTI在美股盘初最深跌1.63美元或跌1.9%,日低下逼82美元,午盘时转涨并重上85美元,脱离两周多盘中低位。布油也最深跌超1.30美元或跌1.6%,一度失守87美元,转涨后重上90美元关口,脱离一周半低位。
美国上周EIA原油库存意外增加137万桶,而预期为减少55万桶、前值为减少近450万桶,在短线内曾令油价跌幅扩大。汽油库存也小幅增加15万桶,预期减少10万桶、前值减少237万桶。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨近4%后涨幅收窄,但徘徊50欧元/兆瓦时整数位,ICE英国天然气也在涨4%后涨幅收窄至1.5%,欧盟提议对进口天然气设定甲烷排放量限制标准。
美元一周最高,日元跌穿150接近一年最低,离岸人民币徘徊7.33元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.2%至106.50,至一周高位,周一曾创一个月最低至105.35,10月初创11个月最高至107.34。有分析称,PMI数据显示美国10月份商业活动增加,突显相对于英国和欧盟的经济韧性。
欧元兑美元再跌0.2%且持续不足1.06关口,抹去上周五以来涨幅,英镑跌0.3%并下逼1.21,徘徊三周最低。日元兑美元跌穿150大关,接近10月初所创的一年最低。离岸人民币一度失守7.33元,较上日收盘最深跌173点,抹去本周涨幅。
黄金止步两日连跌并升破1980美元,伦铜、铝和锌盘中均创两周新高
美元和美债收益率走高连续两日令贵金属承压,期银跌0.5%,但COMEX 12月黄金期货收涨0.44%,报1994.90美元/盎司。
现货黄金也在美股午盘后涨幅扩大至0.8%,日内最高涨超16美元并升破1980美元整数位,止步两日连跌,接近上周五盘中尝试上逼2000美元创下的五个月最高。
有分析称,地缘政治紧张和欧洲令人失望的经济数据推动了黄金避险买盘,而美国数据提高了人们对美联储在更长时间内维持高利率的预期,甚至今年会再次加息,又对金价不利。
伦敦工业基本金属多数收涨:
经济风向标“铜博士”跌0.2%,仍站稳8000美元整数位心理关口上方,盘中曾升破8100美元至两周新高,周一曾跌至11个月最低至7856美元。
伦铝涨超1%并升破2200美元,伦锌涨1.6%,均创两周最高;伦铅跌超1%并失守2100美元至一周最低;伦镍小幅收涨,进一步脱离两年低位,伦锡涨0.5%至一周高位。
有分析称,中国最新财政刺激措施提振了金属需求前景,但对欧美长期较高利率的担忧,以及全球制造业疲软仍是基本金属的主要风险,不仅拖累工业金属消费,美元走强也令投资情绪不振。此外,伦铅库存进一步增至2021年3月来最高,而伦镍库存降至9月初以来最低。
编辑/Corrine
來源:華爾街見聞
標普500指數跌超1%,自5月以來首次收盤跌破4200點,與納指均創5月末以來最低,芯片指數和英偉達跌超4%,英特爾和AMD跌5%,Meta跌超4%但業績利好盤後一度漲5%,中概指數跌超2%,蔚來汽車跌6%,小鵬汽車跌8%。
加拿大央行如期維持利率在5%不變,市場普遍認爲本週四的歐洲央行,以及下週的美聯儲和英國央行都將暫不加息。加拿大央行行長稱當前不會討論降息,準備在必要時進一步加息。
美國9月新屋銷售環比增12.3%,創去年2月以來最大增幅至75.9萬戶,遠超預期和前值,顯示按揭貸款利率飆升之下的經濟仍有韌性。市場等待週四與週五的美國三季度GDP和PCE通脹。
10月德國企業士氣在六個月月裏首次上升,整體情緒仍低迷,經濟學家不排除一年內發生第二次衰退。據歐洲央行統計,上個月歐元區的銀行貸款幾乎陷入停滯,加劇衰退即將到來的擔憂。
標普自5月以來首次收盤跌穿4200點,納指表現八個月最差,谷歌跌幅三年半最深
10月25日週三,谷歌母公司Alphabet三季報的雲收入增速遜於預期,領跌科技股和標普通訊服務板塊,外加美國長債收益率重新飆升,美股僅道指高開,隨後集體低走。
道指最深跌150點並一度失守3.3萬點整數位,午盤前曾短暫轉漲。其他主要指數均在尾盤觸及日低,科技股居多的納指和納指100更是跌超2%。
在較大權重股谷歌的拖累下,標普通訊服務板塊跌近6%,勢創一年最差單日表現,跌超9%的谷歌則創2020年3月新冠疫情爆發以來最大跌幅。英特爾和波音拖累道指成分股,微軟領跑。
截至收盤,道指在六個交易日裏第五天下跌,逼近5月31日以來的四個半月最低;標普大盤自5月以來首次失守4200點,在七天裏第六日下跌,創5月31日來最低;納指失守1.3萬點並創2月21日以來的八個月最大跌幅,在七天裏第五日下跌,至5月25日來的五個月新低,下逼200日均線關鍵位;羅素小盤股在六天裏第五日下跌,創去年6月以來的16個月最低:
標普500指數收跌60.91點,跌幅1.43%,報4186.77點。道指收跌105.45點,跌幅0.32%,報33035.93點。納指收跌318.65點,跌幅2.43%,報12821.22點。納指100收跌2.47%,創去年12月以來最大單日跌幅,羅素2000小盤股指數跌1.67%,“恐慌指數”VIX一度漲12%並升破21。
明星科技股多數下跌,蘋果跌超1%重返月內最低,亞馬遜跌5.6%至四個半月最低,奈飛跌0.6%無緣六週新高,特斯拉漲1.7%後轉跌近2%,下逼四個半月低位,微軟漲4.7%後收漲3%至三個月最高,谷歌A跌9.9%後收跌9.5%至三個月最低。業績公佈前,元宇宙”Meta跌超4%至四周最低,三季度營收超預期且重返20%以上的同比增速,盤後一度漲5%。
芯片股大幅齊跌。費城半導體指數跌超4%,下逼3200點至五個月最低。英特爾跌5%至兩個月低位,AMD跌5.5%至四周最低,英偉達跌4.3%接近一個月低位,ARM跌5.6%脫離兩週高位,高通跌超4%至五個月最低,ASML的歐股一度跌2%、美股跌近3%逼近月內低位。
AI概念股集體回調。C3.ai跌7.7% ,Palantir Technologies跌超6%至三週最低,SoundHound.ai跌超5%,BigBear.ai跌近4%,均創一個月最低。
消息面上,得益於削減運營成本,微軟三季度EPS盈利同比增27%,Azure雲收入超預期同比增29%,結束兩年增速放緩。谷歌三季度雲收入增速放緩至22%且遜於預期,稱未來十年AI和搜索助手是非常重要的發展機會。蘋果將TV+服務的訂閱價格上調3美元至每月9.99美元,計劃從明年起對AirPods產品線全面升級。亞馬遜推出基於人工智能的圖像生成技術,與英特爾均將在週四盤後業績。
同時,IBM收跌0.5%下逼三個月最低,業績超預期令盤後漲2%。芯片股德州儀器跌3.5%,至2020年9月以來的三年新低,三季度營收和四季度盈利指引均遜於預期。
中概指數追跌美股大盤。ETF KWEB跌2.6%,CQQQ跌約2%,納斯達克金龍中國指數(HXC)跌超2%,失守6300點脫離一週新高,本週頭兩日曾強勢跑贏美股大盤。
納斯達克100成份股中,京東跌0.5%,百度跌超3%,拼多多跌近1%。其他個股中,阿里巴巴跌超2%,騰訊ADR跌1.7%,B站跌近4%,蔚來汽車跌6%,小鵬汽車跌8%,理想汽車跌2.5%。
消息面上,全球第三大車企斯泰蘭蒂斯(Stellantis)或將收購零跑汽車20%股份,小鵬汽車計劃明年在歐洲推出輔助駕駛技術。
銀行股指連跌六日,但尾盤跌幅顯著收窄。行業基準費城證交所KBW銀行指數(BKX)跌1.6%後收跌0.3%,至五個半月新低,盤中曾創2020年9月以來的三年最低,超越5月4日創下的2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數(KRX)跌2.7%後收跌0.8%,至四個半月最低,5月11日曾創2020年11月來最低;SPDR標普地區銀行ETF(KRE)跌2.7%後收跌0.4%,至五個月最低,5月4日創2020年10月來最低。
其他變動較大的個股包括:
波音高開2.5%後轉跌超3%,最終收跌2.5%至十個月最低,三季度總營收和商業飛機收入超預期,每股虧損3.26美元較上年收窄但不及預期,削減“現金牛”737 Max飛機的年度交付目標。
Snapchat母公司Snap週二盤後曾跳漲20%,週三高開後轉跌超5%,抹去上週一以來全部漲幅,三季度營收和盈利超預期,但警告稱一些客戶在新一輪巴以衝突開始後暫停了廣告活動。
美國汽車工人聯合會(UAW)據稱將與福特汽車達成協議,或實際加薪超30%。作爲罷工目標的福特汽車跌1.6%後轉漲超1%,通用汽車跌3%後轉漲1.6%,斯泰蘭蒂斯漲近1%。
歐股普漲,國家指數中僅意大利股指收跌。泛歐Stoxx 600指數收漲0.04%,昨日曾止步五連跌並脫離九個半月最低,礦業股漲近1%連續兩日領跑,零售股跌超1%。德銀漲超8%至月內最高,三季度淨利潤同比跌8%但超預期,並打算加快股東派息,警告稱新一輪裁員規模將更大。
此外,土耳其主要股指收跌7.1%,創今年2月以來最大跌幅,日內曾兩度觸發熔斷暫停交易。
美國長債收益率跳漲超12個基點,接近收復周內跌幅,30年期收益率重上5%
投資者評估經濟前景,美債收益率集體上行,長債收益率集體大漲超10個基點。
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高漲6個基點至5.13%,收復上週五以來近半跌幅。10年期基債收益率漲12個基點至4.96%,30年期長債收益率漲超13個基點上逼5.10%,重返5%關口上方,均接近收復週一以來跌幅。
同時,美國財政部拍賣520億美元5年期國債,中標收益率創2007年以來最高至4.899%,投保倍數2.36顯示需求不振,這令中期債券價格領跌,五年期美債收益率升破4.90%。
歐債收益率也追隨走高,但對經濟衰退的擔憂令其徘徊一週低點。
歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲6個基點至2.89%,10月初曾升至2011年7月來最高3.024%,兩年期收益率漲3個基點,與10年期息差倒掛接近半年最小。負債較深外圍國家基準的10年期意債收益率也漲超6個基點至4.91%,英債收益率集體漲超5個基點。
油價止步三日連跌並轉漲2%,布油重回90美元脫離逾一週低位
國際油價尾盤轉漲,止步三日連跌,對中東衝突潛在升級干擾石油供給,以及對歐洲經濟悲觀情緒引發的需求擔憂,是近期影響油價的兩種衝突因素。
WTI 12月原油期貨收漲1.65美元,漲幅1.97%,報85.39美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲2.06美元,漲幅2.34%,報90.13美元/桶。
美油WTI在美股盤初最深跌1.63美元或跌1.9%,日低下逼82美元,午盤時轉漲並重上85美元,脫離兩週多盤中低位。布油也最深跌超1.30美元或跌1.6%,一度失守87美元,轉漲後重上90美元關口,脫離一週半低位。
美國上週EIA原油庫存意外增加137萬桶,而預期爲減少55萬桶、前值爲減少近450萬桶,在短線內曾令油價跌幅擴大。汽油庫存也小幅增加15萬桶,預期減少10萬桶、前值減少237萬桶。
歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲近4%後漲幅收窄,但徘徊50歐元/兆瓦時整數位,ICE英國天然氣也在漲4%後漲幅收窄至1.5%,歐盟提議對進口天然氣設定甲烷排放量限制標準。
美元一週最高,日元跌穿150接近一年最低,離岸人民幣徘徊7.33元
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.2%至106.50,至一週高位,週一曾創一個月最低至105.35,10月初創11個月最高至107.34。有分析稱,PMI數據顯示美國10月份商業活動增加,突顯相對於英國和歐盟的經濟韌性。
歐元兌美元再跌0.2%且持續不足1.06關口,抹去上週五以來漲幅,英鎊跌0.3%並下逼1.21,徘徊三週最低。日元兌美元跌穿150大關,接近10月初所創的一年最低。離岸人民幣一度失守7.33元,較上日收盤最深跌173點,抹去本週漲幅。
黃金止步兩日連跌並升破1980美元,倫銅、鋁和鋅盤中均創兩週新高
美元和美債收益率走高連續兩日令貴金屬承壓,期銀跌0.5%,但COMEX 12月黃金期貨收漲0.44%,報1994.90美元/盎司。
現貨黃金也在美股午盤後漲幅擴大至0.8%,日內最高漲超16美元並升破1980美元整數位,止步兩日連跌,接近上週五盤中嘗試上逼2000美元創下的五個月最高。
有分析稱,地緣政治緊張和歐洲令人失望的經濟數據推動了黃金避險買盤,而美國數據提高了人們對美聯儲在更長時間內維持高利率的預期,甚至今年會再次加息,又對金價不利。
倫敦工業基本金屬多數收漲:
經濟風向標“銅博士”跌0.2%,仍站穩8000美元整數位心理關口上方,盤中曾升破8100美元至兩週新高,週一曾跌至11個月最低至7856美元。
倫鋁漲超1%並升破2200美元,倫鋅漲1.6%,均創兩週最高;倫鉛跌超1%並失守2100美元至一週最低;倫鎳小幅收漲,進一步脫離兩年低位,倫錫漲0.5%至一週高位。
有分析稱,中國最新財政刺激措施提振了金屬需求前景,但對歐美長期較高利率的擔憂,以及全球製造業疲軟仍是基本金屬的主要風險,不僅拖累工業金屬消費,美元走強也令投資情緒不振。此外,倫鉛庫存進一步增至2021年3月來最高,而倫鎳庫存降至9月初以來最低。
編輯/Corrine