场内物流设备解决方案提供商佛朗斯股份(02499.HK)，于今日(10月31日)起至周五(11月3日)招股，预计11月10日在港交所挂牌上市，海通国际为其独家保荐人。
佛朗斯股份，计划全球发售1213.60万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎14.18~16.18港元，每手200股，最多募资约1.96亿港元。
假设每股发售价0.96港元(招股价范围中位数)，超额配股权未获行使，佛朗斯股份预计上市总开支约5740万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
佛朗斯股份是次IPO引入1名基石投资者，为柳工(000528.SZ)全资子公司柳工机械香港有限公司认购人民币1亿元(约1.09亿港元)的发售股份。
佛朗斯股份是次IPO募资净额约1.268亿港元(按发售价中位数计)：约45.0%将用于提升服务能力、提高客户覆盖及拓展场内物流设备品类；约20.0%将用于扩大及升级供应链基础设施，包括根据公司的策略完善现有供应链设施及建设新供应链基地；约15.0%将用于提升技术能力及基础设施；约10.0%将用于实施与公司的区域布局、行业重心、业务重点相匹配的战略并购；及约10.0%将用作一般营运资金及一般公司用途。
佛朗斯股份是次IPO，海通国际为其独家保荐人、整体协调人，其他包销商包括广发证券(香港)、华泰国际。
招股书显示，佛朗斯股份在上市后的股东架构中，侯泽宽先生，持股15.21%；侯泽兵先生(侯泽宽的胞弟)，持股14.60%；雇员激励平台广州达泽(侯泽兵为普通合伙人)，持股8.94%；上述股东为一致行动人，合计持股约38.74%。严力先生，最终控制的钟鼎二号、钟鼎三号、上海鼎民，分别持股15.96%、2.30%、持股0.27%；达晨财智，通过达晨创联、达晨创通，分别持股6.16%、5.60%；汪晶先生，持股1.06%；张高照(汪晶先生的外甥女婿)控制的深圳鑫域，持股6.48%；周彬先生通过上海涌平最终控制的嘉兴永忠、黄埔数字、常州永才、常州永元、嘉兴永礼，分别持股0.99%、0.56%、1.08%、0.62%、0.37%；单祥双先生控制的中科招商，通过中科一号、中科白云，分别持股0.68%、0.47%；百年人寿(最大股东为大连万达11.55%)，持股2.14%；福建兴和财富管理，通过兴禾远景持股2.11%；广发证券，通过广发乾和持股2.05%；杨涛先生，持股1.62%；珠海横琴湾区零壹投资，通过沃土十号持股1.52%；兴富投资，通上海兴富持股1.27%；厦门蓝图蓝标，通过蓝图天兴持股1.12%；上海大策资产管理，通过嘉兴大策持股1.09%；黄淼控制的上海泽祯持股0.62%；上海朗开投资管理，通过朗闻京玠持股0.53%；上海腾午股权投资基金，通过嘉兴腾寅持股0.40%；郑颖女士，持股0.38%；吉富创业投资的全资子公司天泽吉富持股0.34%；公众股东持股3.49%。
佛朗斯股份，成立于2007年，作为一家领先的场内物流设备解决方案提供商，主要提供场内物流设备订用服务、维护维修服务及场内物流设备及配件销售。公司以场内物流设备订用服务为核心，旨在为企业提供场内物流设备使用和管理一站式解决方案。平衡重叉车、前移式叉车、仓储车等叉车订用是公司场内物流设备订用服务的重要部分。根据灼识咨询的资料，按2022年收入计，佛朗斯股份是中国最大的场内物流设备解决方案提供商，占市场份额7.7%。
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