自動販売機オペレーターユーバオオンライン（02429.HK）は、1株あたり10.35香港ドルの募集価格での目論見書の結果を発表しました。これは、目論見書価格帯で940香港ドルから11.40香港ドルの中間の価格帯です。総額2億3,400万香港ドル（オーバーアロット権なし）の資金調達が見込まれています。引受手数料と上場費用を差し引いた純額は約1億5,490万香港ドルです。
ユーバオオンライン明日（11月3日）に香港証券取引所に上場されます。
ユーバオオンラインIPO収益の約80.0％は、ポイントネットワークの対象範囲と普及率の拡大に使用されます。中国本土の第一層、第一層、第二層、第三線の都市では、学校、工場、レストラン、オフィス、公共の場所などのさまざまな消費シナリオのポイント数を増やす予定です。約5.0％は、中国本土全域での倉庫保管および/または物流システムの構築とアップグレードを通じて、業務能力のさらなる開発と倉庫管理能力の強化に使用されます。約7.0％は、研究開発能力のさらなる開発と運営の改善に使用されます。システムと自動販売機技術。約8.0％は運転資金やその他の一般的な企業目的に使用されます。
ユーバオオンライン香港の公募セクションは大幅にオーバーサブスクライブされ、合計5,308件のサブスクリプションが記録されました。登録された株式の総数は、香港で最初に売却可能な株式の総数の約11.29倍に相当します。国際売却部分はわずかにオーバーサブスクライブされ、国際公開可能な株式数の約1.41倍に相当します。
ユーバオオンラインこのIPOが導入されましたなゆきのお茶(02150.HK),シャン・タン(00020.HK),ウェイ・ジンビン先生、マラッカ・インターネット・テクノロジーコーナーストーンの4人の投資家は、合計111655万株の募集を申し込んでいます。これは、世界中で公開された株式総数の49.46％、グローバル売却完了後の会社の発行済み株式資本の1.43％を占めています。
ユーバオオンライン華泰国際と中信建設投資国際はこのIPOの共同スポンサーです。その他の引受会社には、華昇資本、農業銀行インターナショナル、CCBインターナショナル、中国ギャラクシーインターナショナル、CMBインターナショナル、ICBCインターナショナル、リバモア証券が含まれます。
目論見書によると、ユーバオオンライン上場後の株主構成では、俳優のワン・ビン氏とチェン・クンロン氏がそれぞれ約17.38％と3.97％、合計で21.35％の株式を保有していました。シェン・グオジュン氏は株式の6.33％を保有し、林栄氏は1.61％の株式を保有しています。アントグループは上海雲新を通じて株式の16.20％を保有しています。春華キャピタルは春華栄順を通じて株式の5.40％を保有しています。徐格氏は株式の4.57％を保有しています。シャオユ氏は2.72％を保有しています。金青城長友は 2.07% を保有しています株式。国新エネルギー基金は0.85％を保有しています。CICC Qiyuanや会社の従業員インセンティブプラットフォームである深セン友輝などは、合計で約36.00％の株式を保有しています。グローバルオファリングによると、H株の株主は2.90％を保有していました。
ユーバオオンラインフロスト＆サリバンのデータによると、中国本土の無人小売業者として、2022年の全製品で市場シェアの7.6％を占めました。フロスト＆サリバンのデータによると、同社は2019年、2020年、2021年、2022年に中国本土の無人小売業界で、取引された商品の総量とネットワーク規模で第1位にランクされました。2023年6月30日の時点で、ユーバオオンラインポイントネットワークには61,888台の自動販売機Youbaoポイントがあり、中国本土の157の都市と28の省行政区をカバーしています。これらのうち、87.3％はティア1、新ティア1、ティア2の都市に集中しています。同日の時点で、Youbao Onlineでの累積取引数は54億に達し、識別可能な取引ユーザーの累積数は3億5,450万に達しました。
Youbaoのオンライン目論見書リンク：
