来源:华尔街见闻
纳指涨超2%创五个月最大涨幅,标普道指涨超1%,三大股指连涨两周;芯片股指涨4%、所在板块领涨标普,英伟达创七个多月最长连涨日,微软涨超2%,本周第三日收创历史新高。中概股指扭转四连跌,小鹏汽车跌超4%。
美国消费者通胀预期公布后,盘中曾下破5.0%的两年期美债收益率转升至一周高位,本周回升超20个基点;美元指数拉升转涨至一周高位;日元逼近一年低位;离岸人民币连续两日盘中失守7.30;以太坊连创七个月新高,一周涨超10%。原油连日反弹,仍连跌三周,一周跌超4%。黄金创近四个月最大日跌幅,巴以冲突五周来首度周跌;钯金续创五年新低,一周跌超10%。
美联储主席鲍威尔放鹰的冲击看来并未持久,美股在鲍威尔鹰派讲话次日大反弹,纳指创五个月最佳单日表现,主要股指得以全周继续累涨。芯片股成为主要上行推手,传出将在中国发布三款新芯片的消息后,英伟达延续进入11月以来的涨势,创3月下旬以来最长连涨日。
本周多名美联储官员的讲话给市场的明年降息转鸽预期泼冷水,但主要美股指继续上行,到周四鲍威尔称,没有信心认为货币政策已足够紧缩,如有必要将毫不犹豫加息。在最近美股指连续多日上涨后,鲍威尔的表态成为催化美股回撤的最后一根稻草。
周五美股早盘公布的密歇根大学调查显示,11月美国消费者的长期通胀预期初值并未如预期企稳,反而升至2011年来新高,高利率和对经济前景的担忧令消费者信心意外大幅回落,连降四个月。
消费者通胀预期公布后,美债价格回落,收益率上演V形反弹,抹平盘中降幅转升,对利率敏感的两年期美债收益率盘中曾下破5.0%,数据公布后站稳5.0%上方,刷新本月初以来高位,收益率全周大幅回升,部分体现鲍威尔讲话影响;美元指数盘中拉升转涨,一周来首次盘中触及106,尽管此后转跌,全周仍在上周大幅回落后反弹。
周五的欧美央行官员讲话未一味释放鹰派信号:欧洲央行行长拉加德称,欧元区通胀在近期降至两年低位后可能反弹,但若欧央行将利率保持在当前水平至少多个季度,仍可能达到通胀目标,如有需要,央行官员会考虑再次加息;法国央行行长德加洛表示,除非有新的冲击,否则不会进一步加息,但讨论降息为时尚早;亚特兰大联储主席博斯蒂克称,美联储决策者可以无需进一步加息就让通胀回落到目标。
尽管美股暂时重回涨势,仍面临挑战。有评论称,美股此后若要持续上涨,需要债市平静,美债收益率猛降对股市的好处并没有比收益率蹿升多。而且,周五密歇根大学调查显示,通胀预期升高,加之对消费者支出持久性的担忧,都给在争论是否进一步加息的美联储决策者制造困难。
不过也有评论提到,空缺职位仍处于高位、私人部门资产负债表稳健支持经济偏软着陆的观点,即使美联储结束加息还有不确定性,经济也比此前预计的有韧性,有助于美股年末期间走高。此外,EPFR Global数据显示,截至本周三的一周内,全球股市流入资金88亿美元,美国银行认为这反映了市场的乐观情绪,因为预计美债收益率回落,过去三个月弥漫美股的谨慎情绪已转向“年末贪婪”。
汇市方面,日元在美元盘中转涨的压力下进一步走软,一度下探151.60,逼近上周二所创的一年来低位;离岸人民币连续两日盘中失守7.30。在比特币现货ETF有望获批的乐观情绪助推下,周四盘中大涨创一年半新高的比特币企稳3.7万美元上方,另一大加密货币以太坊盘中曾涨破2100美元,继续创七个月来新高,一周来两位数大涨。
大宗商品中,风险资产走高,避险情绪退潮,叠加鲍威尔讲话打击美国利率见顶的预期,黄金周五大幅回落,纽约期金创4月中以来最大日跌幅,未能延续巴以冲突爆发以来持续一个月的单周累涨势头;钯金继续创2018年来新低,五年来首次收盘跌穿1000美元关口。
国际原油继续反弹,进一步脱离7月以来低位,但连跌三周的势头不改。油市关注点从地缘政治风险转移到供需面,本周油价体现对中国进出口数据的关注,以及美国石油协会(API)公布上周美国原油库存猛增近1200万桶加剧需求面的担忧。有评论称,油价最近回落主要源于供过于求的威胁,问题不是缺少需求,而是供应过多。
纳指涨超2% 三大股指连涨两周 芯片股指涨4% 英伟达创七个多月最长连涨日
高开的三大美国股指早盘涨幅曾有所回落,早盘尾声时涨幅集体扩大,午盘均进一步走高,纳斯达克综合指数涨幅扩大到2%以上,标普500指数涨超1%,道琼斯工业平均指数曾涨近420点,也涨超1%。最终,三大指数本周第三日集体收涨,纳指和标普分别在周四终结九日和八日连涨后反弹,道指结束两日回落。
纳指收涨2.05%,5月26日以来首次一日涨超2%,报13798.11点,刷新9月14日以来高位。标普收涨1.56%,报4415.24点,刷新9月19日以来高位。道指收涨391.16点,涨幅1.15%,报34283.10点,刷新9月20日以来高位。
标普重上4400点,抹平9月美联储货币政策会议以来跌幅
科技股为重的纳斯达克100指数。收涨2.25%,反弹至8月1日以来高位,和纳指均创5月26日以来最大涨幅。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.07%,告别连跌四日刷新的11月1日以来低位。
凭借周五大反弹,本周三大指数均连续第二周累涨,但涨幅不及上周。上周涨6.61%的纳指累涨2.37%,上周涨5.85%的标普累涨1.31%,上周涨5.07%的道指涨0.65%,创去年10月28日以来最大周涨幅。上周涨6.48%的 纳斯达克100累涨2.85%,也连涨两周,而上周涨7.56%的罗素2000累跌3.15%,在上周扭转四周连跌后回落。
因周五大反弹,三大美股指和纳斯达克100本周均累涨,但小盘股指罗素2000回落
标普500各大板块周五集体反弹,芯片股和微软所在的IT收涨约2.6%领涨,Meta和谷歌所在的通信服务、特斯拉和亚马逊所在的必需消费品都涨近1.7%,房产、材料、工业、金融、能源也都涨超1%。
本周共六个板块累涨,IT涨近4.8%,表现远优于其他板块,通信服务涨超2%,非必需消费品涨0.9%,工业涨近0.9%,金融和必需消费品涨不足0.3%。五个累跌的板块中,能源跌3.8%领跌,体现原油累跌的影响,房产和公用事业跌超2%,材料跌1.8%,医疗跌近1%。
芯片股在周四总体回落后大反弹,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收涨约4%,刷新9月14日以来高位,本周分别累涨近4%和月4.1%。到收盘,英伟达涨近3%,连涨八日,创3月23日以来最长连涨日,博通涨超5%,AMD涨超4%,高通涨超3%,英特尔、美光科技涨超2%,第一财季营收和EPS盈利高于预期的人机界面硬软件开发商Synaptics(SYNA)涨约10.8%,而公布财报后周四跌超5%的Arm收涨超1%。
周四回落的龙头科技股全线反弹。特斯拉收涨2.2%,将脱离连跌两日刷新的11月1日以来收盘低位,在上周涨超6%后本周累跌2.4%,成为本周少见累计回落的蓝筹科技股。
FAANMG六大科技股大多涨超2%,其中,微软收涨近2.5%,7月以来首次创盘中历史新高,继周二和周三之后本周第三日所创的收盘历史新高;Facebook母公司Meta收涨近2.6%,连涨六日,创去年1月以来新高;苹果收涨2.3%,反弹至9月5日以来高位;奈飞收涨近2.8%,反弹至9月5日以来高位;亚马逊收涨2.1%,反弹至9月14日以来高位;谷歌母公司Alphabet收涨1.8%。
本周这些科技股都累涨,苹果涨5.5%,微软涨约4.8%,Meta涨4.5%,亚马逊和奈飞涨超3%,Alphabet涨2.7%。
包括苹果、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、特斯拉和英伟达在内,七大科技股总体过去11个交易日内有11日上涨,这期间市值合计激增1.3万亿美元,到周五,总体处于7月以来高位。
总体连跌两日的AI概念股反弹。到收盘,Palantir(PLTR)涨超7%,SoundHound.ai(SOUN)、Adobe(ADBE)涨超3%,C3.ai(AI)涨超2%,,BigBear.ai(BBAI)涨超1%。
热门中概股部分追随大盘反弹。纳斯达克金龙中国指数(HXC)午盘转涨,收涨近0.5%,扭转四日连跌,告别11月1日以来低位,本周跌约2.8%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨近0.2%和2.3%。截至收盘,大全新能源涨超2%,网易涨0.8%,百度涨超0.7%,拼多多涨近0.7%,阿里巴巴和京东微涨,而小鹏汽车跌超4%,蔚来汽车跌超3%,理想汽车跌超2%,B站跌近0.3%,腾讯粉单跌近0.2%。
公布财报的个股中,三季度营收和全球订单低于预期、批准向向普通股股东发行8000万美元股票的团购始祖Groupon(QRPN)收跌34.8%;公布三季度业绩逊于预期后背RBC和摩根大通下调评级的清洁能源公司Plug Power(PLUG)收跌40.5%;三季度营收低于预期、亏损高于预期、且下调全年营收指引的医疗设备公司Treace Medical Concepts(TMCI)收跌37.9%;三季度亏损高于预期后被BTIG下调评级至中性的清洁能源电池开发商Freyr Battery(FREY)收跌27.5%;三季度营收低于预期、且下调全年EPS盈利指引、指引区间低于预期的生物科技股Illumina(ILMN)收跌约8%;因汽车等行业的广告客户谨慎而四季度营收指引疲软的数字营销公司The Trade Desk(TTD)收跌16.7%;虽然三季度总营收和利润高于预期,但投资者关注包括重组在内、和澳门业务相关的EBDITAR盈利,博彩及娱乐股永利度假村(WYNN)收跌5.7%;而三季度营收和盈利也高于预期的医疗技术公司Hologic(HOLX)收涨7.3%。
因鲍威尔讲话发生在周四收盘后而逃过一劫的欧股周五未能幸免,加之部分企业业绩不佳,泛欧股指止步两连涨。欧洲斯托克600指数收跌1%,不但跌落周四刷新的三周来收盘高位,而且回吐前几日累计涨幅。主要欧洲国家股指齐回落。
各板块中,食品与饮料收跌近3.1%,受累于预计本财年上半年有机营业利润增长会下滑的伦敦上市酒业巨头帝亚吉欧(Diageo)重挫12.2%,连累英股在欧洲各国股指中领跌,因盈利低于预期的瑞士历峰跌5.2%,所在板块个人与家庭用品跌2.6%,其他奢侈品巨头也都下挫,LVMH跌3.8%,开云跌3.3%,爱马仕跌1.6%。
本周斯托克600指数小幅累跌,在上周涨3.4%创3月31日以来最大周涨幅后回落,未能连涨两周。各国股指表现不一,德股和西股连涨两周,上周反弹的英法意股回落。
各板块中,矿业股所在板块基础资源跌超3%领跌,上周涨超12%领涨的对利率敏感板块房地产跌2.5%,跌幅居前,凸显欧债收益率大幅下降后回升的影响;而工业涨近1.6%,表现最好,传媒也涨超1%,油气虽然周五逆市收涨0.3%,但全周跌超1%,连跌四周。
两年期美债收益率盘中曾下破5.0% 后转升至一周高位 本周回升超20个基点
欧洲国债价格反弹,收益率回升。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报4.33%,日内升6个基点;基准10年期德国国债收益率收报2.71%,日内升7个基点。
本周,欧债收益率在连降两周后回升,包括表示现在讨论降息为时尚早的欧洲央行副行长德金多斯在内,一些欧洲和英国央行官员本周讲话都打击了降息预期。10年期英债收益率累计升约5个基点,在英央行宣布继续暂停加息的上周降约26个基点;上周降约19个基点的10年期德债收益率累计升约7个基点,最近十周内第七周攀升。
周四盘中拉升超过10个基点的美国国债收益率盘中V形反弹,在美国消费者预期公布前刷新日低,公布后持续回升,本周收益率累计攀升,结束两周连降。
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾接近4.66%刷新日高,美股盘前加速回落,盘初曾下破4.57%刷新日低,日内降近6个基点,和此前逼近4.47%的9月末以来盘中低位仍有距离,美国消费者通胀预期公布后降幅持续收窄,美股早盘尾声时重上4.60%,到债市尾盘时约为4.65%,日内升约3个基点,连升两日,本周累计升约8个基点。
各期限美债收益率本周四和周五总体回升,全周短债收益率升幅居首
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾升破5.04%,在美股盘前降幅扩大并降至5.0%下方,美股盘初曾下破4.98%刷新日低,日内降近5个基点,仍远离上周五下测4.80%刷新的9月1日以来盘中低位,消费者通胀预期公布后美股早盘重上5.0%,午盘曾升破5.06%,刷新11月1日以来高位,到债市尾盘时约为5.06%,日内升约4个基点,连升三日,本周累计升约22个基点。
2年期美债收益率周五重上5.0%,创5月以来最大周升幅
美元指数盘中曾转涨至一周高位 以太坊连创七个月新高 一周涨超10%
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美股盘前曾跌破105.80刷新日低,日内跌近0.2%,美国消费者通胀预期公布后迅速转涨,美股早盘曾短线冲上106.00,一周来首次触及106.00,刷新上周五以来高位,日内涨近0.1%,午盘转跌。
到周五美股收盘时,美元指数略低于105.80,日内跌约0.1%,本周累涨约0.8%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.2%,本周涨近0.8%,和美元指数都止步四日连涨、本周在上周大幅回落创7月以来最大周跌幅后反弹。
非美货币中,日元继续下挫,美元兑日元在美股午盘曾逼近151.60,逼近上周二涨破151.70所创的去年10月以来高位。离岸人民币(CNH)兑美元周五基本保持跌势,波动相对周四较小,亚市早盘短线转涨时刷新日高至7.2970,此后,连续第二日盘中失守7.30,美股早盘刷新日低至7.3076,日内跌97点,继续跌离周三涨破7.27刷新的9月15日以来盘中高位。
北京时间11月11日5点59分,离岸人民币兑美元报7.3065元,较周四纽约尾盘跌86点,连跌三日,本周累跌177点,在上周终结四周连跌后回落。
比特币(BTC)在周五美股盘中曾涨破3.74万美元刷新日高,较欧股早盘的日低涨超1000美元、涨超3%,美股收盘时处于3.73万美元上方,最近24小时涨超2%,虽然未靠近周四盘中逼近3.8万美元所创的去年5月以来高位,但最近七日累涨超7%。
比特币本周涨破3.7万美元后冲上一年半高位,回到Terra稳定币危机爆发前水平
以太坊(ETH)在亚市盘中曾涨破2130美元,连续两日创4月以来新高,美股盘前跌落2100美元,午盘重上2100美元,美股收盘时接近2100美元,最近24小时涨近2%,最近七日累涨近15%。
原油连日反弹 仍连跌三周 一周跌超4%
国际原油期货周五继续反弹,在连跌三日后连续两日收涨。
美国WTI 12月原油期货收涨1.89%,报77.17美元/桶;布伦特1月原油期货收涨1.77%,报81.43美元/桶,和美油均继续告别周三各自分别刷新的7月19日和7月17日以来收盘低位。
本周美油累计下跌4.15%,布油累跌4.08%,连跌三周,也是巴以冲突爆发以来连涨两周后连续周跌。本周累跌主要源于周二中国公布10月进出口数据当天收跌超4%,创10月4日以来最大日跌幅,在美国上周API原油库存猛增公布后,周三又跌超2%。
美国汽油和天然气期货继续涨跌不一。NYMEX 12月汽油期货收涨约1.3%,报2.19美元/加仑,继续脱离周三刷新的去年12月12日以来低位,本周累跌0.5%,连跌三周;NYMEX 12月天然气期货收跌0.26%,报3.0330美元/百万英热单位,连续四日刷新10月25日以来低位,连跌五日,在连涨两周后本周累跌13.7%,体现了气温偏高打击取暖需求的影响。
伦镍一周跌超5% 黄金创近四个月最大日跌幅 巴以冲突来首度周跌 钯金续创五年新低
伦敦基本金属期货周五全线下跌,伦镍跌超3%,继续领跌,连续两日创2021年6月以来新低,和伦锌、伦锡连跌两日,伦锌继续跌离9月末以来高位。伦铝连跌四日至两周低位。周四收平的伦铅跌落周三所创的9月末以来高位,伦铜跌超1%,抹平周四反弹的涨幅,本月内首次收盘跌破8100美元,回落至两周来低位。
本周基本金属涨跌各异,伦镍跌超5%领跌,连跌三周,连涨两周的伦铜和连涨三周的伦铝都累跌1.7%。而伦锌涨1.5%,伦铅涨近0.4%,均连涨四周,连跌两周的伦锡涨1%。
纽约黄金期货周五持续回落,COMEX 12月黄金期货收跌1.63%,创4月14日以来最大日跌幅,报1937.7美元/盎司,刷新周二所创的10月17日以来低位。
在只有周四一日收涨的本周,期金累跌近3.1%,终结四周连涨,为巴以冲突爆发五周来首度单周累跌。
钯金连跌五日,NYMEX 12月钯金期货收跌3%,报978.8美元/盎司,2018年来首次收盘跌穿1000美元,本周持续创2008年来新低,全周累跌13.3%。
编辑/jayden
來源:華爾街見聞
納指漲超2%創五個月最大漲幅,標普道指漲超1%,三大股指連漲兩週;芯片股指漲4%、所在板塊領漲標普,英偉達創七個多月最長連漲日,微軟漲超2%,本週第三日收創歷史新高。中概股指扭轉四連跌,小鵬汽車跌超4%。
美國消費者通脹預期公佈後,盤中曾下破5.0%的兩年期美債收益率轉升至一週高位,本週回升超20個點子;美元指數拉升轉漲至一週高位;日元逼近一年低位;離岸人民幣連續兩日盤中失守7.30;以太坊連創七個月新高,一週漲超10%。原油連日反彈,仍連跌三週,一週跌超4%。黃金創近四個月最大日跌幅,巴以衝突五週來首度周跌;鈀金續創五年新低,一週跌超10%。
美聯儲主席鮑威爾放鷹的衝擊看來並未持久,美股在鮑威爾鷹派講話次日大反彈,納指創五個月最佳單日表現,主要股指得以全周繼續累漲。芯片股成爲主要上行推手,傳出將在中國發布三款新芯片的消息後,英偉達延續進入11月以來的漲勢,創3月下旬以來最長連漲日。
本週多名美聯儲官員的講話給市場的明年降息轉鴿預期潑冷水,但主要美股指繼續上行,到週四鮑威爾稱,沒有信心認爲貨幣政策已足夠緊縮,如有必要將毫不猶豫加息。在最近美股指連續多日上漲後,鮑威爾的表態成爲催化美股回撤的最後一根稻草。
週五美股早盤公佈的密歇根大學調查顯示,11月美國消費者的長期通脹預期初值並未如預期企穩,反而升至2011年來新高,高利率和對經濟前景的擔憂令消費者信心意外大幅回落,連降四個月。
消費者通脹預期公佈後,美債價格回落,收益率上演V形反彈,抹平盤中降幅轉升,對利率敏感的兩年期美債收益率盤中曾下破5.0%,數據公佈後站穩5.0%上方,刷新本月初以來高位,收益率全周大幅回升,部分體現鮑威爾講話影響;美元指數盤中拉升轉漲,一週來首次盤中觸及106,儘管此後轉跌,全周仍在上週大幅回落後反彈。
週五的歐美央行官員講話未一味釋放鷹派信號:歐洲央行行長拉加德稱,歐元區通脹在近期降至兩年低位後可能反彈,但若歐央行將利率保持在當前水平至少多個季度,仍可能達到通脹目標,如有需要,央行官員會考慮再次加息;法國央行行長德加洛表示,除非有新的衝擊,否則不會進一步加息,但討論降息爲時尚早;亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱,美聯儲決策者可以無需進一步加息就讓通脹回落到目標。
儘管美股暫時重回漲勢,仍面臨挑戰。有評論稱,美股此後若要持續上漲,需要債市平靜,美債收益率猛降對股市的好處並沒有比收益率躥升多。而且,週五密歇根大學調查顯示,通脹預期升高,加之對消費者支出持久性的擔憂,都給在爭論是否進一步加息的美聯儲決策者製造困難。
不過也有評論提到,空缺職位仍處於高位、私人部門資產負債表穩健支持經濟偏軟着陸的觀點,即使美聯儲結束加息還有不確定性,經濟也比此前預計的有韌性,有助於美股年末期間走高。此外,EPFR Global數據顯示,截至本週三的一週內,全球股市流入資金88億美元,美國銀行認爲這反映了市場的樂觀情緒,因爲預計美債收益率回落,過去三個月瀰漫美股的謹慎情緒已轉向“年末貪婪”。
匯市方面,日元在美元盤中轉漲的壓力下進一步走軟,一度下探151.60,逼近上週二所創的一年來低位;離岸人民幣連續兩日盤中失守7.30。在比特幣現貨ETF有望獲批的樂觀情緒助推下,週四盤中大漲創一年半新高的比特幣企穩3.7萬美元上方,另一大加密貨幣以太坊盤中曾漲破2100美元,繼續創七個月來新高,一週來兩位數大漲。
大宗商品中,風險資產走高,避險情緒退潮,疊加鮑威爾講話打擊美國利率見頂的預期,黃金週五大幅回落,紐約期金創4月中以來最大日跌幅,未能延續巴以衝突爆發以來持續一個月的單週累漲勢頭;鈀金繼續創2018年來新低,五年來首次收盤跌穿1000美元關口。
國際原油繼續反彈,進一步脫離7月以來低位,但連跌三週的勢頭不改。油市關注點從地緣政治風險轉移到供需面,本週油價體現對中國進出口數據的關注,以及美國石油協會(API)公佈上週美國原油庫存猛增近1200萬桶加劇需求面的擔憂。有評論稱,油價最近回落主要源於供過於求的威脅,問題不是缺少需求,而是供應過多。
納指漲超2% 三大股指連漲兩週 芯片股指漲4% 英偉達創七個多月最長連漲日
高開的三大美國股指早盤漲幅曾有所回落,早盤尾聲時漲幅集體擴大,午盤均進一步走高,納斯達克綜合指數漲幅擴大到2%以上,標普500指數漲超1%,道瓊斯工業平均指數曾漲近420點,也漲超1%。最終,三大指數本週第三日集體收漲,納指和標普分別在週四終結九日和八日連漲後反彈,道指結束兩日回落。
納指收漲2.05%,5月26日以來首次一日漲超2%,報13798.11點,刷新9月14日以來高位。標普收漲1.56%,報4415.24點,刷新9月19日以來高位。道指收漲391.16點,漲幅1.15%,報34283.10點,刷新9月20日以來高位。
標普重上4400點,抹平9月美聯儲貨幣政策會議以來跌幅
科技股爲重的納斯達克100指數。收漲2.25%,反彈至8月1日以來高位,和納指均創5月26日以來最大漲幅。價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲1.07%,告別連跌四日刷新的11月1日以來低位。
憑藉週五大反彈,本週三大指數均連續第二週累漲,但漲幅不及上週。上週漲6.61%的納指累漲2.37%,上週漲5.85%的標普累漲1.31%,上週漲5.07%的道指漲0.65%,創去年10月28日以來最大周漲幅。上週漲6.48%的 納斯達克100累漲2.85%,也連漲兩週,而上週漲7.56%的羅素2000累跌3.15%,在上週扭轉四周連跌後回落。
因週五大反彈,三大美股指和納斯達克100本週均累漲,但小盤股指羅素2000回落
標普500各大板塊週五集體反彈,芯片股和微軟所在的IT收漲約2.6%領漲,Meta和谷歌所在的通信服務、特斯拉和亞馬遜所在的必需消費品都漲近1.7%,房產、材料、工業、金融、能源也都漲超1%。
本週共六個板塊累漲,IT漲近4.8%,表現遠優於其他板塊,通信服務漲超2%,非必需消費品漲0.9%,工業漲近0.9%,金融和必需消費品漲不足0.3%。五個累跌的板塊中,能源跌3.8%領跌,體現原油累跌的影響,房產和公用事業跌超2%,材料跌1.8%,醫療跌近1%。
芯片股在週四總體回落後大反彈,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX收漲約4%,刷新9月14日以來高位,本週分別累漲近4%和月4.1%。到收盤,英偉達漲近3%,連漲八日,創3月23日以來最長連漲日,博通漲超5%,AMD漲超4%,高通漲超3%,英特爾、美光科技漲超2%,第一財季營收和EPS盈利高於預期的人機界面硬軟件開發商Synaptics(SYNA)漲約10.8%,而公佈業績後周四跌超5%的Arm收漲超1%。
週四回落的龍頭科技股全線反彈。特斯拉收漲2.2%,將脫離連跌兩日刷新的11月1日以來收盤低位,在上週漲超6%後本週累跌2.4%,成爲本週少見累計回落的藍籌科技股。
FAANMG六大科技股大多漲超2%,其中,微軟收漲近2.5%,7月以來首次創盤中歷史新高,繼週二和週三之後本週第三日所創的收盤歷史新高;Facebook母公司Meta收漲近2.6%,連漲六日,創去年1月以來新高;蘋果收漲2.3%,反彈至9月5日以來高位;奈飛收漲近2.8%,反彈至9月5日以來高位;亞馬遜收漲2.1%,反彈至9月14日以來高位;谷歌母公司Alphabet收漲1.8%。
本週這些科技股都累漲,蘋果漲5.5%,微軟漲約4.8%,Meta漲4.5%,亞馬遜和奈飛漲超3%,Alphabet漲2.7%。
包括蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜、特斯拉和英偉達在內,七大科技股總體過去11個交易日內有11日上漲,這期間市值合計激增1.3萬億美元,到週五,總體處於7月以來高位。
總體連跌兩日的AI概念股反彈。到收盤,Palantir(PLTR)漲超7%,SoundHound.ai(SOUN)、Adobe(ADBE)漲超3%,C3.ai(AI)漲超2%,,BigBear.ai(BBAI)漲超1%。
熱門中概股部分追隨大盤反彈。納斯達克金龍中國指數(HXC)午盤轉漲,收漲近0.5%,扭轉四日連跌,告別11月1日以來低位,本週跌約2.8%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲近0.2%和2.3%。截至收盤,大全新能源漲超2%,網易漲0.8%,百度漲超0.7%,拼多多漲近0.7%,阿里巴巴和京東微漲,而小鵬汽車跌超4%,蔚來汽車跌超3%,理想汽車跌超2%,B站跌近0.3%,騰訊粉單跌近0.2%。
公佈業績的個股中,三季度營收和全球訂單低於預期、批准向向普通股股東發行8000萬美元股票的團購始祖Groupon(QRPN)收跌34.8%;公佈三季度業績遜於預期後背RBC和摩根大通下調評級的清潔能源公司Plug Power(PLUG)收跌40.5%;三季度營收低於預期、虧損高於預期、且下調全年營收指引的醫療設備公司Treace Medical Concepts(TMCI)收跌37.9%;三季度虧損高於預期後被BTIG下調評級至中性的清潔能源電池開發商Freyr Battery(FREY)收跌27.5%;三季度營收低於預期、且下調全年EPS盈利指引、指引區間低於預期的生物科技股Illumina(ILMN)收跌約8%;因汽車等行業的廣告客戶謹慎而四季度營收指引疲軟的數字營銷公司The Trade Desk(TTD)收跌16.7%;雖然三季度總營收和利潤高於預期,但投資者關注包括重組在內、和澳門業務相關的EBDITAR盈利,博彩及娛樂股永利度假村(WYNN)收跌5.7%;而三季度營收和盈利也高於預期的醫療技術公司Hologic(HOLX)收漲7.3%。
因鮑威爾講話發生在週四收盤後而逃過一劫的歐股週五未能倖免,加之部分企業業績不佳,泛歐股指止步兩連漲。歐洲斯托克600指數收跌1%,不但跌落週四刷新的三週來收盤高位,而且回吐前幾日累計漲幅。主要歐洲國家股指齊回落。
各板塊中,食品與飲料收跌近3.1%,受累於預計本財年上半年有機營業利潤增長會下滑的倫敦上市酒業巨頭帝亞吉歐(Diageo)重挫12.2%,連累英股在歐洲各國股指中領跌,因盈利低於預期的瑞士歷峯跌5.2%,所在板塊個人與家庭用品跌2.6%,其他奢侈品巨頭也都下挫,LVMH跌3.8%,開雲跌3.3%,愛馬仕跌1.6%。
本週斯托克600指數小幅累跌,在上週漲3.4%創3月31日以來最大周漲幅後回落,未能連漲兩週。各國股指表現不一,德股和西股連漲兩週,上週反彈的英法意股回落。
各板塊中,礦業股所在板塊基礎資源跌超3%領跌,上週漲超12%領漲的對利率敏感板塊房地產跌2.5%,跌幅居前,凸顯歐債收益率大幅下降後回升的影響;而工業漲近1.6%,表現最好,傳媒也漲超1%,油氣雖然週五逆市收漲0.3%,但全周跌超1%,連跌四周。
兩年期美債收益率盤中曾下破5.0% 後轉升至一週高位 本週回升超20個點子
歐洲國債價格反彈,收益率回升。到債市尾盤,英國10年期基準國債收益率收報4.33%,日內升6個點子;基準10年期德國國債收益率收報2.71%,日內升7個點子。
本週,歐債收益率在連降兩週後回升,包括表示現在討論降息爲時尚早的歐洲央行副行長德金多斯在內,一些歐洲和英國央行官員本週講話都打擊了降息預期。10年期英債收益率累計升約5個點子,在英央行宣佈繼續暫停加息的上週降約26個點子;上週降約19個點子的10年期德債收益率累計升約7個點子,最近十週內第七週攀升。
週四盤中拉升超過10個點子的美國國債收益率盤中V形反彈,在美國消費者預期公佈前刷新日低,公佈後持續回升,本週收益率累計攀升,結束兩週連降。
美國10年期基準國債收益率在亞市早盤曾接近4.66%刷新日高,美股盤前加速回落,盤初曾下破4.57%刷新日低,日內降近6個點子,和此前逼近4.47%的9月末以來盤中低位仍有距離,美國消費者通脹預期公佈後降幅持續收窄,美股早盤尾聲時重上4.60%,到債市尾盤時約爲4.65%,日內升約3個點子,連升兩日,本週累計升約8個點子。
各期限美債收益率本週四和週五總體回升,全周短債收益率升幅居首
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市早盤曾升破5.04%,在美股盤前降幅擴大並降至5.0%下方,美股盤初曾下破4.98%刷新日低,日內降近5個點子,仍遠離上週五下測4.80%刷新的9月1日以來盤中低位,消費者通脹預期公佈後美股早盤重上5.0%,午盤曾升破5.06%,刷新11月1日以來高位,到債市尾盤時約爲5.06%,日內升約4個點子,連升三日,本週累計升約22個點子。
2年期美債收益率週五重上5.0%,創5月以來最大周升幅
美元指數盤中曾轉漲至一週高位 以太坊連創七個月新高 一週漲超10%
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在美股盤前曾跌破105.80刷新日低,日內跌近0.2%,美國消費者通脹預期公佈後迅速轉漲,美股早盤曾短線衝上106.00,一週來首次觸及106.00,刷新上週五以來高位,日內漲近0.1%,午盤轉跌。
到週五美股收盤時,美元指數略低於105.80,日內跌約0.1%,本週累漲約0.8%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數跌近0.2%,本週漲近0.8%,和美元指數都止步四日連漲、本週在上週大幅回落創7月以來最大周跌幅後反彈。
非美貨幣中,日元繼續下挫,美元兌日元在美股午盤曾逼近151.60,逼近上週二漲破151.70所創的去年10月以來高位。離岸人民幣(CNH)兌美元週五基本保持跌勢,波動相對週四較小,亞市早盤短線轉漲時刷新日高至7.2970,此後,連續第二日盤中失守7.30,美股早盤刷新日低至7.3076,日內跌97點,繼續跌離週三漲破7.27刷新的9月15日以來盤中高位。
北京時間11月11日5點59分,離岸人民幣兌美元報7.3065元,較週四紐約尾盤跌86點,連跌三日,本週累跌177點,在上週終結四周連跌後回落。
比特幣(BTC)在週五美股盤中曾漲破3.74萬美元刷新日高,較歐股早盤的日低漲超1000美元、漲超3%,美股收盤時處於3.73萬美元上方,最近24小時漲超2%,雖然未靠近週四盤中逼近3.8萬美元所創的去年5月以來高位,但最近七日累漲超7%。
比特幣本週漲破3.7萬美元后衝上一年半高位,回到Terra穩定幣危機爆發前水平
以太坊(ETH)在亞市盤中曾漲破2130美元,連續兩日創4月以來新高,美股盤前跌落2100美元,午盤重上2100美元,美股收盤時接近2100美元,最近24小時漲近2%,最近七日累漲近15%。
原油連日反彈 仍連跌三週 一週跌超4%
國際原油期貨週五繼續反彈,在連跌三日後連續兩日收漲。
美國WTI 12月原油期貨收漲1.89%,報77.17美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲1.77%,報81.43美元/桶,和美油均繼續告別週三各自分別刷新的7月19日和7月17日以來收盤低位。
本週美油累計下跌4.15%,布油累跌4.08%,連跌三週,也是巴以衝突爆發以來連漲兩週後連續周跌。本週累跌主要源於週二中國公佈10月進出口數據當天收跌超4%,創10月4日以來最大日跌幅,在美國上週API原油庫存猛增公佈後,週三又跌超2%。
美國汽油和天然氣期貨繼續漲跌不一。NYMEX 12月汽油期貨收漲約1.3%,報2.19美元/加侖,繼續脫離週三刷新的去年12月12日以來低位,本週累跌0.5%,連跌三週;NYMEX 12月天然氣期貨收跌0.26%,報3.0330美元/百萬英熱單位,連續四日刷新10月25日以來低位,連跌五日,在連漲兩週後本週累跌13.7%,體現了氣溫偏高打擊取暖需求的影響。
倫鎳一週跌超5% 黃金創近四個月最大日跌幅 巴以衝突來首度周跌 鈀金續創五年新低
倫敦基本金屬期貨週五全線下跌,倫鎳跌超3%,繼續領跌,連續兩日創2021年6月以來新低,和倫鋅、倫錫連跌兩日,倫鋅繼續跌離9月末以來高位。倫鋁連跌四日至兩週低位。週四收平的倫鉛跌落週三所創的9月末以來高位,倫銅跌超1%,抹平週四反彈的漲幅,本月內首次收盤跌破8100美元,回落至兩週來低位。
本週基本金屬漲跌各異,倫鎳跌超5%領跌,連跌三週,連漲兩週的倫銅和連漲三週的倫鋁都累跌1.7%。而倫鋅漲1.5%,倫鉛漲近0.4%,均連漲四周,連跌兩週的倫錫漲1%。
紐約黃金期貨週五持續回落,COMEX 12月黃金期貨收跌1.63%,創4月14日以來最大日跌幅,報1937.7美元/盎司,刷新週二所創的10月17日以來低位。
在只有週四一日收漲的本週,期金累跌近3.1%,終結四周連漲,爲巴以衝突爆發五週來首度單週累跌。
鈀金連跌五日,NYMEX 12月鈀金期貨收跌3%,報978.8美元/盎司,2018年來首次收盤跌穿1000美元,本週持續創2008年來新低,全周累跌13.3%。
編輯/jayden