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家临江:恒生指数短期在等美股给说法

Zhitong Finance ·  Nov 13, 2023 13:39

如若香港这轮机遇抓住,相信港股的创新药板块对市场的吸引力更大,至少在资金流动性方面勿用担心。

周一白天,香港恒生指数还在等待晚间美股对主权评级下调的后续判断。穆迪将美国的信用评级转为负面对美股的影响究竟有大不得而知,但是新闻媒体会放大美股风险的报道。

值得一提的是,如果美国国会无法就财政拨款达成一致,现有的短期财政案将会在11月17日(下周五)到期,通俗来讲这就是美国政府潜在的“关门时间”。

老美的这种关门,对市场投资者来说已经习惯麻木了,每次都是临门一脚,提案又通过了,或许关几天门,过几天还是通过了预算。资本市场最在意的还是美联储加息周期的态度。香港的大行机构普遍相信美联储加息周期已经基本结束,焦点在于市场对减息时机和力度预期,以及央行针对此所作出的干预与表态。

那么好了,A股市场继续加大对科技板块的炒作预期。尤其华为系是实打实的基本面反转,适合长线资金憧憬后面年份的估值提升。HK市场由于华为系关联的上市公司并不多,反而显得犹犹豫豫。

港股的创新药板块,其实是可以对标A股华为系的热度的。笔者认为,即便是恒生指数调整,恐怕港股的生物医药板块的抗摔打能力还是表现优异的。

药明合联(02268)近期正在HK申购新股。根据弗若斯特沙利文的数据,按2022年的收益计,企业是全球第二大ADC等生物偶联药物CRDMO。公司本次由摩根士丹利&高盛&摩根大通三大顶级机构联席保荐,稳价由大摩担任,大摩的稳价能力不用怀疑,数据放在这,除了北森控股,其它的一些大块头基本上都稳住了。打新者估计众多,至于收益率会多高需后续验证。

抖音电商发布“抖音商城双11好物节”数据报告。报告显示,在双11期间,抖音电商里的直播间累计直播时长达到5827万小时,挂购物车的短视频播放了1697亿次,抖音商城GMV同比增长119%。

同时,港股的巨子生物(02367)微信公众号发布23年双十一战报(具体数据可查)。可复美聚焦干敏肌/油敏肌人群,大单品打造能力持续强化,品类&产品矩阵逐步完善。公司在研4种肌肤焕活产品,重组胶原蛋白液体制剂/固体制剂当前进展最快、预计明年获证(第三类),凝胶(针对中重度颈纹)+交联凝胶(针对中重度法令纹)预计25年获证上市。

香港特区政府财政司司长陈茂波11月8日表示,香港在中央支持下,正积极推动粤港澳大湾区内的跨境数据流动,数据融合将有利于人工智能和生物医药等产业发展。特别是生物医药行业,很多外国的药剂龙头企业有兴趣在香港设立研发部门。如若香港这轮机遇抓住,相信港股的创新药板块对市场的吸引力更大,至少在资金流动性方面勿用担心。

免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议,笔者不持有上述任何港股。股市有风险,投资需谨慎!

Disclaimer: This content is for informational and educational purposes only and does not constitute a recommendation or endorsement of any specific investment or investment strategy. Read more
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