11月13日、工信部、住建部、交通運輸部、農業農村部、国家エネルギー局などの5つの省庁がスマートフォトボルタイクの第4次試験実証活動に関する通知を発表し、5G通信、ビッグデータ、インターネット、人工知能などの新世代の情報技術を統合して、スマートフォトボルタイクサービスを提供するようになる。光備蓄、建築用フォトボルタイク、交通運輸アプリケーション、農村アプリケーション、フォトボルタイク緑化、重要情報技術、先進的なフォトボルタイク製品、新しい設備と実証試験が8つの優先考慮方向にリストアップされました。

2021年12月、工信部等5省庁が発表した『スマートフォトボルタイク産業イノベーション発展アクションプラン(2021-2025年)』において、「スマートフォトボルタイク+蓄電」を工業、農業、建築、交通及び新エネルギー車両などの分野で創新的に運用を推進し、アプリケーションを展開していくことを提言しました。

「スマートフォトボルタイク+工業」では、工業団地の総合エネルギーシステムを例にとり、太陽電池パネルは蓄電システム、スマートマイクログリッドシステムなどと組み合わせることで、工業団地に安定した電力を供給することができ、同時にエネルギー消費と二酸化炭素排出を低減します。鉄鋼産業や鉱業産業でのスマートフォトボルタイクの使用は、化石燃料依存を減らし、発電コストを下げ、炭素排出を低減することができます。派能科技、固德威、阳光电源、许继电气、海螺新材等フォトボルタイク企業は、工業分野でスマートフォトボルタイクを運用するために一定の経験を持っており、一部の製品は市場で広く使用されています。「スマートフォトボルタイク+建築」に関しては、主にビルの一体化型フォトボルタイク(BIPV)とビルとフォトボルタイクの組み合わせ(BAPV)が中心です。建物にフォトボルタイクを使用することで、フォトボルタイク発電システムをビルのスマートシステムと組み合わせることができ、ビルのスマート化とグリーン化アップグレードが実現できます。森特股份、东南网架、天合光能、金刚玻璃、中装建设、瑞和股份などの関連する上場企業が含まれます。

「スマートフォトボルタイク+新エネルギー車両」に関しては、スマートフォトボルタイクは、自走車によりスマートなサービスを提供することができます。たとえば、NIOの祁連山国家公園のV2G(車-電力網)フォトボルタイクサイクル補助システムでは、フォトボルタイク発電施設を使用して電気網を高効率に接続し、新エネルギー自動車によりよりスマートで効率的な充電サービスを提供しています。関連する上場企業には、森特股份、东南网架、天合光能、金刚玻璃、中装建设、瑞和股份などが含まれます。央視新聞での報道によると、中国はすでに世界でもっとも完全なフォトボルタイク産業チェーンを形成しており、今年前3四半期の国内のシリコン製品、シリコンウエハー、電池、コンポーネントの生産量はすべて前年同期比で70%を超え、フォトボルタイク業界の総生産額は1.2兆元を超えました。最近、「産能拡大」「価格戦争」「業界再編」などのキーワードがフォトボルタイク業界市場の焦点になっています。

二次市場から見ると、フォトボルタイク分野の多くの株式が価格下落しており、Windのフォトボルタイク指数の構成株式は85銘柄あり、そのうち80%以上が今年初めからの区間で値下がりしています。Windのデータによると、現在ウォンダーズフォトボルタイク指数の見積もり値は13.60に達し、パーセンタイルが0.89%であり、過去10年間で最も低い位置にあります。ノールドファンドによると、現在フォトボルタイク分野全体は比較的低い評価水準にあり、短期的にはシリコン製品の価格が底を打った後に終端需要が加速し、一体化企業の利益のめどがはるかに超える可能性があります。関連する上場企業には、陽光電源、BYD、銀億株式、長城汽車、中通客車、亜星客車、銀星エネルギーなどが含まれます。

中国は世界でもっとも完全なフォトボルタイク産業チェーンを形成しており、前3季度の国内シリコン製品、シリコンウエハー、電池、コンポーネントの生産量がすべて前年同期比で70%を超え、フォトボルタイク業界全体の生産額は1.2兆元を超えました。

二次市場からの視点では、フォトボルタイクセクターの多くの株式が下落しており、Windのフォトボルタイクコンポーネントには85の銘柄が含まれ、そのうち80％以上の銘柄が年初来の区間で下落しています。Windのデータによると、現在Wonder'sフォトボルタイク指数の見積もり値は13.60に達し、パーセンタイルが0.89%であり、 過去10年間で最も低い位置にあります。

ノルディックファンドによると、フォトボルタイクセクター全体は現在比較的低い評価水準にあり、短期的にはシリコン製品の価格が底を打った後に終端需要が加速することが期待され、一体化企業の利益が予想を上回る可能性があるということです。中長期的には、グローバル企業の利益の期待値とコアバリュエーションセンターには修復の余地があります。投資家は、現在の局面においてセクターのリソース配分は非常にコストパフォーマンスが高いため、極端に悲観的になる必要がありません。

ゴールドマンサックスは2019年12月に、「中国の太陽光発電契約プロジェクトにおけるリスクとチャンス」と題する報告書を発表し、中国の太陽光発電業界の成長と液化平均費用の低下についての高い評価を示しています。報告書では、太陽光発電セクターは「リーマンショック以来で最も良い投資機会の1つ」と評価され、これまで投資家に利益をもたらしてきました。中国太陽光発電市場の大幅な拡大に対する投資は、今後も可能性を秘めています。5省庁によると、太陽電池発電事業に従事する特殊企業に対するリスクプレミアムの特別支援を引き続き提供するとともに、重視すべき企業、特に企業群一体の開発戦略により、太陽電池産業の対外協力と競争力を強化することを奨励しています。

関連株式：

ビィディの株式(01211)：今年11月初め、機関投資家調査で、同社は専門の太陽光発電技術開発チームを持っており、研究開発に関して積極的に投資を増やしており、太陽光発電技術研究所を設立し、コスト削減と効率向上の目標を達成しようとしています。ビィディの太陽光発電技術開発チームは、反復実験により、過去のテスト記録を超える電池効率やパネル効率などを追求しました。さらに、シリコンウエハーの薄化と細線化、シルバーペースト技術の更新、フィルム技術の進化により、一体化コスト優位性をさらに高めています。

長城汽車(02333)：太陽光発電の分野で、長城汽車は前向きにカルシウムチタン鉱道入りしており、2021年には自社開発の大面積カルシウムチタン鉱パネルの効率が世界最高記録を更新し、現在、カルシウムチタン鉱太陽光発電技術の産業化を進めています。

福莱特玻璃(06865)：11月13日、同社の取締役会は同意し、同社の完全子会社、インドネシア福莱特光電有限公司が約290百万ドルの投資で、中部ジャワ州インドネシアで日溶融量1600トンの太陽光発電パネルカバーガラスプロジェクトを建設することを発表しました。このプロジェクトには、ガラス生産ラインとそれに付随する加工生産ラインが含まれます。

信義光能(00968)：10月下旬、交通銀行国際は調査報告書を発表し、信義光能の株価が悲観的な期待を基本的に反映しているが、「中立」の格付けを維持すると述べ、業界競争はまだ緩和されないと主張しています。しかし、最近の噂では、A株太陽光発電業界の資金調達が著しく制限されているということです。これが後に証明されれば、供給過剰の悲観的な期待を覆すことができます。