S&Pは暫く歴史的高値に別れ、ナスダック指数は2年間の高値から下落し、ダウは4日連続で史上最高値を更新。郭明錦は、iPhonesの出荷量が急減すると予測し、Appleの株価が約2%下落。Microsoftは、歴史的な最高値を更新した後、下落し、財務報告後に監視され、最初に1%以上上昇し、後に下落した。財務報告後、Googleは約5％下落し、AMDは盤後に約5％下落した。半導体株は下落し、NVIDIAは史上最高値を更新し続けている。GMは財務報告後に約8%上昇し、UPSは約8%下落した。中国インデックス株は2％以上下落し、4日連続で下落し、NIOは約6%下落し、Bilibiliは約4%下落した。欧州指標株価は3日連続で2年間の新高値を更新し、フランス株価は史上最高値を更新しました。
アメリカの求人空位数が増加した後、10年国債の利回りが急速に2週間ぶりの低い水準から脱落し、4.10％以上に急上昇しましたが、その後下落しました。ドル指数は一時日中の下落幅を打ち消し、高値を更新しました。2％以上上昇したゴールドフューチャーズは多くの上昇を打ち消しましたが、依然として2週間ぶりの高値を更新しました。オフショア人民元は7.18に近づいた後、100ポイント超下落しました。原油は1％以上下落した後に回復し、2か月ぶりの高値に近づいた。銅の価格は、1か月ぶりの高値を2連続で記録しました。
火曜日の市場後、米国株の重要な上昇サポートである人工知能（AI）ブームは大きな試練に直面し、AMD、Microsoft、Googleの3つのチップおよびアプリケーションの大手がすべて財務報告を発表しました。大手の財務報告の前に、テクノロジー株が市場を下押しし続け、Googleは歴史的な新高値を止め、Microsoftは最初に歴史的な新高値を作り上げた後に下落したが、NVIDIAは逆境に対して上昇し続け、歴史的な高値を更新しています。
財務報告は主要な株式の影響を継続しています：GMは予想よりも四半期の売上高と利益が高く、2024年にEPS収益が増加すると予想され、一時的に10%以上上昇しました。しかし、景気の先例である急送大手UPSは四半期の売上高が予想よりも低く、2024年の指針も予想よりも悪く、1.2万人の解雇を発表し、株価が大幅に下落しました。財務報告後、Googleは四半期の広告収入が予想を下回り、盤後は劇的に下落しました。Microsoftは4回目の四半期の業績が予想よりも良く、後半は揺れ動いたが、最終的に下落した。AMDは第1四半期の売上見通しが予想を下回り、盤後の下落幅がさらに拡大しました。
加えて、AppleのアナリストであるTianfeng Internationalのゲリム・ティェン氏の最新の研究がAppleを打撃しました。ゲリム・ティェン氏は、今年のiPhoneの出荷量が構造的な課題により著しく低下する可能性があると述べ、iPhone 15と16の出荷量はそれぞれ今年上半期と下半期に10％〜15％減少すると予想しました。彼はまた、過去数週間、中国でのiPhoneの週間出荷量が前年同期比で30％〜40％減少したと述べました。
米国の12月JOLTのポジション空き率が意外にも増加した後、労働市場が予想を上回るほど活気づいていることが示され、金曜日に発表される予定の非農業雇用報告もこの傾向を反映することが警戒され、米国の金融政策の3月の利下げを期待する市場に打撃を与えました。
ポジション空き率のデータが公表された後、スワップ契約の価格設定によると、トレーダーは3月の利下げ確率が約35％に低下すると予想しました。ナスダック指数の下落幅が拡大しました。欧米の国債価格がすべて下落し、収益率は一時全面上昇しました。基準となる10年国債の利回りは、公表前に記録した約2週間の低水準から急速にバラバラになり、4.10％以上に急上昇しましたが、その後下落し、昼間の上昇幅を打ち消して下落しました。利回りに敏感な2年国債の利回りは上昇傾向を維持しました。ドル指数は盤中に上昇し、一時的に日中の下落幅を打ち消し、日中の高値を更新しましたが、すぐに再度下落しました。
主要な商品では、米国債利回りとドルの影響を受けて、ゴールドは反発し続け、金期貨は2週間ぶりの高値を記録しましたが、米国のポジション空き率が公開された後、多くの上昇を打ち消しました。国際原油は盤中1％以上下落した後、需要面と供給面の両方が油価の上昇を支えた火曜日：IMFが今年の世界経済成長を引き上げた要求；アメリカがベネズエラに制裁を再発し；サウジアラビア政府は意外にも、石油企業のサウジアラムを拡大する指示を撤回しました。銅の価格は、1か月ぶりの高値を2連続で記録しました。
S&Pは歴史的な高値から下落し、ダウは新高値続出、AMD、Microsoft、Googleは財務報告後にまたしても新たな高値を打ち出した。財務報告後、Googleは約4％下落し、Microsoftは揺れ動いた後に下落した。
3つの米国株指数はすべて低下しました。ダウ・ジョーンズ工業平均は午前中に70ポイント以上下落し、0.2％近く下落しました。ランダムウォーク指数は前日比0.2％近く下落した後、午前中の最後の方で小幅に上昇し、後に再度下落した。ナスダック総合指数は1日中下落したままで、昼間に1％以上下落しました。
最終的に、3つの主要な指数のうち、ダウだけが上昇し、133.86ポイント、または0.35%上昇して38,467.31ポイントとなり、4日連続で取引日を上昇し、4日間で連続して終値の歴史的な新高を作り出しました。 月曜日に史上最高値を記録したS&Pは0.06%下落し、4924.97ポイントとなりました。 ナスダックは0.76%下落し、15,509.90ポイントとなり、月曜日に反発して2022年1月3日以来の終値の高い水準を更新した後に下落しました。
価値株主導の小型株指数のRussell 2000は0.76%の下落で、1月2日以来の終値の高い水準を切り上げました。技術株主導のNasdaq 100指数は0.68%下落し、Nasdaqテクノロジー時価総額加重平均指数（NDXTMC）は0.88%下落して、反発し、終値の歴史的な高値を更新した後、落ちました。
ダウ平均株価構成銘柄の中で、財務株が最も良い成績を収め、JPモルガン・チェースが2%以上上昇してトップに立ち、ゴールドマンサックスグループやアメリカンエキスプレスが1%以上上昇、ボーイングが2%以上下落し、アップルもそれに続きました。
S&Pの各セクターのうち、地所が0.9％下落しており、ITとGoogleが所属する通信サービスの半導体株とアップルの両方が0.7％以上下落しています。非必需消費品であるAmazonは0.2％以上下落し、公益事業はわずかに下落しました。金融は数多くの大手銀行が上昇し、1.2％上昇しました。エネルギーは原油反発のため1％上昇し、他のセクターは0.6％未満の上昇に留まりました。
トップテクノロジー銘柄の多くが下落しています。月曜日に4％以上上昇し、2％以上上昇したテスラは上昇しましたが、企業決算週間で14％近く下落した後に3日連続で2023年5月19日以来の終値の低水準を記録して反発しました。
FAANMGの6つの主要なテクノロジー株は微妙な動きを見せています。MicrosoftとGoogleの親会社Alphabetでは、Microsoftは最初に0.8%上昇した後、引き続き過去最高値を更新し、午前中に下落して0.3%下落しました。決算発表後、一時1%以上上昇した後、2%以上下落しました。 Alphabetは1.3％下落し、過去4日間で続けて記録していた仕切り直しの終値の歴史的な高枠を切り下げ、決算発表後に5％以上下落しました。月曜日に市場全体が反発した後、下落し、5日連続で1月17日以来の終値の低い水位を更新した。2週間以上連続で終値の高い水準を続けていたNetflixは2.3%下落し、同じく5日間以上連続して終値の高い水準を更新していたAmazonは1.4%下落し、Facebook母体のMetaは5日連続で終値の歴史的な新高を更新した後に0.2％以上下落しました。
半導体銘柄は全体的に下落し、フィラデルフィア半導体指数と半導体業界ETF（SOXX）はそれぞれ1.6％近くと1.5％以上下落し、2連続の下落から反発して、先週金曜日に記録した1月18日以来の終値水準を更新しました。個別株では、NVIDIAは午前中に1％以上上昇し、過去2日間で終値の歴史的な高値を2回更新しました。AMDは午後4時近くに4.7％近く下落し、3％以上下落し、木曜日に史上最高の終値を更新した後、月曜日に反発して再び下落しました。 IntelとQualcommは、終値でそれぞれ2％以上下落しました。
AI関連株の多くが下落しました。BigBear.ai（BBAI）は6％以上下落し、SoundHound.ai（SOUN）は5％近く下落し、Palantir（PLTR）は2％以上下落し、C3.ai（AI）は2％下落し、Adobe（ADBE）は0.4%近く下落しました。一方、業績が予想を上回り、今期の売上高見通しを上方修正したスーパーマイクロコンピュータ（SMCI）は、初めに11.9％以上上昇して、過去2日間で終値の歴史的な新高値を更新し、3.5％上昇しました。
人気の中国関連株は引き続き下落しています。ナスダック・ゴールデン・ドラゴン・中国指数（HXC）は2.3％下落し、4日連続で1月22日の終値低水準を記録しました。中概ETFのKWEBとCQQQはそれぞれ1％超と3％超の下落です。個別の銘柄では、蔚来汽車は終値で6％近く下落、B站、達達は4％超の下落、拼多多は約4％下落、金山雲は3％超の下落、京東、小鵬汽車はそれぞれ約3％下落、バイドゥ、テンセントの単株価格は2％以上下落し、アリババ、ネットイーズは2％弱下落、リーフ・オートは0.9％下落し、一方、新東方は初めは下落したものの、その後上昇し、終値は0.5％上昇しました。
銀行株指数は全般的に上昇することができませんでした。全体的な銀行指数のKBW銀行指数（BKX）は0.9％上昇し、2022年3月以来の高値を5日連続で更新しました。一方、地域銀行指数のKBWナスダック地域銀行指数（KRX）は0.7％下落し、地域銀行ETFのSPDR S＆P地域銀行ETF（KRE）は0.4％下落しました。
大手銀行では、JPモルガンチェースがシティバンク、バンクオブアメリカ、ゴールドマンサックスの格付けを引き上げ、銀行業界の見通しは明るいと述べた後、シティバンクは5.5％上昇し、バンクオブアメリカは3.5％上昇し、JPモルガンチェースは2％以上上昇し、ゴールドマンサックスとウェルズファーゴ銀行は1％以上上昇し、朝は1％近く下落したJPモルガンチェースは相場終了まで相場を下げ止まっていました。
サウジアラビア政府が意外にもサウジアラムコの生産能力拡大計画を撤回するよう指示したため、オイルサービス業界の指数であるフィラデルフィア・オイルサービスセクター指数（OSX）は朝には5.2％下落し、2023年10月4日以来の最大の下落幅を記録しました。終値では、威徳福インターナショナル（WFRD）は12.5％下落し、シュルンベルジェ（SLB）は7.2％下落し、ナショナルオイルウェル・バルヒルトン（NOV）は5.5％下落し、ハリバートン（HAL）は1％下落しました。
財務諸表を発表した個別株では、収益と全年度の指導の劣化と1.2万人の解雇を発表したUPS（UPS）は8.2％下落しました。四半期EPSは赤字ではありませんでしたが、辉瑞（PFE）は収益が予想に劣り、最初は3％以上上がってから短時間で1.7％下落しました。四半期の損失が予想を下回っていたが、2024年から2027年のキャピタル支出指導を下方修正した格安航空会社JetBlue Airways（JBLU）は、取引時に8％近く下落していました。四半期の収益と利益の見通しが予想を下回っている家電メーカーのWhirlpool（WHR）は6.6％下落しました。一方、新型コロナ対策が収益および利益を上回った第1四半期のネットワークセキュリティ企業F5（FFIV）は当初は7％以上上昇し、マーケットの終盤にはSanmina（SANM）が上方修正され、28.2％上昇しました。四半期収益および収入が予想を上回り、第2四半期利益見通しが出たマラソンオイル（MPC）は6.2％上昇しました。
欧州株式市場では、一部の企業の決算が向上し、欧州全体の株式指数は5日連続で上昇しています。欧州ストック600指数は2日連続で2022年1月13日以来の終値高値を更新し、3日連続で2022年1月以来の新高を記録しました。主要な欧州各国の株価指数は上昇し、フランス株は5日連続で史上最高値を更新し、銀行株で支えられたイタリアとスペイン株は1％以上上昇し、ドイツと英国株は反発しました。
各セクターで、銀行株は1.8％上昇し、西班牙銀行BBVAは四半期純利益が32％急増したため、急騰しています。自動車セクターも約1.1％上昇し、GMは四半期報告書が予想を上回ったため、競合他社Stellantisは3.8％上昇しました。その他の個別株の中で、紅海での船の運航による影響で四半期純利益が予想を下回った後、ドイツの海運巨頭Hapag Lloydは9.6％下落し、サウジアラビア阿米（NOV）はボルドリリング、Shelf Drilling、Borr Drillingと共に10％以上下落しました。
米国の雇用空白件数が公表された後、10年物米国国債の利回りは急速に2週間の安値から解離し、次に下落しました。
欧州国債の価格は大部分が下落し、米国の雇用空白件数が公表された後、欧州の国債利回りが全体的に上昇しました。市場終盤には、英国の10年物の国債利回りが3.90％で終了し、内部で約3つの基本的なポイントを上昇して、米国の求人データが公表される前に3.85％を下回り、迅速に転換しました。英国の2年物債券利回りは4.31％、1日あたり8つの基点が上昇し、欧州の市場初期には4.28％を下回り、米国のデータが公表された後、4.35％を上回りました。基準となる10年物のドイツ国債利回りは2.27％となり、内部で約3つの基本的なポイントが上昇し、欧州の株式市場が前場の間に2.20％を下回り、2日間1月16日以来の安値を更新し、米国のデータが公表された後、2.30％に上昇しました。2年物ドイツ国債の利回りは2.50％となり、1日当たり約6つの基点が下落し、欧州の株式市場初期には2.48％を下回り、1月4日以来の安値を更新し、米国のデータが公表された後、多くは減速の影響を受けました。
アメリカの10年債券のベンチマーク利回りは、ヨーロッパ株式市場が前場取引前に一時的に4.04％を下回り、1月16日以来の低水準を記録しました。アメリカの雇用の空白が公表される前に、4.04％のラインに位置していましたが、公表後すぐに4.10％に急速に上昇し、日中で3ベーシスポイント近く上昇しました。昼休みの間に上昇幅を逆転させ、債券市場が終わる時点で約4.03％になり、当日は4ベーシスポイント近く下落しました。二日連続で低下しています。
利率の見通しにより影響を受けやすい2年国債利回りは、アメリカの雇用の空白が公表される前に一時4.29％を下回り、当日の安値を更新しました。公表後すぐに4.30％に急速に上昇し、米国株式市場は一時4.38％を上回り、1月5日以来の高値である4.42％に接近し始め、日中で7ベーシスポイント近く上昇しました。債券市場が終わる時点で約4.33％になり、当日は1ベーシスポイント以上上昇し、月曜日に反発した後、反発しました。
アメリカの雇用空白が公表された後、米ドルが一時的に上昇し、当日の高値を更新しました。
主要６通貨、ユーロドルなどを追跡するＩＣＥドル指数（ＤＸＹ）は、火曜日も終日下落し、アメリカの職業空白が公表される前には103.30に迫って日中安値を更新しました。一時は日中落ち込んでいたが、公表後急騰し、当日は103.60を超えて一時日中高値を更新しました。その後も下落幅は拡大し、12月13日以来の高値を更新していた日中高値を離れました。米国株式市場が終了すると、米ドル指数は103.40に近づいており、当日は0.2％下落し、月曜日に微増した後に下落しました。追跡している他の10の通貨の相場を反映したブルームバーグ・ドル現物指数は0.1％未満の下落となり、3日間連続での下落となりました。
米国の株式市場が終了すると、ドル指数は103.40に近づいており、当日は0.2％下落し、月曜日に微増した後に下落しました。追跡している他の10の通貨の相場を反映したブルームバーグ・ドル現物指数は0.1％未満の下落となり、3日間連続での下落となりました。
非米通貨では、ヨーロッパ域内の技術不況を回避した四半期が報告されたことが分かり、ユーロ/ドル相場が上昇し、米国株式市場が早期の取引で一時1.0860に接近して日中高値を更新しました。当日は0.2％以上上昇し、12月13日以来の安値である1.0800を下回った月曜日の安値を脱しました。反発した日本円相場は後に下落し、アメリカの雇用の空白が公表された後、ドル/円相場が急上昇し、米国株式市場が早期の取引で一時147.90に上昇し、当日は0.3％以上上昇し、先週水曜日に下落して1週間の安値を更新した146.70を脱しました。英ポンド/ドル相場は、アメリカの職業空白が公表された後一時1.2640を下回って1月17日以来の安値を更新し、当日は0.5％以上下落しました。
シンガポール市場時間で1月31日午前5時59分現在、オフショアでの中国人民元（CNH）は、米ドルに対して一時7.18に接近して日中高値を更新し、日中65ポイント上昇しました。その後、何度か下落し、ヨーロッパ株式市場前場取引で一時7.1924に下落して1月23日以来の安値に迫りました。その後、わずかに上昇しました。ニューヨークの一連の夕取引に比べて、1月31日には6ポイント上昇して、前日の反発トレンドをかろうじて確保しました。
ビットコイン（BTC）は引き続き上昇し、前日にテンポラリーに盤中で1,000ドル超の急騰を見せたが、当日は米国株式市場前に4.38万ドルを上回って1月12日以来の高値を更新し、当日の安値である4.31万ドル近くから700ドル以上上昇し、約2％上昇した。アメリカの職業空白が公表された後、急速に下落し、当初は4.32万ドルを下回っていたが、その後上昇幅が拡大し、米国株式市場が閉じる時点で4.36万ドルを上回っていた。過去24時間で約1％上昇しています。
原油は、一時的に1％以上下落した後、反転して接近しています。ブレント原油先物は、欧州の株式市場が落ち込んだ後、米国時間前に日中安値を更新し、75.90ドルを下回った。当日は1.3％近く下落し、NYMEXの2月物のガソリン先物は、3週間連続で高値を更新することができず、1.4％上昇し、2.2607ドル/ガロンとなりました。3月の天然ガス先物取引は1.1％上昇し、2.0770ドル/百万BTUとなりました。3日間連続で下落し、2023年4月以来九ヶ月の最低水準に接近しています。
国際原油先物市場は、火曜日に上昇しました。欧州の株式市場が落ち込んだ後、WTI先物は、米国の時間帯の前に、日中安値を更新し、75.90ドルに下落しました。当日は1.2％近く下落し、ブレント原油は81.40ドルに下落し、1.3％近く下落しました。一旦反転し、米国の時間帯前に上昇し始め、午前中には日中高値を更新し、アメリカの原油は上昇して78.10ドルを超え、当日は1.8％近く上昇しました。ブレント原油は83.30ドルを上回り、当日は1.1％近く上昇しました。
米国時間で終値に近い時点で、WTI 3月物の原油先物は1.35％上昇し、1バレル当たり77.82ドルとなりました。ブレント3月物の原油先物も0.53％上昇し、1バレル当たり82.87ドルとなり、米国原油も同様に、11月末以来2ヶ月ぶりに高値に接近しました。
米国のガソリン先物と天然ガス先物はともに上昇しました。NYMEX2月限のガソリン先物は1.4％上昇し、1.42607ドル/ガロンとなり、10月27日以来の高値を更新することはできませんでした。3月限の天然ガス先物は1.1％上昇し、2.0770ドル/百万BTUとなりました。また、3日連続で下落し、2023年4月以来の9か月ぶりの安値に接近しています。
銅は、2日連続で最高値を更新し、金の先物も2週間ぶりの高値を更新し、上昇幅が2％以上に達した後に多くの上昇幅を失った。
ロンドンの金属先物は火曜日、ほとんどが上昇しました。ロンドン銅は2日連続で上昇し、12月末以来初めて8600ドルに到達しました。ロンドン鉛は3日連続で上昇し、2か月ぶりの高値を更新しています。月曜日に下落したロンドンニッケルとロンドンアルミは反発しており、ロンドンニッケルは12月末以来の高値から引き離されていません。ロンドンアルミは先週金曜に達した3週間ぶりの高値に追いついています。3日間連続で下落したロンドン亜鉛は反発し、先週水曜日に設定された3週間ぶりの高値に近づいています。一方、ロンドン錫は2日間連続で下落し、1週間ぶりの安値に達しました。
ニューヨークの金先物市場は火曜日、終日上昇し、米国株式市場の初めに2068ドルまで上昇し、1日の間で2.1％上昇しました。しかし、米国の失業率公表後にほとんどの上昇幅を取り消されました。
最終的に、COMEX 2月の金先物は0.3％上昇し、2031.5ドル/オンスで終了しました。今月12日以来の高値を更新し、2日連続で上昇しました。
現物の金は、米株式市場が開始する前に2048.60ドル近くまで上昇し、1月16日以来の高値を更新しました。日中には0.8％上昇しましたが、米国の職位空缺公表後、半分以上の上昇幅を取り消し、米株式市場の終盤には2040ドルを下回り、0.2％上昇しました。
編集/ruby