知通財経アプリによると、天風証券はリサーチレポートを発表し、GTC 2024大会を展望して、新型の英伟达人工知能加速計算用チップB100の発売を見込んでおり、またB100の発売に伴い、液体冷却技術が採用される可能性もあり、液体冷却産業の形成に寄与し、液体冷却技術の需要が必要となる。産業チェーンの中核となる銘柄には以下の注目点がある:①光モジュール&フォトニック部品：中际旭創(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)など；②サーバー/スイッチングハブ：フィリン・スティンクス(301191.SZ)、華豐科技(688629.SH)など；③データセンター/インテリジェント計算センター：润泽科技(300442.SZ)(機械グループによる連結)など；④液体冷却関連：英维克(002837.SZ)など；⑤ロボット関連：汉威科技(300007.SZ)(機械グループによる連結)など。

GTC大会は多数の重点製品を発売し、業界の風向きを確立する。

22, 23年のGTC大会を振り返ると、多数の重点製品が発表され、AI加速計算産業全体の発展を促進した。クラウドコンピューティングからビッグデータ技術、高性能計算から自動運転、ロボットから人工知能、そして現代においてグローバルなAIムーブメントを引き起こすAIGCまで、英伟达は常に最先端技術をGTC大会で紹介し、グローバルAI分野の風向きを定めるようになっている。

GTC大会の前後を振り返り、中心となる銘柄が受ける可能性がある。

過去2年間のGTC大会前後に、A株と米株の関連銘柄のパフォーマンスを分析した結果、A株の関連銘柄は22年では明白な相関関係が見られなかったが、23年のGTC大会後1週間で、関連銘柄は同様に良好な成績を示し、去年の前半期に強力なトレンドを維持した。

産業チェーンの中核となる銘柄に注目する。

①光モジュール&フォトニック部品：中际旭創(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新易盛テクノロジー株式会社(300502.SZ)、源杰科技(688498.SH)(エレクトロニクスグループによる連結)、博创科技(300548.SZ)、河南仕佳光子技術有限公司(688313.SH)など；②サーバー/スイッチングハブ：wus printed circuit(002463.SZ)(エレクトロニクスグループによる連結)、中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)(コンピュータグループによる連結)、盛科通信(688702.SH)、フィリン・スティンクス(301191.SZ)、華豐科技(688629.SH)など；③データセンター/インテリジェント計算センター：润泽科技(300442.SZ)(機械グループによる連結)、润建股份(002929.SZ)、広東奥飛数据技術有限公司(300738.SZ)(コンピュータグループによる連結)；④液体冷却関連：英维克(002837.SZ)、広州高澜節能技術株式会社(300499.SZ)、中国深センCOTRAN新材料有限公司(300731.SZ)など；⑤ロボット関連：汉威科技(300007.SZ)(機械グループによる連結)、拓邦股份(002139.SZ)(エレクトロニクスグループによる連結)など。

①光モジュール&フォトニック部品：中际旭創(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新易盛テクノロジー株式会社(300502.SZ)、源杰科技(688498.SH)(エレクトロニクスグループによる連結)、博创科技(300548.SZ)、河南仕佳光子技術有限公司(688313.SH)など；②サーバー/スイッチングハブ：wus printed circuit(002463.SZ)(エレクトロニクスグループによる連結)、中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)(コンピュータグループによる連結)、盛科通信(688702.SH)、フィリン・スティンクス(301191.SZ)、華豐科技(688629.SH)など；③データセンター/インテリジェント計算センター：润泽科技(300442.SZ)(機械グループによる連結)、润建股份(002929.SZ)、広東奥飛数据技術有限公司(300738.SZ)(コンピュータグループによる連結)；④液体冷却関連：英维克(002837.SZ)、広州高澜節能技術株式会社(300499.SZ)、中国深センCOTRAN新材料有限公司(300731.SZ)など；⑤ロボット関連：汉威科技(300007.SZ)(機械グループによる連結)、拓邦股份(002139.SZ)(エレクトロニクスグループによる連結)など。

①光モジュール&フォトニック部品：中际旭創(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新易盛テクノロジー株式会社(300502.SZ)、源杰科技(688498.SH)(エレクトロニクスグループによる連結)、博创科技(300548.SZ)、河南仕佳光子技術有限公司(688313.SH)など；②サーバー/スイッチングハブ：wus printed circuit(002463.SZ)(エレクトロニクスグループによる連結)、中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)(コンピュータグループによる連結)、盛科通信(688702.SH)、フィリン・スティンクス(301191.SZ)、華豐科技(688629.SH)など；③データセンター/インテリジェント計算センター：润泽科技(300442.SZ)(機械グループによる連結)、润建股份(002929.SZ)、広東奥飛数据技術有限公司(300738.SZ)(コンピュータグループによる連結)；④液体冷却関連：英维克(002837.SZ)、広州高澜節能技術株式会社(300499.SZ)、中国深センCOTRAN新材料有限公司(300731.SZ)など；⑤ロボット関連：汉威科技(300007.SZ)(機械グループによる連結)、拓邦股份(002139.SZ)(エレクトロニクスグループによる連結)など。

④液体冷却関連：英维克(002837.SZ)、広州高澜節能技術株式会社(300499.SZ)、中国深センCOTRAN新材料有限公司(300731.SZ)などが注目される。

⑤ロボット関連：汉威科技(300007.SZ)(機械グループによる連結)、拓邦股份(002139.SZ)(エレクトロニクスグループによる連結)などが注目される。

リスク警告：新製品が予想以下であったり、AIの進展やロボット技術の向上が予想以下であったり、算出チップの性能が改善されなかったりするリスクがある。