大型モデルは現在のAI技術の「主要な進路」であり、chatGPTからsora、kimiまで、国内外の大型モデルメーカーの構図はほぼ明らかになっています。ただし、AIのアプリケーションとして、その高い打ち出し物としての「先駆者」としての大型モデルは、「名前だけが知られている」と言われています。
智通財経APPは、国投証券のリサーチレポートによると、AIGCは海外でも盛り上がっており、現在(2024年4月)はアプリケーションの打ち出し物への攻撃期に入っています。大型モデルは現在のAI技術の「主要な進路」であり、chatGPTからsora、kimiまで、国内外の大型モデルメーカーの構図はほぼ明らかになっています。ただし、AIのアプリケーションとして、その高い打ち出し物としての「先駆者」としての大型モデルは、「名前だけが知られている」と言われています。今回は、インダストリアルマップから回帰して、2024-2025年の国内には2本のアプリケーション打ち出し路線、8つのアプリケーション打ち出し方向があり、8つのアプリケーション打ち出し景観モデルで全てのAIアプリケーション打ち出しを収めることができます。
国投証券の主な観点は次の通りです:
国投証券は、AIアプリケーションの打ち出しの難点は具体的で現実的な問題であるため、「貿易思考」という考え方を導入しています。何らかの「メディア思考」の焦燥感に陥るよりも、合理的な分析(「経済思考」「社会思考」)に理性を与えることができます。利害関係者である場合、過去の歴史や体験は全く無効になり、将来3-5年の産業マップ――今回はインダストリアルマップから回帰して、新しい「背景板」を先に公開して、自分で決定を導くことができます。産業マップは「世界観」であり、その具体的な指導的意味は、異なる「観測点」を構築する必要があり、関連する利害関係者は、自己の異なる観測点に基づいて異なる指引を引くことができます。
大型モデルの打ち出しは、どの段階に達していますか?
巨大企業がすべて参入し、構図がほぼ明らかになっている時代に、新しいステージ「アプリケーション打ち出し」に突入する予定です;大型モデルの打ち出しにはまず「スペース」、つまり計算プラットフォームが必要です。海外のアプリケーション打ち出しでは、Microsoftがリードしていますが、企業同士は競争関係にあります。国内におけるアプリケーションの打ち出しは、教育分野において比較的スムーズに行われています。ただ、国内外で大型モデルの打ち出しには利点と難点があります。
大型モデルの打ち出しは、どのような困難があるのでしょうか?
1)AIによって再構築されるのは「供給サイド」であり、打ち出しには時間枠しかなく、具体的な時間はなく、「カオス」の中から、特定の方向性を持たないもの 2)AIは生産力として、全ての計算プラットフォームで打ち出す必要があり、すべての場所で「取っ手」が必要になります。これは大航海時代の「リソース大発見」と同様で、移動インターネット時代のショートビデオ、ライブ配信、PC、携帯電話、眼鏡などの「取り付け金具」のようなものです。 3)マクロ環境は引き続き縮小しており、左側の配置には「逆選別」のリスクがあり、無人地帯に進んでいく勇気があります。
インダストリアルマップから回帰して、2024-2025年の国内には2本のアプリケーション打ち出し路線、8つのアプリケーション打ち出し方向があり、8つのアプリケーション打ち出し景観モデルで全てのAIアプリケーション打ち出しを収めることができます。利害関係者は、各自の観測点を基にして「貿易思考」を適用して意思決定を行うことができ、国内外の巨大企業の最新決定を参考にすることもできます。
投資提案:
2つの四半期は重要な論理切り替えの時間枠です。中国電影(600977.SH)、南方出版社(601900.SH)、浙江デジタル文化グループ(600633.SH)、アンホイ新華メディア(601801.SH)、中国科学出版社メディア(601858.SH)、唐德映画(300426.SZ)を見てください。欢瑞世纪(000892.SZ)、元隆雅图(002878.SZ)、順網科技(300113.SZ)、デンホンネットワーク(603258.SH)、兆訊メディア(301102。SZ)、三人行(605168.SH)、龙韵股份(603729.SH);四分位数(06682)、photonic(00020)、グリーンオレンジ(09857)に注意を払ってください。
リスクポイント:基盤ロジックの変化のリスク、企業統治のリスク、パス依存のリスク。