人工知能がクラスターネットワーク構成を変え、一方で、単一のトレーニングクラスターのスケールアップが続くことにより、相互接続の要件とアクセラレーションユニットの比率関係がさらに向上しうる。それに対し、分散したクラスターの算力は、10-20キロメートルのDCI相互接続を促進し、「関連下降」を加速する可能性がある。
知財経済アプリによると、グオセン證券による研究報告では、人工知能がクラスターネットワーク構成を変え、一方で、単一のトレーニングクラスターのスケールアップが続くことにより、相互接続の要件とアクセラレーションユニットの比率関係がさらに向上しうる。それに対し、分散したクラスターの算力は、10-20キロメートルのDCI相互接続を促進し、「関連下降」を加速する可能性がある。これらを合わせると、Marvellは、光インターコネクトの需要成長の弾性がアクセラレーションユニットを超える可能性があると考えており、光インターコネクト市場は高い景気を維持する可能性があるとしている。引き続き、光デバイス、光モジュールを推奨し、中际旭創（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、新易盛（300502.SZ）、光迅科技（002281.SZ）などに重点を置く。
国信証券の主な観点は以下のようになります:
アメリカ東部時間4月11日、Marvellは、AIのための加速されたインフラストラクチャーのイベントを開催し、同社のAIインフラストラクチャー製品の配置と戦略的方向性を説明した。Marvellは、2023年までにAI関連の事業で5.5億ドルの収益を上げ、会社全体のビジネス収益の10％を占めると予想しており、2024年までに収益が15億ドルを超え、接続ビジネスは1億ドル、カスタム計算ビジネスは5億ドルを見込んでおり、全体の収益比率は30％まで引き上げられると予想されています。イベント中、Marvell CTO Noam Mizrahiは、AIがネットワーク構造をどのように再構築するかについての見解を共有し、大規模なAIクラスターでは、オプティカルコネクションの成長率がアクセラレーションユニット（XPU）の成長率を超える可能性があると述べました。
AIが算力クラスターネットワークを変え、DCIインターコネクトが新しいアプリケーション市場を生み出す。Marvellは、AIクラスター内のネットワーク接続を、チップ間の接続に使用される計算ユニットの接続ネットワーク、AIサーバー間の接続に使用されるフロントエンドネットワーク、およびデータ入出力に使用されるバックエンドネットワークの3種類に分類しています。AIクラスターは、DCIネットワークを介して外部ネットワークに接続する必要があります。AIクラスターのサイズが拡大し続けることを考慮すると、分散クラスターの算力は、10-20キロメートルの距離での相互接続ニーズを生み出し、DCI相互接続に新たな応用分野を生み出す可能性がある。
大規模なAIクラスターにおけるオプティカルコネクションの成長弾性がアクセラレーションユニット（XPU）を超える可能性がある。国信證卷指出，在需求弹性方面，当算力集群加速单元达到10万、100万级别时，其相应的网络层数可能会提高到5-10层，则加速单元：光模块的比例有望从目前的1：2至1：3上升至1：5至1：10，集群光模块的弹性用量将超过加速卡。同时，在价格弹性方面，人工智能推动光互连速率的提升周期从4年缩短至2年，高速デバイスの商品開発が価値の増大を引き起こす。
AIクラスターネットワークの相互接続市場は高景気を維持する可能性がある。国信証券は、Marvellのインターコネクト企業が触れる市場を例に挙げると、2023年から2028年までのCAGRは27％に達することが予想される。そのうち、データセンター内の光インターコネクトと銅インターコネクトのCAGRはそれぞれ25％と59％であり、データセンターインターコネクト（DCI）のCAGRは25％であり、AIクラスター間の相互接続市場の景気が継続する見込みがある。