Lonza Prices EUR 1 Billion Straight Bond With a 3.875% Coupon
Lonza Prices EUR 1 Billion Straight Bond With a 3.875% Coupon
Basel, Switzerland, 17 April 2024 – Lonza Finance International NV, a wholly owned company of Lonza Group Ltd, Basel ("Lonza"), announced today the pricing of a EUR 1 billion straight bond. The Eurobond marks Lonza's second drawdown under its EMTN program. The bond has a maturity of 12 years and an annual coupon of 3.875%.
瑞士巴塞爾，2024 年 4 月 17 日 — 巴塞爾隆沙集團有限公司（“龍沙”）的全資公司隆沙金融國際公司今天宣佈了10億歐元的連續債券的定價。歐洲債券標誌着隆紮在其EMTN計劃下的第二次提款。該債券的到期日爲12年，年息率爲3.875％。
The issuer is Lonza Finance International NV and the bonds will be guaranteed by Lonza. Lonza will apply for the listing of the bonds on the Luxembourg Stock Exchange (Regulated Market). The proceeds of the bonds will be used for refinancing and general corporate purposes.
發行人是內華達隆沙金融國際，債券將由隆沙擔保。Lonza將申請債券在盧森堡證券交易所（監管市場）上市。債券的收益將用於再融資和一般公司用途。
Lonza's issuer rating is currently BBB+ (S&P Global Ratings) with a stable outlook.
Lonza的發行人評級目前爲BBB+（標普全球評級），前景穩定。
A consortium comprising of BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, ING, JP Morgan and Mizuo were mandated to place the bond as Joint Active Bookrunners.
由法國巴黎銀行、美銀銀行、高盛、荷蘭國際集團、摩根大通和美津奧組成的財團被授權以聯合活躍賬簿管理人的身份發行該債券。
Key Data
關鍵數據
Issue Size 12-Year Bond: EUR 1 billion
發行規模 12 年期債券：10 億歐元
Expected Payment Date: 24 April 2024
預計付款日期：2024 年 4 月 24 日
Maturity: 24 April 2036
到期日：2036年4月24日
Issue Price: 98.715 percent
發行價格：98.715％
Redemption Price: 100 percent
兌換價格：100%
Coupon: 3.875 percent p.a.
優惠券：每年 3.875 ％