VitolのCEOであるラッセル・ハーディ氏は、トレーディング企業がAIを主に2つの方法で活用していることを示しました。1つは業務効率を向上させることであり、もう1つはより強力な分析能力により取引優位性を獲得することです。
大宗商品取引分野では、グローバルのトップトレーダーが、競争力を高めるためにビッグデータと人工知能を活用する高度技術に移行しています。
この技術競争は、Vitol、Trafiguraなどの企業が市場の最前線に向けて技術革新を加速することで、グローバル的にますます激化しています。メディアは、VitolのCEOであるRussell Hardy氏の言葉を引用して、次のように述べています。「ある意味では、これは軍備競争です。トレーディング会社は主に2つの方法でAIを活用しており、ひとつは業務効率の向上、もうひとつはより強力な分析能力でトレード優位性を獲得するためです。」
この変革は、ヘッジファンドなどの金融機関の競争的なプレッシャーから部分的に生じました。これらの機関は、実物取引を行う従来型のトレーディング会社に比べ、データ駆動型の戦略によって商品関連の金融商品トレードで優位性を獲得しています。マイアミを拠点とするCitadelというヘッジファンドを例に取ると、同社は強力なデータ分析チームの構築や天気予報の専門家の導入などの非伝統的な手法を用いて、市場情報の獲得と分析において最先端を走っています。
この技術革新は、原油から電力市場まで、業種を超えてデータと人工知能が現れています。エネルギー転換と電力市場の特殊性により、複雑性が増し、データの量が急増し、データ処理能力と分析能力に対する要求が高まっています。スイスのMercuriaおよび他の大手取引業者は、自社のAIシステムを導入することで、同業他社との情報格差を縮小することに注力しています。
この技術に基づく競争は、トレーダーが優位性を求める方法を変えただけでなく、より効率的かつスマートなトレードが将来的に主流になることを予示しています。
しかしながら、技術の普及が進んでいるにも関わらず、従来型のトレーディング会社は、実物取引が依然として欠かせないと主張しています。Mercuriaの創業者は、現場の作業に深く関わることが同社の核心業務であると述べ、これは伝統的なトレーディングの堅持と、エネルギー世界における変わらぬ需要への対応でもあるとしています。
編集/Somer